¿Qué es el módulo Email?
Es tu bandeja de correo electrónico dentro de Pilot. Conectas tu cuenta (Gmail, Outlook, IMAP propio) y trabajas el correo desde aquí — con la ventaja de que cada email queda atado al cliente correcto, alimenta el CRM y puede pasarse a tareas.
Tour de la pantalla
- Sidebar izquierda: tus cuentas conectadas, carpetas (bandeja, enviados, archivados, spam).
- Centro: lista de correos.
- Derecha: panel de lectura del correo seleccionado.
- Arriba: toolbar con acciones (responder, archivar, etiquetar, mover).
- Barra KPI: cuántos correos sin leer, respondidos hoy, tiempo promedio de respuesta.
- Panel asistente (lateral, colapsable): reglas, plantillas, sugerencias IA.
Conectar tu cuenta
- Ve a Configuración → Email → Agregar cuenta.
- Eliges: Gmail, Outlook, o servidor personalizado (IMAP/SMTP).
- Para Gmail/Outlook: te lleva a su pantalla de login, autorizas.
- Para IMAP: completas servidores entrante/saliente, usuario y contraseña.
- Pilot baja los últimos correos y los muestra.
Reglas inteligentes
Reglas tipo Gmail Filters pero más potentes. Ejemplo: 'Si el correo viene de un dominio que tiene un cliente del CRM, etiquetalo como Cliente y movélo a carpeta Clientes'.
- Condiciones: remitente, dominio, asunto, palabras en el cuerpo, adjunto sí/no.
- Acciones: mover, etiquetar, marcar leído, reenviar, asignar.
Plantillas
Si mandas el mismo correo 5 veces por semana ('recibe tu pedido, voy a revisarlo'), guardalo como plantilla. Al redactar eliges la plantilla y se carga el texto, con variables que se reemplazan (nombre del cliente, fecha, etc.).
Asistente para redactar
En el componedor, botón 'Asistente'. Le pides cosas como:
- 'Redactame una respuesta cordial diciendo que sí pero pidiendo más tiempo.'
- 'Mejora este borrador para que suene más profesional.'
- 'Traduce esto al inglés.'
- 'Resumime el hilo de este correo en 3 puntos.'
Ejemplo: arranque del día con email
Lunes 8:00, abres email. 23 correos nuevos. Te abruma.
- Las reglas ya movieron 15 a sus carpetas (newsletters, notificaciones de apps, etc.).
- Quedan 8 en bandeja principal.
- 4 son consultas frecuentes: respondes con plantillas en 5 minutos.
- 3 necesitan respuesta personal: usas el asistente para redactar un borrador y lo ajustas.
- 1 es un pedido del cliente: lo conviertes en tarea y se la asignas a Diego.
A las 8:30 tienes bandeja vacía y los pendientes están repartidos.
Cómo se conecta
Cómo se conecta: Email
Tips
- Reglas son tu mejor amigo. Una hora invertida en reglas ahorra 5 horas por semana.
- Mantén 3-5 plantillas activas. Más, y nadie las usa.
- No respondas email al ratito. Bloquea 2 momentos del día (mañana y tarde) y procesa la bandeja entonces.
- Si conviertes un email en tarea, no te olvides de cerrar el ciclo respondiendo al remitente cuando se completa.
Si algo no funciona
Si algo no funciona
No puedo conectar mi cuenta de Gmail.
Activa 'Acceso de aplicaciones de terceros' o usá una contraseña de aplicación. Mejor todavía, autoriza con OAuth (el flujo Gmail).
Envío un correo y no llega.
Verifica: (1) que esté en 'Enviados', (2) que el destinatario tenga email correcto, (3) que tu servidor SMTP esté operativo (puede haber bloqueo si mandaste muchos).
Una regla no se está aplicando.
Las reglas se evalúan en orden. Si una regla anterior ya etiquetó/movió el correo, las siguientes no se evalúan. Reordena las reglas con la más específica arriba.
