Operaciones · Funzionalità

Workspace IA: il copilota che vive in tutta l'app — chiedi di redigere, riassumere, cercare, confrontare da qualsiasi modulo

Un assistente conversazionale che conosce le tue informazioni in Pilot: clienti, opportunità del CRM, attività, agenda, riunioni, note. Gli parli come a una persona e ti aiuta a redigere email, riassumere verbali, cercare proposte in scadenza, confrontare clienti e pianificare la settimana. Le conversazioni restano salvate per riprenderle.

Livello intermedio 9 min di lettura asistenteIAworkspacecopiloto
Richiedi una demo
Schermata del modulo Workspace AI in Pilot Desk
In 30 secondi
  • È un assistente conversazionale che vive nel proprio modulo, in stile chat.
  • Sa consultare le tue informazioni di Pilot — clienti, proposte, attività, agenda.
  • Lo usi per scrivere, riassumere, cercare, confrontare, spiegare e pianificare.
  • Ogni conversazione resta salvata così la puoi riprendere.

Che cos'è l'Assistente Workspace?

È un assistente a cui parli come a una persona e ti aiuta con attività reali: scrivere un'email, riassumere una riunione, cercare opportunità del CRM in chiusura a breve, confrontare due clienti, tradurre, pianificare uno sprint.

Dove si trova?

Lo apri dal menu Produttività → Workspace. La schermata ha tre zone: a sinistra l'elenco delle tue conversazioni; al centro la conversazione attiva; a destra (quando serve) i file o i documenti che crei insieme all'assistente.

Il tuo primo messaggio

Scrivi nella casella in basso. Alcuni esempi per iniziare:

  • 'Riassumimi le riunioni di questa settimana in 3 punti ciascuna.'
  • 'Quali proposte del CRM ho aperte con chiusura nei prossimi 15 giorni?'
  • 'Scrivimi un'email di follow-up per Karina con un tono cordiale ma professionale.'
  • 'Confrontami i clienti Veterinaria Zampette ed Estetica Sole — con quale sono più avanti?'
  • 'Traducimi questo testo in inglese mantenendo il tono.'

Lavorare con i file

Se gli chiedi qualcosa di esteso ('Preparami un brief per il cliente X'), l'assistente apre un documento nel pannello a destra. Tu lo modifichi in diretta mentre conversi con lui per perfezionarlo. Alla fine lo puoi salvare o esportare.

Conversazioni organizzate

  1. Per iniziare un nuovo argomento, fai clic su 'Nuova conversazione' in alto a sinistra.
  2. L'assistente le assegna un titolo automatico in base al primo messaggio.
  3. Le conversazioni restano salvate con il loro storico completo.
  4. Per riprenderne una vecchia, fai clic sul suo titolo nella sidebar.

Esempio: l'inizio della giornata

Esempio

Vuoi iniziare la giornata con un brief rapido senza aprire 5 moduli.

  1. Apri l'Assistente Workspace.
  2. Gli dici: 'Fammi un riepilogo di ciò che è importante per oggi: attività urgenti, eventi in agenda e proposte che necessitano attenzione.'
  3. Ti risponde in 10 secondi con un brief di 3-5 punti.

Sai esattamente dove mettere il focus. Senza aprire Piano Giornaliero, Agenda e CRM separatamente.

A quali informazioni ha accesso

Come si collega: Workspace AI (consulta)

CRMLegge le tue proposte, fasi, importi e date. ClientiConosce i tuoi contatti e i loro dati. Attività e AgendaSa cosa hai in sospeso e in calendario. RiunioniPuò riassumere i verbali. Note e DocumentiPuò cercare nelle tue note private e condivise.

Cosa non fa (ancora)

Se qualcosa non funziona

Se qualcosa non funziona

L'assistente dice 'non ho accesso a quell'informazione'.

È una questione di permessi. Se il tuo ruolo non può vedere il CRM, l'assistente non può consultarlo al posto tuo. Chiedi all'amministratore di darti i permessi corrispondenti.

La risposta è rimasta in caricamento.

Aggiorna la pagina. La conversazione resta salvata — non perdi nulla.

