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Reportes con IA: dashboards y reportes ejecutivos que llegan solos al inbox

Reportes prefabricados de productividad, pipeline, tiempo de respuesta y carga del equipo. Vista semanal, mensual o trimestral, con exportación a PDF y Excel. La IA arma un resumen ejecutivo en lenguaje natural y te lo manda al email cuando tú elijas — sin que tengas que abrir la app cada lunes.

Nivel intermedio 6 min de lectura reportesmétricasproductividadKPIs
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Captura del módulo Reportes en Pilot Desk
En 30 segundos
  • Reportes prediseñados que agregan datos de tu trabajo.
  • Tareas completadas frente a creadas, tiempo medio para cerrar, carga por persona.
  • Períodos: semana, mes, trimestre.
  • Se pueden exportar a Excel o PDF.

¿Qué son los Reportes?

Son paneles prefabricados que responden a las preguntas que más se hacen los responsables: cuánto trabajo se cierra al mes, qué tipo de tarea lleva más tiempo, quién está saturado, qué proyecto avanza más lento de lo previsto.

Reportes disponibles

  • Productividad por persona — tareas completadas en el período.
  • Tareas por proyecto — cuántas hay y cuántas cerradas.
  • Tiempo medio de cierre — qué tipos de tarea llevan más tiempo.
  • Carga del equipo — quién tiene cuántas tareas abiertas.
  • Reportes específicos por módulo (CRM, Email, Reuniones).

Ejemplo: análisis trimestral

Ejemplo

Cierre de trimestre. Tienes una reunión con el equipo el lunes y quieres llegar con datos.

  1. Abres Reportes, período: último trimestre.
  2. Productividad por persona: ves quién ha cerrado más tareas — celebras ese trabajo.
  3. Tiempo de cierre: detectas que las propuestas grandes llevan 18 días y las pequeñas 4 días.
  4. Carga del equipo: ves que Karina está saturada desde hace 3 semanas.
  5. Exportas los gráficos a PDF para presentarlos.

Reunión con datos. Decisiones más justas. Karina recibe ayuda; los que han rendido se reconocen.

Exportar reportes

Botón Exportar arriba a la derecha de cada reporte. Eliges PDF (mantiene el formato visual) o Excel (datos en crudo para seguir trabajando).

De dónde salen los datos

Cómo se conecta: Reportes (agrega de)

TareasRecuento y tiempo de cierre. ProyectosAvance por proyecto. CRMMétricas de pipeline, tiempo de cierre por etapa. EmailVolumen de mensajes, tiempo de respuesta.

Casos de uso reales

Automatización de ventas

Reportes de pipeline con tiempos de cierre, conversiones y por vendedor.

Gestión de proyectos con IA

Avance de proyectos y carga del equipo en reportes mensuales o trimestrales.

Integraciones que potencian este módulo

Conecta Pilot con las herramientas que ya usas. La IA orquesta entre ellas sin que cambies de pantalla.

HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce QuickBooksQuickBooks MondayMonday AsanaAsana

Industrias donde más se usa

Servicios profesionales

Cómo Pilot ayuda al sector servicios profesionales.

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Manufactura

Cómo Pilot ayuda al sector manufactura.

Logística

Cómo Pilot ayuda al sector logística.

Preguntas frecuentes

¿Qué reportes vienen prefabricados?
Los más usados: productividad por persona (tareas completadas en el período), pipeline del CRM (oportunidades por etapa, tiempo promedio de cierre, conversiones), tiempo de respuesta de email y chat, carga del equipo (quién está saturado vs quién tiene capacidad), avance por proyecto y reportes específicos por módulo. No tienes que armarlos: están listos, tú eliges período y filtros. Si necesitas un reporte muy específico, lo pides al asistente en lenguaje natural y la IA arma una vista personalizada.
¿En qué se diferencia de Pulso?
Pulso es el radar diario en tiempo casi real: qué necesita tu atención hoy. Reportes es el análisis histórico: cómo nos fue la semana, el mes o el trimestre. Pulso te ayuda a accionar; Reportes te ayuda a decidir. Pulso vive en una pantalla activa; Reportes se exporta a PDF para mandar a la junta directiva o se programa para llegar al email cada lunes a las 8 am.
¿La IA escribe un resumen ejecutivo o son solo gráficos?
Ambos. Cada reporte tiene los gráficos y tablas tradicionales, y arriba un resumen ejecutivo en lenguaje natural: 'Este mes el equipo cerró 28% más tareas que el anterior. Las propuestas grandes siguen tomando 18 días promedio. Karina está saturada hace tres semanas; conviene reasignar parte de su carga.' Útil para presentaciones donde el lector quiere entender la historia, no interpretar barras.
¿Puedo programar el envío automático a un grupo?
Sí. Defines un reporte, un período de generación (cada lunes, cada primer día del mes, cada cierre de trimestre) y los destinatarios. Pilot lo arma y lo manda por email con el PDF adjunto y el resumen en el cuerpo. Útil para mantener al directorio informado sin que tú te acuerdes de generar el reporte cada vez.
¿Cuánto cuesta?
Reportes viene incluido en los planes de Productividad. No se cobra por reporte adicional ni por destinatario. Los precios se arman según cantidad de usuarios, complejidad de reportes personalizados y módulos contratados — contáctanos para una propuesta a medida con condiciones para equipos LATAM.

¿Cuántas horas pierdes cada mes armando reportes en Excel?

Agenda una demo de 30 minutos. Te mostramos los reportes prefabricados de productividad y pipeline, cómo la IA arma el resumen ejecutivo y cómo programar el envío automático para que el directorio reciba los números cada lunes sin que tú los toques.

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