Industria · Servicios profesionales

Pilot para servicios profesionales: tu despacho operando como una boutique de consultoría seria

CRM con IA, agenda compartida, proyectos por cliente, facturación con horas, enlace de pago e informes para socios. Para despachos jurídicos, consultoras, agencias y profesionales independientes que cobran por proyecto o por hora.

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Equipo de consultoría revisando proyectos por cliente en Pilot

Retos típicos de un despacho o consultora

  • Tiempo facturable que se pierde porque nadie carga las horas en el momento.
  • Propuestas que se hacen a mano cada vez con riesgo de inconsistencia.
  • Clientes que esperan respuesta por email y los hilos se mezclan entre socios.
  • Facturación con retención de impuestos que se hace en Excel.
  • Socios sin visibilidad real de utilización por persona, rentabilidad por cliente, antigüedad de la deuda.

Cómo Pilot resuelve cada uno

Pilot conecta tu agenda, tu email corporativo y tu CRM para que cada cliente tenga una vista única: oportunidades abiertas, proyectos activos, conversaciones recientes, facturas pendientes, horas trabajadas este mes.

El control de horas se hace en segundos: desde la app, desde el correo de un cliente, desde una reunión transcrita. La IA propone la categorización (cliente + proyecto + tipo de actividad) y tú la apruebas. Las horas se vuelven facturables sin que nadie rellene plantillas.

Las propuestas se generan a partir de plantillas con datos del CRM (cliente, alcance, equipo asignado, honorarios). La IA redacta la versión inicial; tú la editas y la envías como PDF o enlace compartido.

La facturación maneja las retenciones de impuestos (IVA, retención de IRPF), genera la factura electrónica correspondiente y envía el enlace de pago. Cuando el cliente paga, el ingreso se reconcilia y los socios ven la tesorería en vivo.

Los informes incluyen: utilización por persona (% de horas facturadas vs disponibles), rentabilidad por cliente y proyecto, antigüedad de la deuda, mejores clientes por aportación al beneficio. Sin armar nada a mano.

Módulos recomendados para servicios profesionales

Configuración base para un despacho operativo.

CRM

Clientes

Una sola base de contactos sin duplicados, enriquecida por la IA.

Facturación

Facturación electrónica que arma, envía y reconcilia sola.

Link de pago (Zelr)

Link de pago para WhatsApp y SINPE, integrado al CRM.

Proyectos

Gestión de proyectos con IA que prioriza y delega.

Agenda

Agenda que entiende tu lógica y bloquea espacios reales.

Asistentes IA

Tu equipo virtual que opera Pilot por ti.

Email

Bandeja unificada con IA que prioriza, resume y redacta.

Integraciones típicas en servicios profesionales

HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce MondayMonday AsanaAsana QuickBooksQuickBooks Google CalendarGoogle Calendar Outlook / Microsoft 365Outlook / Microsoft 365

Casos de uso reales en servicios profesionales

Automatización de propuestas

Del primer contacto a la propuesta firmada en menos pasos.

Gestión de proyectos por cliente

Carga, plazos y rentabilidad visibles para los socios.

Atención al cliente con IA

Soporte y consultas resueltas con contexto del cliente.

Pilot opera en despachos jurídicos, consultoras de gestión, asesorías fiscales y agencias creativas.

Preguntas frecuentes

¿Reemplaza a Bonsai, Harvest, Toggl o Clio?
Pilot cubre el control de horas, la facturación, el CRM, las propuestas y la gestión de proyectos — lo que hacen esas herramientas — más la capa IA y la conexión con WhatsApp/email. Para despachos pequeños (1-15 personas) Pilot reemplaza el stack completo. Para firmas grandes con software vertical (Clio para lo jurídico, por ejemplo), Pilot se conecta vía API y opera como capa adicional.
¿Maneja la retención de impuestos?
Sí. Configuras los regímenes fiscales que aplican (IVA, retención de IRPF, NIF/CIF del cliente, regímenes especiales). Pilot calcula y emite con el código correcto para la Agencia Tributaria y el sistema de factura electrónica que corresponda.
¿Confidencialidad cliente-abogado / consultor-cliente?
Sí. Permisos granulares: cada caso/cliente puede tener el acceso restringido a un grupo de personas. Los socios lo ven todo; los asociados ven solo sus casos asignados. Los archivos están cifrados en reposo. Para despachos jurídicos, hay un modo de secreto profesional que excluye conversaciones concretas de las búsquedas indexadas.
¿Cómo facilita el cobro?
Cada factura puede incluir un enlace de pago (Zelr) que el cliente abre y paga con tarjeta o transferencia. Los cobros recurrentes (igualas mensuales) se cargan solos. Las horas que superan el límite pueden requerir la aprobación del cliente con un toque.
¿Funciona para autónomos en solitario?
Sí, hay un plan de inicio para profesionales independientes. CRM + facturación + agenda + control de horas + IA en un solo lugar. Útil si estás cansado de pagar 4 o 5 herramientas distintas.

¿Cuánto del tiempo de tu equipo se factura realmente?

Reserva una demo de 30 minutos. Te mostramos cómo Pilot registra horas, genera propuestas y factura — sobre un despacho de prueba con datos sintéticos.

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