Integración

Pilot + Microsoft Teams: notificaciones, asistente IA y operación desde tu canal

Recibe notificaciones de Pilot en tus canales de Microsoft Teams, consulta el CRM con un mensaje y deja que el asistente IA opere desde el lugar donde tu equipo ya trabaja. Compatible vía webhook hoy, integración nativa con Teams App en roadmap.

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Qué hace Microsoft Teams con Pilot

Pilot es un sistema empresarial integral dirigido por IA, todo llave en mano: comunicación, CRM, ventas, agenda y operaciones vienen incluidos. Si además usas Microsoft Teams, Pilot lo conecta y opera desde tu canal con IA — sin pedirte que migres ni dupliques tu mensajería interna.

Microsoft Teams es el centro de operación de empresas que viven dentro del ecosistema Microsoft 365. Si tu equipo pasa el día en Teams, tiene sentido que las alertas del CRM, los recordatorios de la agenda, las aprobaciones pendientes y los acuerdos de las reuniones lleguen a Teams — no que la gente tenga que abrir otra app para enterarse.

Pilot se conecta con Teams hoy vía Incoming Webhook (configurable por canal) y vía Power Automate / Zapier para flujos custom. Funciona: configuras el conector en el canal de Teams, pegas la URL en Pilot, y eliges qué eventos disparan mensaje — nueva oportunidad ganada, cliente VIP esperando respuesta, recordatorio de tarea vencida, resumen diario del pipeline, alerta de aprobación pendiente. Es compatibilidad real, no integración nativa todavía.

La integración nativa con Microsoft Teams App está en roadmap. Cuando llegue va a sumar consultas en dos vías al asistente IA, comandos slash para crear tareas y mover etapas del pipeline, agente IA conversacional como app del workspace, y reuniones de Teams con minuta automática de Pilot enlazada al evento del calendario.

Qué puedes hacer

Notificaciones de Pilot a canales de Microsoft Teams vía Incoming Webhook — eventos del CRM, agenda, tareas, aprobaciones.
Resumen diario del pipeline y de la actividad del equipo en el canal que elijas.
Alertas de cliente VIP esperando respuesta o de oportunidades estancadas.
Aprobaciones — el responsable recibe la solicitud en Teams con el botón de aprobar/rechazar (vía Power Automate).
Recordatorios de reuniones y tareas con link directo a la ficha del cliente o del proyecto en Pilot.
Flujos custom vía Power Automate o Zapier (Teams → Pilot y viceversa).
Compatibilidad con Microsoft 365 estándar — no requiere licencias extra.
Integración nativa con Teams App en roadmap: asistente IA como bot del workspace, comandos slash, reuniones con minuta automática de Pilot.

Módulos de Pilot que se conectan

Asistentes IA

Tu equipo virtual que opera Pilot por ti.

Aprobaciones

Flujos de aprobación que se mueven solos desde WhatsApp.

Reuniones

Cada minuto deja acuerdos accionables.

CRM

Agenda

Agenda que entiende tu lógica y bloquea espacios reales.

Chat interno

Chat interno con resumen IA de hilos largos.

¿Y Microsoft Copilot dentro de Teams?

Microsoft Copilot resume reuniones, ayuda redactivamente y busca en tu workspace dentro del universo Microsoft. Pilot opera cross-tool: trae a Teams lo que pasa fuera (CRM con WhatsApp, ecommerce, agentes IA en otros canales). Los dos coexisten — Copilot te resume reuniones internas, Pilot te trae el contexto del cliente desde WhatsApp y de la operación comercial completa.

Comparado con bots del marketplace de Teams: la mayoría conectan un servicio puntual (Polly, Trello, Asana). Pilot trae el contexto unificado de tu operación comercial — CRM, agenda, link de pago, conversaciones — no una pieza suelta.

Casos de uso donde esta integración brilla

Los equipos que conectan esta herramienta con Pilot suelen empezar por estos casos.

Industrias donde más se usa esta integración

Sectores con mayor adopción combinada de esta herramienta y Pilot.

Cómo conectarlo

En Microsoft Teams, ve al canal donde quieres recibir notificaciones > Más opciones > Conectores > Incoming Webhook > Configurar.
Ponele nombre al conector (ej. "Pilot CRM") y un ícono. Teams genera una URL única — copiala.
En Pilot, ve a Configuración > Integraciones > Microsoft Teams y pega la URL.
Elige qué eventos disparan notificación al canal — puedes agregar varios conectores, uno por canal de Teams.
Para flujos más complejos (responder desde Teams hacia Pilot, aprobaciones interactivas), configura un flujo en Power Automate que escuche el canal y dispare acciones en Pilot por webhook.
Guardas y empiezas a recibir notificaciones en menos de 5 minutos.

Preguntas frecuentes

¿Es integración nativa o vía webhook?

Hoy es compatibilidad vía Incoming Webhook y Power Automate — funcional pero unidireccional (Pilot manda a Teams). La integración nativa con Teams App (bot conversacional, comandos slash, consultas en dos vías) está en roadmap. Avisamos cuando esté disponible.

¿Puedo responder al bot de Teams y que actualice Pilot?

Hoy solo vía Power Automate (defines un flujo que escucha un canal o un comando adaptativo y dispara acción en Pilot). Cuando llegue la Teams App nativa, las consultas y comandos van a ser directos sin Power Automate intermedio.

¿Funciona con Microsoft Teams Free, Essentials y Business Standard?

Sí, todos los planes que permiten Incoming Webhooks. Microsoft Teams Free permite conectores estándar. Para flujos con Power Automate se necesita la licencia que corresponda — la mayoría de tenants empresariales ya la tienen.

¿Y los DMs y mensajes directos?

Vía Incoming Webhook se manda a canales (públicos o privados) donde el conector esté autorizado. Para DMs y respuestas inline al bot, necesitamos la Teams App nativa — en roadmap.

¿Conecta con Outlook y Calendar del mismo tenant?

Sí. La integración con Outlook (email) y con Google Calendar/Microsoft 365 Calendar son módulos independientes en Pilot. Si tu organización usa Microsoft 365 completo, los tres se conectan y operan en conjunto — emails que llegan a Outlook, eventos en el Calendar, notificaciones en Teams, todo unificado en el CRM.

¿Y si cancelo Pilot?

Teams queda intacto. Las notificaciones dejan de llegar. El historial de mensajes anteriores persiste — son tuyos.

Activa Pilot en tu Microsoft Teams en 5 minutos

Agenda una demo y te mostramos en vivo cómo configurar el Incoming Webhook, qué tipo de notificaciones llegan al canal, y cómo armar un flujo con Power Automate para responder desde Teams hacia Pilot. Cuando la Teams App nativa esté lista, vas a estar en la lista de migración prioritaria.