Settore · Servizi professionali

Pilot per i servizi professionali: il tuo studio che opera come una boutique di consulenza seria

CRM con IA, agenda condivisa, progetti per cliente, fatturazione a ore, link di pagamento e report per i soci. Per studi legali, società di consulenza, agenzie e professionisti indipendenti che fatturano a progetto o a ora.

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Team di consulenza che consulta i progetti per cliente in Pilot

Sfide tipiche di uno studio o di una società di consulenza

  • Tempo fatturabile che si perde perché nessuno registra le ore nel momento giusto.
  • Proposte preparate a mano ogni volta con il rischio di incoerenze.
  • Clienti che aspettano una risposta via email e i thread si confondono tra i soci.
  • Fatturazione con ritenuta d'imposta gestita in Excel.
  • Soci senza visibilità reale di utilizzo per persona, redditività per cliente, scadenzario crediti.

Come Pilot risolve ciascuna sfida

Pilot collega la tua agenda, la tua email aziendale e il tuo CRM così che ogni cliente abbia una vista unica: trattative aperte, progetti attivi, conversazioni recenti, fatture in sospeso, ore lavorate questo mese.

Il time tracking si fa in pochi secondi: dall'app, dall'email di un cliente, da una riunione trascritta. L'IA propone la categorizzazione (cliente + progetto + tipo di attività) e tu approvi. Le ore diventano fatturabili senza che nessuno compili fogli di lavoro.

Le proposte si generano a partire da modelli con i dati del CRM (cliente, scope, team assegnato, onorari). L'IA redige la versione iniziale; tu la modifichi e la invii come PDF o link condiviso.

La fatturazione gestisce le ritenute d'imposta dell'America Latina (IVA, ritenuta alla fonte, imposta sul reddito), genera la fattura elettronica del paese corrispondente e invia il link di pagamento. Quando il cliente paga, il ricavo si riconcilia e i soci vedono il cash flow in tempo reale.

I report includono: utilizzo per persona (% ore fatturate vs disponibili), redditività per cliente e progetto, scadenzario crediti, clienti principali per contributo all'utile. Senza preparare nulla a mano.

Moduli consigliati per i servizi professionali

Configurazione base per uno studio operativo.

CRM

Clientes

Un'unica base di contatti senza duplicati, arricchita dall'IA.

Facturación

Fatturazione elettronica che compila, invia e riconcilia da sola.

Link de pago (Zelr)

Link di pagamento per WhatsApp e bonifici, integrato nel CRM.

Proyectos

Gestione progetti con IA che dà priorità e delega.

Agenda

Un'agenda che capisce la tua logica e blocca spazi reali.

Asistentes IA

Il tuo team virtuale che opera Pilot al posto tuo.

Email

Casella unificata con IA che dà priorità, riassume e scrive.

Integrazioni tipiche nei servizi professionali

HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce MondayMonday AsanaAsana QuickBooksQuickBooks Google CalendarGoogle Calendar Outlook / Microsoft 365Outlook / Microsoft 365

Casi d'uso reali nei servizi professionali

Automazione delle proposte

Dal primo contatto alla proposta firmata con meno passaggi.

Gestione dei progetti per cliente

Carico, deadline e redditività visibili per i soci.

Assistenza al cliente con IA

Supporto e richieste risolti con il contesto del cliente.

Pilot opera in studi legali, società di consulenza manageriale, commercialisti e agenzie creative dell'America Latina.

Domande frequenti

Sostituisce Bonsai, Harvest, Toggl o Clio?
Pilot copre time tracking, fatturazione, CRM, proposte e gestione dei progetti — ciò che fanno quegli strumenti — più il livello IA e la connessione con WhatsApp/email. Per gli studi piccoli (1-15 persone) Pilot sostituisce l'intero stack. Per le società grandi con software verticale (Clio per il legale, ad esempio), Pilot si collega via API e opera come livello aggiuntivo.
Gestisce le ritenute d'imposta dell'America Latina?
Sì. Configuri i regimi fiscali applicabili (IVA, imposta sul reddito ritenuta, codice fiscale del cliente, regimi speciali). Pilot calcola ed emette con il codice corretto per Hacienda CR, SAT MX, AFIP AR, DIAN CO, SII Cile, SUNAT Perù.
Riservatezza avvocato-cliente / consulente-cliente?
Sì. Permessi granulari: ogni caso/cliente può avere accesso limitato a un gruppo di persone. I soci vedono tutto; i collaboratori vedono solo i casi loro assegnati. I file sono cifrati a riposo. Per gli studi legali, c'è la modalità 'segreto professionale' che esclude conversazioni specifiche dalle ricerche indicizzate.
Come facilita l'incasso?
Ogni fattura può includere un link di pagamento (Zelr) che il cliente apre e paga con carta, bonifico o SINPE. Gli incassi ricorrenti (retainer mensili) vengono addebitati da soli. Le ore aggiuntive oltre il preventivo possono richiedere l'approvazione del cliente con un tocco.
Funziona per freelance singoli?
Sì, c'è un piano starter per professionisti indipendenti. CRM + fatturazione + agenda + time tracking + IA in un unico posto. Utile se sei stanco di pagare 4-5 strumenti diversi.

Quanto del tempo del tuo team viene davvero fatturato?

Prenota una demo di 30 minuti. Ti mostriamo come Pilot traccia le ore, genera proposte e fattura — su uno studio di prova con dati sintetici.

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