Casi d'uso reali

Automazione delle vendite

Chiedigli bozze di follow-up, riepiloghi cliente e analisi della pipeline.

Assistenza clienti con IA

Redigi risposte di supporto con tutto lo storico reale del cliente nel contesto.

Gestione progetti con IA

Riassumi riunioni, pianifica sprint e confronta l'avanzamento tra i progetti.

Integrazioni che potenziano questo modulo

Collega Pilot agli strumenti che il tuo team già utilizza. L'IA orchestra tra di essi senza che tu debba cambiare schermata.

GmailGmail Outlook / Microsoft 365Outlook / Microsoft 365 SlackSlack Whatsapp-BusinessWhatsapp-Business HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce

Settori in cui è più utilizzato

Servizi professionali

Cómo Pilot ayuda al sector servizi professionali.

Tecnologia

Cómo Pilot ayuda al sector tecnologia.

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Immobiliare

Cómo Pilot ayuda al sector immobiliare.

Domande frequenti

In cosa si differenzia da un chatbot generico?
La differenza principale è che il Workspace IA conosce le tue informazioni di Pilot: i tuoi clienti, le tue opportunità del CRM, le tue attività, la tua agenda, le tue riunioni, le tue note. Non devi incollargli i dati perché ti aiuti — li consulta quando servono. Gli chiedi 'redigi un follow-up per la cliente Carla' e legge lo storico reale con lei prima di scrivere. Un chatbot generico ti chiede di copiare il contesto ogni volta; il Workspace IA ce l'ha già.
A quali informazioni ha accesso l'assistente?
Solo a ciò che il tuo ruolo può vedere. Se sei un venditore, accede al tuo CRM e ai tuoi clienti; se sei amministratore, anche a fatturazione e costi. Se sei operativo, alle tue attività e ai progetti assegnati. L'assistente rispetta gli stessi permessi del resto di Pilot — non è una porta laterale. Se ti dice 'non ho accesso a quell'informazione', è perché il tuo ruolo non ha i permessi per vedere quel modulo. La trasparenza dei permessi protegge anche le informazioni sensibili: il team vendite non vede gli stipendi parlando con l'assistente, né quello di supporto vede i margini.
Esegue azioni al posto mio o redige e riassume soltanto?
In questa versione, il Workspace IA è principalmente conversazionale e di redazione: crea bozze, riassume riunioni, cerca opportunità, confronta clienti, traduce, pianifica. Non invia email al posto tuo, non modifica dati nel CRM, non chiude proposte. L'azione finale la fai tu. È deliberato: la maggior parte degli errori costosi avviene quando un copilota agisce senza revisione. Se vuoi un assistente che esegua azioni (spostare opportunità, creare attività, inviare messaggi), il modulo Assistenti per ruolo è pensato per questo.
Le conversazioni restano salvate?
Sì. Ogni conversazione viene salvata con un titolo automatico basato sul primo messaggio e puoi riprenderla in qualsiasi momento dalla sidebar. Utile per tornare a un tema della settimana scorsa senza dover rispiegare il contesto. Se chiedi 'creami un brief per il cliente X', il documento resta associato a quella conversazione e puoi continuare a modificarlo con l'aiuto dell'assistente giorni dopo. Per iniziare un tema completamente nuovo, apri 'Nuova conversazione' in alto a sinistra.
Quanto costa?
Il Workspace IA è incluso nei piani che comprendono capacità di IA. Il consumo si misura per utilizzo (numero di messaggi e volume di contesto), con crediti mensili in base al piano sottoscritto. I prezzi si definiscono in base al numero di utenti, all'intensità d'uso prevista e ai moduli correlati — contattaci per una proposta su misura.

Il tuo team perde tempo aprendo cinque moduli per rispondere a una domanda semplice?

Prenota una demo di 30 minuti. Ti mostriamo come il Workspace IA risponde con dati reali del tuo Pilot, come redige follow-up nel tuo tono, come riassume riunioni in pochi secondi e come rispetta i permessi di ogni ruolo senza aprire porte laterali.

Richiedi una demo