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面向专业服务的 Pilot：让你的事务所像一家正经的精品咨询公司一样运转
AI 驱动的 CRM、共享日程、按客户的项目、计时开票、支付链接，以及为合伙人提供报表。面向那些按项目或按小时收费的律师事务所、咨询公司、代理机构和独立专业人士。
事务所或咨询公司的典型挑战
- 可计费工时因为没人当场录入而流失。
- 提案每次都靠手工制作，存在不一致的风险。
- 客户等着邮件回复，而邮件线程在合伙人之间混作一团。
- 带税款代扣的开票靠 Excel 处理。
- 合伙人缺乏对各人员利用率、各客户盈利能力和应收账款账龄的真实可见性。
Pilot 如何逐一解决
Pilot 把你的日程、企业邮箱和 CRM 连接起来，让每个客户都有一个统一视图：开放的交易、活跃的项目、近期对话、待付发票、本月已工作的工时。
工时跟踪几秒即可完成：从应用、从客户的邮件、从转录的会议。AI 提出分类建议（客户 + 项目 + 活动类型），由你审核。工时无需任何人填写工时表即可变为可计费。
提案基于带 CRM 数据（客户、范围、所分配团队、费用）的模板生成。AI 起草初版；你编辑后以 PDF 或共享链接发送。
开票管理拉美的税款代扣（增值税、源头代扣、所得税），生成相应国家的电子发票并发送支付链接。客户付款后，收入对账完成，合伙人实时查看现金流。
报表包括：各人员利用率（已计费工时对比可用工时的百分比）、各客户和项目盈利能力、应收账款账龄、按对利润贡献排名的顶尖客户。无需手工制表。
Pilot 在拉美的律师事务所、管理咨询公司、会计师和创意代理机构中运营。
常见问题
它能替代 Bonsai、Harvest、Toggl 或 Clio 吗？
Pilot 涵盖工时跟踪、开票、CRM、提案和项目管理——这些工具所做的——再加上 AI 层和与 WhatsApp/邮件的连接。对于小型事务所（1-15 人），Pilot 可替代整套工具栈。对于拥有垂直软件的大型机构（例如律师业的 Clio），Pilot 通过 API 连接并作为附加层运行。
它能管理拉美的税款代扣吗？
可以。你配置适用的税制（增值税、所得税代扣、客户的 RUC/RFC/NIT、特殊税制）。Pilot 用正确编码计算并开具，对接哥斯达黎加 Hacienda、墨西哥 SAT、阿根廷 AFIP、哥伦比亚 DIAN、智利 SII、秘鲁 SUNAT。
律师-客户/顾问-客户保密性如何？
支持。细粒度权限：每个案件/客户都可限制访问给一组人员。合伙人查看全部；助理仅查看分配给自己的案件。文件在存储中加密。对律师事务所，提供“律师-客户特权”模式，将特定对话排除在已索引搜索之外。
它如何便利收款？
每张发票都可包含支付链接（Zelr），客户打开后用银行卡、转账或 SINPE 付款。周期性收款（月度顾问费）自动扣款。超出的按小时收费可由客户一键审批。
它适用于独立的自由职业者吗？
适用，面向独立专业人士有入门套餐。CRM + 开票 + 日程 + 工时跟踪 + AI 集于一处。如果你厌倦了为 4-5 个不同工具付费，它很有用。