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Asistentes IA: copilotos especializados por rol, no un chatbot genérico

Asistentes IA configurados para tareas específicas — asistente de ventas, de proyectos, de finanzas, de RRHH — con acceso a los datos de Pilot y a las herramientas que cada rol necesita. Tú eliges qué pueden hacer y a qué tienen acceso.

Nivel avanzado 9 min de lectura asistentesIApersonalización
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Captura del módulo Asistentes IA en Pilot Desk
En 30 segundos
  • Crear varios asistentes con instrucciones, tono y archivos de referencia distintos.
  • Uno puede ser 'Asistente comercial', otro 'Asistente legal', otro 'Editor de blog'.
  • Cada uno aparece como un chat separado.
  • Se pueden compartir con el equipo: tu asistente comercial puede servir a otras personas del equipo.

¿Qué son los Asistentes?

Si el Asistente Workspace es el generalista, este módulo sirve para crear especialistas: un asistente que sabe específicamente de tu producto, con el tono de tu marca y con los archivos que tú le has subido como referencia.

Crear un asistente

  • Nombre claro: 'Asistente comercial', 'Editor de blog', 'Soporte al cliente'.
  • Descripción corta de para qué sirve.
  • Instrucciones: el 'prompt de sistema'. Cómo quieres que se comporte ('responde corto', 'cierra siempre con una pregunta', 'tono cálido').
  • Archivos de referencia: PDFs, documentos y presentaciones que el asistente debe conocer.

Ejemplo: asistente comercial

Ejemplo

Creas un asistente comercial para que lo use el equipo de ventas.

  1. Nombre: 'Asistente Comercial'.
  2. Instrucciones: 'Eres el asistente del equipo de ventas. Tono profesional pero cercano. No inventes precios — si te preguntan un precio y no lo sabes, pide confirmación al usuario.'
  3. Archivos: PDF del catálogo de productos, propuesta tipo, guía de descuentos.
  4. Lo compartes con el equipo de ventas.

Cualquier comercial le pide ahora: 'Redáctame un correo a un cliente potencial que ha pedido descuento', y obtiene una respuesta coherente con la línea de la empresa.

Compartir un asistente

Botón Compartir arriba a la derecha del asistente. Eliges personas o departamentos y el nivel: usar (lo pueden chatear) o editar (pueden modificar las instrucciones).

Cómo se conecta

Cómo se conecta: Asistentes

Workspace AIComparten motor; puedes usar un asistente específico desde el Workspace. TableroAl escribir notas puedes invocar un asistente específico. EmailEn la redacción de un correo puedes elegir qué asistente te ayuda.

Trucos

  • Pocas instrucciones claras > muchas instrucciones difusas. 5 reglas precisas funcionan mejor que 30 vagas.
  • Prueba el asistente con 5-10 casos antes de compartirlo. Ajusta lo que no salga bien.
  • Itera las instrucciones a medida que ves cómo lo usa el equipo.
  • Elimina los asistentes que ya no se usan — generan ruido en la lista.

Casos de uso reales

Operar la empresa desde WhatsApp

El equipo pide datos y ejecuta acciones por WhatsApp, hablando con asistentes IA por rol.

Atención al cliente con IA

Asistente IA específico de soporte que conoce a cada cliente.

Integraciones que potencian este módulo

Conecta Pilot con las herramientas que ya usas. La IA orquesta entre ellas sin que cambies de pantalla.

WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce QuickBooksQuickBooks

Industrias donde más se usa

Tecnología

Cómo Pilot ayuda al sector tecnología.

Servicios profesionales

Cómo Pilot ayuda al sector servicios profesionales.

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Finanzas

Cómo Pilot ayuda al sector finanzas.

Preguntas frecuentes

¿Qué hace un asistente IA de Pilot que un ChatGPT genérico no hace?
El asistente de Pilot tiene acceso a los datos reales de tu negocio (CRM, facturación, agenda, proyectos) y puede ejecutar acciones — no solo responder. Tú le dices 'mándale el contrato firmado al cliente Juan Pérez y agenda una reunión la próxima semana para revisión', y lo hace. Un chatbot genérico te da el texto que tú después tienes que copiar y pegar.
¿Puedo controlar qué acciones puede ejecutar?
Sí, y es crítico. Cada asistente tiene un alcance: qué módulos puede leer (solo lectura) y escribir (puede crear/modificar/borrar), sobre qué subset de clientes o proyectos (todos, solo los del usuario, solo los de un equipo), y qué acciones costosas requieren aprobación humana (enviar email a +50 contactos, ejecutar pago, borrar un registro).
¿Cómo se entrena el asistente para mi negocio?
No requiere entrenamiento manual. Tú defines el rol ('asistente de ventas senior'), las áreas que cubre y los datos a los que tiene acceso. Pilot inyecta el contexto de tu negocio en cada interacción. Si quieres que aprenda tu tono, puedes subir ejemplos de respuestas/emails de tu equipo.
¿Funciona por WhatsApp y Slack también?
Sí. Configuras canales: cada asistente puede estar disponible solo en la app, también en WhatsApp Business, o también en Slack. Útil para equipos que viven en mensajería y no quieren abrir la app cada vez.
¿Cuántos asistentes puedo crear?
Sin límite hard. Lo razonable es 3-8 asistentes por empresa (uno por área crítica). Más de eso suele ser sobre-segmentación. Pilot incluye plantillas precargadas para los roles más comunes (ventas, proyectos, finanzas, RRHH, soporte).

¿Tu negocio necesita un copiloto, no un chatbot?

Agenda una demo de 30 minutos. Configuramos un asistente IA con tu rol real (tú eliges cuál) y te mostramos cómo ejecuta acciones reales sobre datos de prueba.

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