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AI 日程:替你完成协调的日历,告别来回往复的邮件

智能日历可与 Google 和 Outlook 同步,通过识别共同空档来安排会议、管理会议室与资源预订,并允许客户用一个公开链接自助预约。

初级 阅读时间 7 分钟 agendacalendarioreunionescitas
Pilot Desk 中 Agenda 模块的截图
30 秒了解
  • 按日、周或月查看的日历视图。
  • 用鼠标在日期和时间上拖动即可创建事件。
  • 你可以邀请其他人(公司内部或外部)—— 他们会收到带邀请的邮件。
  • 与每日计划和会议同步。

什么是日程?

这是你的日历。一切有日期和时间的事项都放在这里:会议、约会、预约通话、提醒。你在这里录入的内容会自动出现在每日计划中;如果你邀请了别人,他们会收到通知。

视图:日、周、月

右上角有一个选择器,含。周视图最常用 —— 它在细节与全局之间取得了平衡。

创建一个事件

  1. 在你想创建事件的日期和时段上点击并拖动。
  2. 填写:标题、可选描述、地点(线下或视频通话链接)。
  3. 添加受邀人 —— 输入姓名后从公司名单中选择,或填入外部邮箱。
  4. 设置提醒(提前 15 分钟、1 小时、1 天)。
  5. 保存。

邀请外部人员

如果你邀请了外部邮箱,Pilot 会给对方发送一封包含事件详情的邮件,并附两个按钮:接受拒绝。对方回复后,你能在该事件中看到他们的状态。

示例:与客户安排会议

示例

你和 Karina 约好周四 10:00 开会,复盘那份提案。

  1. 在「日程」中,点击周四 10:00。
  2. 标题:「Plan Pro 提案复盘 - Karina」。
  3. 地点:粘贴 Zoom 或 Google Meet 链接。
  4. 邀请:你的同事 Diego(团队成员)和 Karina(外部邮箱)。
  5. 提醒:提前 30 分钟。
  6. 保存。

Karina 收到带邀请的邮件。Diego 的日程里被加上了这个事件。所有人都会在开始前 30 分钟收到提醒。

重复事件

在事件表单中启用「重复」。选择频率(每天、每周、每月)以及重复到何时。非常适合团队的每周例会或与客户的月度复盘。

如何与其他模块连接

如何连接: 日程

如果出了问题

如果出现问题

外部人员收不到邀请邮件。

请管理员检查公司的 SMTP 配置。默认情况下 Pilot 会发送邀请;如果该功能被关闭,邮件就发不出去。

同一场会议在我同事那里显示成了别的时间。

这是时区问题。请确认双方都在个人资料中设置了正确的时区。

增强此模块的集成

将 Pilot 与您的团队已在使用的工具连接起来。AI 在它们之间进行编排,无需您切换屏幕。

常见问题

它会取代 Google Calendar 或 Outlook 吗?
不会取代——而是增强。Pilot 连接你的 Google Calendar 或 Outlook 并在其上运作:安排、编辑和移动事件,但事件仍然存放在你原来的日历里。如果你不再用 Pilot,你的日历依然如故。
它是 Calendly、Cal.com 或 Acuity 的替代方案吗?
是的。它按你的规则(可用时间、缓冲、最短提前量、资源容量)生成公开预约链接。区别在于:它与 CRM 打通(预约的客户会被记录为线索/联系人)、与 WhatsApp 打通(你可以一键通过聊天发送链接)、与开票打通(如果会议收费,链接会包含收款链接)。
它能管理会议室和实体资源吗?
可以。你把会议室、车辆、设备、专业人员(医生、律师、技师)定义为「资源」,各自拥有独立的可用时间。安排时,Pilot 会自动预订。对诊所、律师事务所、门诊、车间很有用。
会通过 WhatsApp 提醒参与者吗?
会。如果你启用 WhatsApp Business 提醒,参与者会在会议前 24 小时和 1 小时收到提醒,附带会议链接(Zoom/Meet/Teams),并可一键确认、改期或取消。
双向同步如何?
双向同步。你在 Pilot 里安排的,会出现在 Google/Outlook。你直接在 Google/Outlook 里安排的,会出现在 Pilot。AI 在检测冲突时会同时尊重两个方向。

你因协调不善错过了多少会议?

预约一场 30 分钟的演示(当然,请用我们自己的系统来预约)。我们向你展示 AI 如何协调会议,并现场发布你的第一个公开预约链接。

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