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Workspace IA: el copiloto que vive en toda la app — pedí redactar, resumir, buscar, comparar desde cualquier módulo

Un asistente conversacional que conoce tu información en Pilot: clientes, oportunidades del CRM, tareas, agenda, reuniones, notas. Le hablás como a una persona y te ayuda a redactar emails, resumir minutas, buscar propuestas con cierre próximo, comparar clientes y planificar la semana. Las conversaciones quedan guardadas para retomarlas.

Nivel intermedio 9 min de lectura asistenteIAworkspacecopiloto
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Captura del módulo Workspace AI en Pilot Desk
En 30 segundos
  • Es un asistente conversacional que vive en su propio módulo, tipo chat.
  • Sabe consultar tu información de Pilot — clientes, propuestas, tareas, agenda.
  • Lo usás para redactar, resumir, buscar, comparar, explicar y planificar.
  • Cada conversación queda guardada para que la retomes.

¿Qué es el Asistente Workspace?

Es un asistente al que le hablás como a una persona y te ayuda con tareas reales: redactar un email, resumir una reunión, buscar oportunidades del CRM con cierre próximo, comparar dos clientes, traducir, planificar un sprint.

¿Dónde está?

Lo abrís desde el menú Productividad → Workspace. La pantalla tiene tres zonas: a la izquierda la lista de tus conversaciones; al centro la conversación activa; a la derecha (cuando aplica) los archivos o documentos que vas creando junto al asistente.

Tu primer mensaje

Escribí en la caja inferior. Algunos ejemplos para arrancar:

  • 'Resumime las reuniones de esta semana en 3 bullets cada una.'
  • '¿Qué propuestas del CRM tengo abiertas con cierre en los próximos 15 días?'
  • 'Redactame un email de seguimiento para Karina con tono cercano pero profesional.'
  • 'Comparame a los clientes Veterinaria Patitas y Estética Sol — ¿con cuál estoy más adelantado?'
  • 'Traducime este texto al inglés manteniendo el tono.'

Trabajar con archivos

Si le pedís algo extenso ('Armame un brief para el cliente X'), el asistente abre un documento en el panel derecho. Vos lo editás en vivo mientras conversás con él para ajustarlo. Al final lo podés guardar o exportar.

Conversaciones organizadas

  1. Para empezar un tema nuevo, hacé clic en 'Nueva conversación' arriba a la izquierda.
  2. El asistente le pone un título automático según el primer mensaje.
  3. Las conversaciones quedan guardadas con su historial completo.
  4. Para retomar una vieja, hacé clic en su título en la sidebar.

Ejemplo: arranque del día

Ejemplo

Querés empezar el día con un brief rápido sin abrir 5 módulos.

  1. Abrís el Asistente Workspace.
  2. Le decís: 'Hacéme un resumen de lo importante para hoy: tareas urgentes, eventos en agenda y propuestas que necesiten atención.'
  3. Te responde en 10 segundos con un brief de 3-5 puntos.

Sabés exactamente dónde poner foco. Sin abrir Plan Diario, Agenda y CRM por separado.

A qué información tiene acceso

Cómo se conecta: Workspace AI (consulta)

CRMLee tus propuestas, etapas, montos y fechas. ClientesConoce a tus contactos y sus datos. Tareas y AgendaSabe qué tenés pendiente y agendado. ReunionesPuede resumir minutas. Notas y DocumentosPuede buscar en tus notas privadas y compartidas.

Qué no hace (todavía)

Si algo no funciona

Si algo no funciona

El asistente dice 'no tengo acceso a esa información'.

Es un tema de permisos. Si tu rol no puede ver el CRM, el asistente tampoco lo puede consultar por vos. Pedile al admin que te dé los permisos correspondientes.

La respuesta se quedó cargando.

Refrescá la página. La conversación queda guardada — no perdés nada.

Casos de uso reales

Automatización de ventas

Pedile borradores de seguimiento, resúmenes de cliente y análisis del pipeline.

Atención al cliente con IA

Redactá respuestas de soporte con todo el historial real del cliente en contexto.

Gestión de proyectos con IA

Resumí reuniones, planificá sprints y compará avance entre proyectos.

Integraciones que potencian este módulo

Conectá Pilot con las herramientas que ya usás. La IA orquesta entre ellas sin que cambies de pantalla.

GmailGmail Outlook / Microsoft 365Outlook / Microsoft 365 SlackSlack Whatsapp-BusinessWhatsapp-Business HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce

Industrias donde más se usa

Servicios profesionales

Cómo Pilot ayuda al sector servicios profesionales.

Tecnología

Cómo Pilot ayuda al sector tecnología.

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Bienes raíces

Cómo Pilot ayuda al sector bienes raíces.

Preguntas frecuentes

¿En qué se diferencia de un chatbot genérico?
La diferencia principal es que el Workspace IA conoce tu información de Pilot: tus clientes, tus oportunidades del CRM, tus tareas, tu agenda, tus reuniones, tus notas. No tenés que pegarle datos para que te ayude — los consulta cuando los necesita. Le pedís 'redactame un seguimiento para el cliente Karina' y lee el historial real con ella antes de escribir. Un chatbot genérico te pide que le copies el contexto cada vez; el Workspace IA ya lo tiene.
¿A qué información tiene acceso el asistente?
Solo a lo que tu rol puede ver. Si sos vendedor, accede a tu CRM y tus clientes; si sos administrador, además a facturación y costos. Si sos operativo, a tus tareas y proyectos asignados. El asistente respeta los mismos permisos que el resto de Pilot — no es una puerta lateral. Si te dice 'no tengo acceso a esa información', es porque tu rol no tiene permisos para ver ese módulo. La transparencia de permisos también protege la información sensible: el equipo de ventas no ve sueldos por hablarle al asistente, ni el equipo de soporte ve márgenes.
¿Ejecuta acciones por mí, o solo redacta y resume?
En esta versión, el Workspace IA es principalmente conversacional y de redacción: arma borradores, resume reuniones, busca oportunidades, compara clientes, traduce, planifica. No envía emails por vos, no cambia datos en el CRM, no cierra propuestas. La acción final la hacés vos. Eso es deliberado: la mayoría de los errores caros pasan cuando un copiloto actúa sin revisión. Si querés que un asistente ejecute acciones (mover oportunidades, crear tareas, mandar mensajes), el módulo de Asistentes por rol está pensado para eso.
¿Las conversaciones quedan guardadas?
Sí. Cada conversación se guarda con un título automático según el primer mensaje y la podés retomar en cualquier momento desde la sidebar. Útil para volver a un tema de la semana pasada sin tener que reexplicar contexto. Si te pedís 'armame un brief para el cliente X', el documento queda asociado a esa conversación y lo podés seguir editando con la ayuda del asistente días después. Para empezar un tema completamente nuevo, abrís 'Nueva conversación' arriba a la izquierda.
¿Cuánto cuesta?
El Workspace IA viene en los planes que incluyen capacidades de IA. El consumo se mide por uso (cantidad de mensajes y volumen de contexto), con créditos mensuales según el plan contratado. Los precios se arman según cantidad de usuarios, intensidad de uso esperada y módulos relacionados — contactanos para una propuesta a medida con condiciones especiales para equipos LATAM.

¿Tu equipo pierde tiempo abriendo cinco módulos para responder una pregunta simple?

Agendá una demo de 30 minutos. Te mostramos cómo el Workspace IA responde con datos reales de tu Pilot, cómo redacta seguimientos en tu tono, cómo resume reuniones en segundos y cómo respeta los permisos de cada rol sin abrir puertas laterales.

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