Industria · Servicios profesionales

Pilot para servicios profesionales: tu estudio operando como una boutique de consultoría seria

CRM con IA, agenda compartida, proyectos por cliente, facturación con horas, link de pago y reportes para socios. Para estudios jurídicos, consultoras, agencias y profesionales independientes que cobran por proyecto u hora.

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Equipo de consultoría revisando proyectos por cliente en Pilot

Retos típicos de un estudio o consultora

  • Tiempo facturable que se pierde porque nadie carga las horas en el momento.
  • Propuestas que se hacen a mano cada vez con riesgo de inconsistencia.
  • Clientes que esperan respuesta por email y los hilos se mezclan entre socios.
  • Facturación con retención de impuestos que se hace en Excel.
  • Socios sin visibilidad real de utilización por persona, rentabilidad por cliente, AR aging.

Cómo Pilot resuelve cada uno

Pilot conecta tu agenda, tu email corporativo y tu CRM para que cada cliente tenga una vista única: deals abiertos, proyectos activos, conversaciones recientes, facturas pendientes, horas trabajadas este mes.

El time tracking se hace en segundos: desde la app, desde el correo de un cliente, desde una reunión transcrita. La IA propone categorización (cliente + proyecto + tipo de actividad) y vos aprobás. Las horas se vuelven facturables sin que nadie cargue planillas.

Las propuestas se generan a partir de plantillas con datos del CRM (cliente, scope, equipo asignado, fees). La IA redacta la versión inicial; vos editás y enviás como PDF o link compartido.

La facturación maneja retenciones de impuestos LATAM (IVA, retención en la fuente, ISR), genera factura electrónica del país correspondiente y envía link de pago. Cuando el cliente paga, el ingreso se reconcilia y los socios ven el cash flow en vivo.

Los reportes incluyen: utilización por persona (% horas facturadas vs disponibles), rentabilidad por cliente y proyecto, AR aging, top clientes por contribución a la utilidad. Sin armar nada a mano.

Módulos recomendados para servicios profesionales

Configuración base para un estudio operativo.

CRM

Clientes

Una sola base de contactos sin duplicados, enriquecida por la IA.

Facturación

Facturación electrónica que arma, envía y reconcilia sola.

Link de pago (Zelr)

Link de pago para WhatsApp y SINPE, integrado al CRM.

Proyectos

Gestión de proyectos con IA que prioriza y delega.

Agenda

Agenda que entiende tu lógica y bloquea espacios reales.

Asistentes IA

Tu equipo virtual que opera Pilot por vos.

Email

Bandeja unificada con IA que prioriza, resume y redacta.

Integraciones típicas en servicios profesionales

HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce MondayMonday AsanaAsana QuickBooksQuickBooks Google CalendarGoogle Calendar Outlook / Microsoft 365Outlook / Microsoft 365

Casos de uso reales en servicios profesionales

Automatización de propuestas

De primer contacto a propuesta firmada en menos pasos.

Gestión de proyectos por cliente

Carga, deadlines y rentabilidad visible para los socios.

Atención al cliente con IA

Soporte y consultas resueltas con contexto del cliente.

Pilot opera en estudios jurídicos, consultoras de management, contadores y agencias creativas LATAM.

Preguntas frecuentes

¿Reemplaza a Bonsai, Harvest, Toggl o Clio?
Pilot cubre time tracking, facturación, CRM, propuestas y gestión de proyectos — lo que esas herramientas hacen — más la capa IA y la conexión con WhatsApp/email. Para estudios chicos (1-15 personas) Pilot reemplaza el stack completo. Para firms grandes con software vertical (Clio para jurídico, por ejemplo), Pilot se conecta vía API y opera como capa adicional.
¿Maneja retención de impuestos LATAM?
Sí. Configurás los regímenes fiscales que aplican (IVA, ISR retenido, RUC/RFC/NIT del cliente, regímenes especiales). Pilot calcula y emite con el código correcto para Hacienda CR, SAT MX, AFIP AR, DIAN CO, SII Chile, SUNAT Perú.
¿Confidencialidad cliente-abogado / consultor-cliente?
Sí. Permisos granulares: cada caso/cliente puede tener acceso restringido a un set de personas. Los socios ven todo; los asociados ven solo sus casos asignados. Los archivos están cifrados en reposo. Para estudios jurídicos, hay modo 'attorney-client privilege' que excluye conversaciones específicas de búsquedas indexadas.
¿Cómo facilita el cobro?
Cada factura puede incluir link de pago (Zelr) que el cliente abre y paga con tarjeta, transferencia o SINPE. Cobros recurrentes (retainers mensuales) se debitan solos. Cobros por hora superadas pueden requerir aprobación del cliente con un toque.
¿Funciona para freelancers solos?
Sí, hay plan starter para profesionales independientes. CRM + facturación + agenda + time tracking + IA en un solo lugar. Útil si estás cansado de pagar 4-5 herramientas distintas.

¿Cuánto del tiempo de tu equipo se factura realmente?

Agendá una demo de 30 minutos. Te mostramos cómo Pilot trackea horas, genera propuestas y factura — sobre un estudio de prueba con datos sintéticos.

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