什么是「发票」？
你在这里生成你业务开出的发票。无论你卖的是产品、服务还是订阅，逻辑都是一样的——一个客户、若干项目、金额、税费、合计。
创建一张发票
- 点击「新建发票」。
- 选择客户（从「客户」中选，或新建一个）。
- 添加项目：描述、数量、单价。
- Pilot 会根据你机构的设置计算税费。
- 填写付款条件（现付、15 天、30 天）。
- 保存为草稿，或直接开具。
草稿 vs 已开具
发给客户
你点击 通过邮件发送。Pilot 会预填收件人（客户的邮箱）、一个合理的主题和一段带你品牌的正文。如果你启用了 Zelr，邮件正文会自动包含一个 付款链接。
发票的各种状态
- 草稿（灰色）—— 仍可编辑。
- 已开具（蓝色）—— 已有税务编号，可以发送。
- 已发送（紫色）—— 客户已通过邮件收到。
- 已收款（绿色）—— 付款已确认。
- 已逾期（红色）—— 过了到期日仍未付款。
示例：从 CRM 提案到已收款发票
示例
你和 Karina 以 ₡480,000 关闭了 Pro 套餐的提案。
- 在 CRM 中，把卡片移到「已成交赢单」。
- 出现一个「生成发票」按钮——点击。
- Pilot 用 Karina 的资料和金额预填好发票。
- 你核对、开具，并通过邮件附 Zelr 链接发送。
- Karina 打开邮件，用链接付款。
- 发票自动变为「已收款」。
你完成了销售、开票和收款，全程没打开 Excel。而且所有报表（销售、现金流、会计）都已反映出这笔收入。
收款提醒
如果一张发票临近到期，Pilot 可以给客户发一封提醒邮件（可配置）。如果逾期未付，它会提醒你去跟进。你在 设置 → 发票 → 提醒 中启用这一功能。
如何与其他模块联动
如何连接: 发票
如果出了问题
如果出现问题
我开具的发票有错误。
先开一张贷项通知单，再用正确的资料开一张新发票。已开具的发票出于税务有效性的考虑不能编辑。
客户说没收到发票。
在发票详情里点击「重新发送」。也检查一下他在「客户」记录里的邮箱是否填写正确。
税费和我预期的不一样。
税费设置在管理面板里（齿轮 → 发票）。在那里你可以调整增值税税率、预扣税等。
