¿Qué es Clientes?
Clientes es tu agenda comercial. Es donde viven los datos de las personas y empresas con las que tu negocio interactúa: clientes que ya te compran, prospectos que estás trabajando, y exclientes que en algún momento volvieron a contactar.
Es la fuente única de verdad: cada vez que el CRM, el Email o el Mailing necesitan saber '¿cuál es el teléfono de Karina?', lo buscan acá.
Tour de la pantalla
Cuando abrís el módulo ves tres zonas:
- Arriba: buscador, filtros (por estado, por etiqueta, por última actividad) y botón 'Nuevo contacto'.
- Al medio: lista de contactos. Cada fila muestra nombre, empresa, último contacto y un indicador de estado.
- A la derecha: cuando hacés clic en un contacto, se abre su ficha completa.
Crear un contacto nuevo
- Hacé clic en 'Nuevo contacto' arriba a la derecha.
- Completá los campos básicos: nombre, email, teléfono.
- Si es de una empresa, escribí el nombre — si ya existe, la asocia; si no, la crea.
- Agregá etiquetas opcionales ('VIP', 'Prospecto frío', 'Mayorista') para filtrarlos después.
- Guardá. El contacto aparece en la lista.
Ejemplo
Te llegó el contacto de Karina (de la Veterinaria Patitas) por un comentario en redes. Querés guardarla antes de que se pierda.
- Nuevo contacto.
- Nombre: Karina Solano. Email: karina@vetpatitas.cr. Teléfono: 8888 1234.
- Empresa: Veterinaria Patitas (la crea automáticamente).
- Etiqueta: 'Prospecto cálido'.
- Guardar.
Karina queda guardada. La próxima vez que abras CRM y crees una oportunidad, ya la podés elegir como cliente sin volver a tipearla.
Importar muchos contactos a la vez
Si tenés una planilla de Excel con contactos viejos, no hace falta cargarlos uno por uno.
- Hacé clic en 'Importar' (arriba a la derecha, junto a 'Nuevo contacto').
- Descargá la plantilla de Excel que te da Pilot.
- Llenala con tus datos respetando las columnas.
- Subí el archivo.
- Pilot te muestra una vista previa: cuántos contactos detectó, cuántos están duplicados, qué columnas reconoció.
- Confirmá la importación.
Qué hay en la ficha de un cliente
Al abrir un contacto ves todo lo que pasó con él, organizado en pestañas:
- Datos básicos: nombre, email, teléfono, dirección, empresa, etiquetas, fechas relevantes.
- Propuestas en CRM: todas las oportunidades de venta abiertas y cerradas con este cliente.
- Conversaciones de email: los correos enviados y recibidos.
- Llamadas registradas: si usás el módulo de llamadas o transcripciones.
- Tareas: lo que tenés pendiente con este cliente.
- Notas internas: comentarios privados de tu equipo, no visibles para el cliente.
- Línea de tiempo unificada: todo en orden cronológico.
Cómo se conecta con otros módulos
Cómo se conecta: Clientes
Tips
- Usá etiquetas — son la forma más rápida de segmentar después. 'Prospecto', 'Cliente activo', 'Inactivo 6 meses', 'VIP'.
- No borres clientes viejos: marcalos como 'Inactivo'. Borrar pierde su historial.
- Si trabajás con empresas, asegurate de asociar a cada contacto a su empresa. Las métricas funcionan mejor.
- Una vez al mes mirá tus 'Inactivos > 6 meses' — ahí hay oportunidades de reactivar.
Si algo no funciona
Si algo no funciona
No veo un contacto que sé que existe.
Revisá los filtros activos y limpiá la búsqueda. Algunos contactos antiguos pueden estar marcados como 'Inactivos' y filtrados por defecto.
La importación me da error en varias filas.
Lo más común es que el email tenga formato inválido o que falte el nombre. Bajá el archivo de errores que Pilot te ofrece y corregí solo esas filas.
No puedo editar un contacto.
Tu rol puede tener permisos de solo lectura. Pedile al administrador que te dé permisos de edición desde el panel de administración.
