Agentes · WhatsApp

Opera tu empresa desde WhatsApp — como si tuvieras un gerente remoto

Pídele a Pilot cualquier cosa que harías desde el escritorio: aprobar gastos, ver ventas, asignar tareas, agendar reuniones. Desde WhatsApp.

Solicitar demo
@pilot ¿cómo van las ventas hoy?
Hoy facturamos 18 oportunidades por 4,2M. María cerró Ferretería Andina. Pedro tiene 3 propuestas pendientes de respuesta. ¿Quieres el detalle por vendedor?
Aprueba el gasto de Lucía y agéndame con Pedro mañana 10am.
Listo. Gasto de Lucía aprobado (audit log #4821). Reunión con Pedro confirmada mañana 10:00 — link de Meet enviado a ambos.

Qué puedes pedirle al agente

Cualquier acción que harías desde Pilot Desk, puedes hacerla desde WhatsApp.

Consultar ventas

¿cómo van las ventas hoy? — muéstrame el pipeline de María — qué oportunidades se enfriaron

Aprobar gastos y propuestas

aprueba el gasto de Lucía — autoriza la propuesta de Pedro — rechaza el reembolso de Juan

Asignar tareas

asigna a Pedro la propuesta de Ferretería — recuérdale a María que llame al cliente mañana

Agendar reuniones

agéndame con Pedro mañana 10am — busca huecos para reunirme con el equipo esta semana

Operar el CRM

mueve la oportunidad de Ferretería a 'negociación' — anota que el cliente llamó hoy

Pedir reportes

mándame el resumen de la semana — gráfico de conversión por etapa al canal #ventas

Atender clientes externos

El agente atiende a tus clientes en otro número de WhatsApp Business, con contexto del CRM y respuestas escaladas a tu equipo cuando hace falta.

Disparar broadcast

manda la promo de fin de mes a los clientes inactivos — coordina el envío por email y WhatsApp

Ejemplos de conversación

Casos reales que tu equipo ya está usando.

Aprobación de gasto

Lucía envía un gasto desde el módulo de Aprobaciones. Pilot te avisa por WhatsApp: 'Lucía pide aprobar 240 € de taxi. Razón: visita a cliente Andina. ¿Apruebas?'. Respondes 'sí' y queda registrado con audit log.

Consulta de pipeline

El gerente pregunta '¿cómo va Pedro este mes?'. Pilot responde con cifras del CRM (HubSpot o Salesforce), oportunidades en cada etapa y predicción de cierre.

Agendamiento

'Agéndame con el equipo comercial esta semana para revisar objetivos'. Pilot busca huecos en Google Calendar de los 5, agenda, envía link de Meet.

Atención externa

Un cliente escribe a tu WhatsApp Business: '¿tenéis el modelo XYZ disponible?'. El agente IA consulta tu Shopify, responde con stock real y agenda una visita si el cliente quiere verlo.

Seguridad y permisos

Cada acción que ejecuta el agente queda registrada con timestamp, usuario solicitante y resultado. Puedes revertir cualquier acción dentro de los primeros minutos.

Permisos por usuario: defines qué puede pedir cada persona desde WhatsApp. El gerente puede aprobar gastos hasta X; el vendedor puede mover oportunidades de su pipeline pero no del de otros; el operativo puede asignarse tareas pero no aprobar.

Cifrado end-to-end: los mensajes entre tú y Pilot van por WhatsApp Business, con el cifrado nativo del canal. Pilot procesa el contenido para entender la intención, pero no almacena los mensajes fuera del audit log de la cuenta.

Modo dry-run: durante el primer mes, configuras el agente para que proponga la acción y te pida confirmación explícita. Cuando confíes, pasas a modo directo.

Cómo empezar

  1. Conecta tu cuenta de WhatsApp Business a Pilot (formularios oficiales de Meta, 5-10 minutos).
  2. Define qué números autorizas como 'usuarios de Pilot' (gerente, equipo comercial, operativo).
  3. Configura los permisos por usuario: qué módulos puede consultar, qué acciones puede ejecutar.
  4. Activa el modo dry-run durante 2 semanas para que el equipo se acostumbre.
  5. Pasa a modo directo cuando confíes en las respuestas del agente.
  6. Suma el agente para clientes externos cuando estés listo (otro número, mismo motor).

Módulos accesibles desde el agente

CRM

Ventas

Tablero de ventas con alertas e ingresos en tiempo real.

Facturación

Facturación electrónica que arma, envía y reconcilia sola.

Agenda

Agenda que entiende tu lógica y bloquea espacios reales.

Aprobaciones

Flujos de aprobación que se mueven solos desde WhatsApp.

Proyectos

Gestión de proyectos con IA que prioriza y delega.

Reportes

Dashboards que se arman solos.

Casos de uso por WhatsApp

Operar la empresa desde WhatsApp

Guía completa: setup, permisos, casos comunes.

Atención al cliente con IA

Agente externo que atiende clientes 24/7.

Automatización de aprobaciones

Flujos de gasto, propuesta y descuento por WhatsApp.

Preguntas frecuentes

¿Es seguro hacer aprobaciones por WhatsApp?
Sí, con dos capas: cifrado end-to-end del canal y audit log de Pilot. Cada aprobación queda registrada con timestamp, usuario solicitante, monto y razón. Puedes revertir cualquier acción dentro de los primeros minutos. Configura límites de monto por usuario para minimizar riesgos.
¿Qué pasa si me equivoco escribiendo?
Si la instrucción es ambigua, el agente pide confirmación antes de ejecutar. Si la acción se ejecuta y quieres revertir, lo haces con 'cancela la última acción' dentro de los primeros minutos.
¿Funciona en grupos de WhatsApp?
Sí. Mencionando '@pilot' en un grupo del equipo, el agente responde con info relevante para todos. Las acciones que requieren aprobación siguen siendo individuales del usuario que las pide.
¿Necesito WhatsApp Business API?
Sí. Pilot se conecta vía WhatsApp Business Cloud API (oficial de Meta). El setup es gratuito y toma 5-10 minutos. No usamos APIs no oficiales (eso viola los TOS de Meta y puede banear el número).
¿Cuántos usuarios pueden usar el agente?
Todos los de tu plan. No hay límite por usuarios en el canal WhatsApp; está incluido en el plan base. Lo que se mide es uso (mensajes/mes) y se cobra por bloques.
¿Puedo darle al agente acceso a HubSpot, Salesforce, Quickbooks?
Sí. El agente accede a cualquier integración que tengas activa en Pilot. Lee de tu CRM real, escribe en tu contabilidad, agenda en tu Google Calendar — todo con los permisos que definas.
¿Se puede usar para atender clientes externos (no del equipo)?
Sí, en otro número de WhatsApp Business dedicado. Es el mismo motor IA pero con un contexto y permisos distintos (atención al cliente, no operación interna). Ver caso de uso 'Atención al cliente con IA'.
¿Funciona en español, con tonos personalizados?
Sí. El agente responde en el tono que configures (tuteo, voseo LATAM, formal). Aprende del estilo de tu empresa después de las primeras semanas.

¿Quieres probar el agente en tu equipo?

Agenda una demo de 30 minutos. Activamos el agente en un grupo de prueba de tu WhatsApp y te mostramos cómo opera con tu CRM y agenda reales.

Solicitar demo