¿Qué es Rastreo de Clientes?
Es la vista cronológica de todo lo que pasó con un cliente en Pilot. Cada vez que un módulo registra una acción (mandaste un email, abriste una propuesta, agendaste una llamada, agregaste una nota), aparece aquí automáticamente.
¿Para qué te sirve?
- Preparar reuniones: antes de llamar a alguien, miras los últimos eventos y vas con contexto fresco.
- Recibir traspasos: si un vendedor se va o cambia, el nuevo lee la línea de tiempo y se pone al día rápido.
- Auditar: si una propuesta se perdió, ves dónde se enfrió y aprendes del proceso.
- Justificar decisiones: 'le dimos descuento porque ya nos había comprado 3 veces en el último año'.
Cómo lees la línea de tiempo
Cada evento en la línea de tiempo tiene 4 cosas claras:
- Ícono que indica el tipo: email (sobre), llamada (auricular), propuesta (carpeta), tarea (check), nota (lápiz).
- Título corto: 'Email enviado: Cotización Plan Pro' o 'Propuesta movida a Cerrada ganada'.
- Fecha y hora exacta.
- Autor — quién hizo la acción.
Haz clic en cualquier evento para ver el detalle completo (texto del email, monto de la propuesta, etc.).
Filtrar por tipo de evento
Arriba del historial tienes un selector de filtros. Si solo quieres ver los emails con un cliente, los desfiltras todos y dejas 'Email'. Útil cuando el historial es largo y quieres encontrar algo específico.
Un ejemplo en la vida real
Karina de Veterinaria Patitas te llamó. No te acuerdas bien dónde habían quedado.
- Abres Rastreo de Clientes y buscas 'Karina'.
- Su línea de tiempo te muestra: hace 10 días, le mandaste por email la cotización del Plan Pro anual por ₡480.000.
- Hace 7 días, tu colega Diego dejó una nota: 'Pidió pensarlo con su contadora'.
- Hace 2 días, abrió el email (el sistema lo registra como evento).
Vas a la llamada sabiendo que viene a confirmar o pedir ajuste, no a preguntar de nuevo. Le contestas con seguridad y le mencionas puntos específicos de la cotización.
De dónde viene cada evento
Cómo se conecta: Rastreo de Clientes (consume)
Si algo no funciona
Si algo no funciona
Mandé un email pero no aparece aquí.
El email debe estar enviado desde el módulo Email integrado a Pilot. Correos desde tu Gmail externo no aparecen automáticamente — necesitas configurar la integración.
Falta una llamada que registré.
Las llamadas se registran solo si las cargas manualmente en la ficha del cliente o usas el módulo Transcripciones.
La línea de tiempo está vacía.
Verifica que sea un cliente que ya tiene actividad. Si lo creaste hoy y no hiciste nada, está vacía con razón.
