Pilot + QuickBooks 集成（通过 Zapier/API）

QuickBooks 与 Pilot 的协作

Pilot 是一套由 AI 驱动、开箱即用的一体化企业系统：开票、销售、CRM、沟通和运营均为原生功能。如果你还在使用 QuickBooks，Pilot 会连接你的会计并用 AI 编排它——发票、对账和报表，不会要求你迁移你的账本。

QuickBooks Online 拥有出色的 REST API，但需要外部工具正确地使用它。Pilot 通过 OAuth 2.0 连接 QuickBooks Online（美国/加拿大/英国/澳大利亚），或在直接 API 不可用的情况下通过 Zapier 作为桥接。

流程是：Pilot 开出发票（内部或通过开票模块）→ 通过 API 调用在 QuickBooks 中创建对应的发票，含其客户、明细行、税费 → 当客户付款时（Zelr 链接、银行流水确认的转账），Pilot 会在 QuickBooks 中将该发票标记为已付款。客户和产品保持双向同步。

对于 QuickBooks 不直接运营的国家（拉美的部分地区），该集成通过 Zapier 运行——延迟更高（每个事件 2-15 分钟 vs 实时 API），但可用。

您可以做什么

每 10 分钟同步客户、产品/服务和发票（如可用则通过 webhook 实时）。
在 Pilot 中开出的发票会作为 invoices 进入 QuickBooks，含明细行、税费和正确的客户映射。
Pilot 处理的款项（Zelr、支付链接）会把 QuickBooks 中的发票标记为已付款。
对照银行流水自动对账——Pilot 将转账与未结发票匹配。
合并报表：损益表、现金流、应收账款账龄——Pilot + QuickBooks 数据在单一视图中。
用 AI 自动归类支出（Pilot 读取收据并建议总账科目）。
支持多币种（USD、CAD、GBP、AUD、MXN、COP、CRC，通过换算）。
支持 QuickBooks Online（所有可用区域）以及通过同步应用支持 QuickBooks Desktop。

可连接的 Pilot 模块

Facturación

电子发票自动开具、发送并对账。

Contabilidad

月度结账零压力，人工智能自动归类与对账。

Flujo de caja

人工智能现金流预测，附赤字预警。

Link de pago (Zelr)

面向 WhatsApp 与 SINPE 的付款链接，与 CRM 集成。

如果我用 QuickBooks Desktop 呢？

QuickBooks Desktop（美国/加拿大）通过 Intuit Web Connector 应用或通过 Zapier 同步。延迟更高（15 分钟 vs Online 的实时），但可用。如果可行，我们建议迁移到 QuickBooks Online——与 Pilot 的体验明显更好。

与 Xero 或 Wave 相比：Pilot 三者都支持。如果你的企业正在评估中小企业会计且尚未选定，QuickBooks Online 是美国最常用的选择；Xero 在英国/澳大利亚/新西兰大放异彩；Wave 免费且适合自由职业者。Pilot 与任何一个都能配合。

此集成大放异彩的使用案例

将此工具与 Pilot 连接的团队通常从这些场景开始。

此集成应用最广泛的行业

该工具与 Pilot 综合采用率最高的行业。

如何连接

在 Pilot 中，进入设置 > 集成 > QuickBooks Online。
点击“连接 Intuit”。会打开 Intuit 的 OAuth 流程。
授权权限范围（com.intuit.quickbooks.accounting 是主要的一个）。
Pilot 会检测你的 QuickBooks 公司。如果你有多个，请确认是哪一个。
映射：默认收入科目、收款科目、产品的总账科目。
保存后 Pilot 执行首次同步。一个有 500 个客户和 2000 张历史发票的公司需 5-10 分钟。

常见问题

该集成是原生的还是通过 Zapier？

对于 QuickBooks Online（在 Intuit 支持的区域），是通过带 OAuth 2.0 的 REST API 的原生集成——实时。对于 QuickBooks Desktop 或不直接支持的区域，我们提供通过 Zapier 的桥接（延迟 2-15 分钟，可用）。页面文案会清楚说明你的场景适用哪种连接类型。

Pilot 可以创建追溯发票吗？

可以。如果你希望 Pilot 从今天起接管开票，但保留 QuickBooks 的历史发票，可以配置一个截止日期。之前的内容在 QuickBooks 中保持原样；之后的内容由 Pilot 开出并同步。

它能正确处理税费吗？

能。它会将 QuickBooks 的税码（美国 Sales Tax、加拿大 GST、英国/澳大利亚 VAT）与对应的项目和客户映射。如果你的 QuickBooks 套餐有自动销售税功能，Pilot 会尊重 Intuit 的计算。如果你手动计算，Pilot 会使用你定义的规则。

如果我取消 Pilot，会丢失 QuickBooks 中的发票吗？

不会。Pilot 写入 QuickBooks 的所有发票、客户和付款都留在那里——那是你的。唯一会失去的是持续同步和支出归类的 AI 层。

该集成的费用是多少？

已包含在任何带开票或会计的 Pilot 套餐中。连接器没有附加费。你只需单独的 QuickBooks 套餐（Simple Start、Essentials、Plus 或 Advanced——任何一个都可以）。

10 分钟内将 QuickBooks 连接到 Pilot

预约一场演示，我们会用一个 QuickBooks 沙盒账户展示 OAuth 设置。你将看到发票如何从 Pilot 开出、进入 QuickBooks，并在收到付款时自动对账。

申请演示