AI CRM：把商机变成成交，无需手工录入

什么是 CRM 模块？

CRM 来自 Customer Relationship Management，中文译为 客户关系管理。在 Pilot 中，CRM 模块是你组织所有 进行中的销售商机 的地方：你发出的提案、正在洽谈的、已经成交的和已经丢单的。

把它想象成一块软木公告板，上面的每张小纸条都是一次潜在成交。它和真正的软木板的区别在于：这些小纸条上有客户的全部信息、邮件对话、待办任务和涉及的金额。而且当你推进阶段时，它们还会自动移动。

如何打开

在 Pilot 顶部菜单栏中，点击 商务，然后点击 CRM。如果你的机构已开通该模块，主看板就会打开。

你第一次进入时，会看到带有你公司管理员预置阶段的看板。如果还没有任何内容，你会看到一个空看板，上面有一个大按钮，用来创建你的第一份提案。

界面导览

打开 CRM 时，你会看到三个主要区域：

• 顶部工具栏：「新建提案」按钮、搜索框、按负责人、按阶段、按金额的筛选器。
• 中间看板： 你的销售流程每个阶段一列。卡片可以在各列之间拖动。
• 详情面板（右侧）： 点击某张卡片时出现。显示你掌握的该客户和这份具体提案的全部信息。

看板上的每张卡片显示：商机名称、客户名称、预估金额、预期成交日期、负责人的照片，以及一个表示是否逾期的颜色指示器。

你的第一份提案

我们来创建你的第一个商机。点击右上角的 新建提案。

1. 选择客户： 输入客户名称。如果已存在，会出现在列表中；如果不存在，你可以在同一个弹窗里直接创建，无需离开。
2. 给商机起个名字： 起一个有描述性的名字，比如「Pro 年度套餐 — Karina 兽医诊所」或「3 个监控摄像头报价」。
3. 填写预估金额： 哪怕只是粗略估算，也有助于得到真实的指标。
4. 选择起始阶段： 通常是「初次接触」或「报价已发出」。
5. 指派负责人： 你自己或团队中的其他成员。默认只有该负责人会收到通知。
6. 保存： 它会作为一张新卡片出现在你选择的那一列中。

在各阶段之间移动商机

你有两种方式移动一份提案：

• 拖放： 用鼠标拿起卡片，拖到目标列。这是最快的方式。
• 在详情面板里： 打开卡片，在面板右上角找到阶段选择器，选择新阶段。当你有很多列、屏幕放不下时很有用。

提案详情面板

点击任意一张卡片，右侧就会打开详情面板。你会在标签页里看到这份提案的所有要点：

• 信息： 客户资料、金额、预估成交日期、负责人。
• 活动： 一条时间线，记录发生过的一切（阶段变更、已发送的邮件、已登记的通话、添加的备注）。
• 任务： 为推进这个商机需要做的事（周五打电话、发送修订后的报价等）。
• 邮件： 与这份提案相关的已发送或已接收邮件——直接从 Email 模块同步过来。
• 内部备注： 只有你和你团队能看到的笔记，客户看不到。

自定义销售流程的阶段

默认的阶段可能不符合你的销售方式。要调整它们，点击右上角的 管理阶段 按钮（齿轮图标或「阶段」）。

在那里你可以：

• 新建阶段 —— 比如「已预约演示」或「等待签约」。
• 重命名 已有的阶段。
• 通过拖动改变顺序。
• 设置每一列的颜色。
• 把某个阶段标记为「最终赢单」 或「最终丢单」。

不离开 CRM 就给客户发邮件

CRM 最方便的一点是：你不用打开 Email 收件箱就能给客户写信。在商机的详情面板里：

1. 进入 邮件 标签页。
2. 点击 撰写。
3. 写下消息（Pilot 已经用客户和提案的资料填好了收件人、抄送和主题）。
4. 如果你愿意，可以让 Pilot 助手帮你把它写得更专业。
5. 发送。它会保存在提案的时间线里。

如何与其他模块联动

用好它的小贴士

• 给每个商机起描述性的名字：当你有 30 个进行中的商机时，「Pro 套餐」什么都说明不了；「Pro 年度套餐 — Patitas 兽医诊所」就清楚多了。
• 始终填写金额，哪怕只是估算。没有金额，指标就没有意义。
• 每次推进阶段时，为下一步添加一个任务。如果没有任务，就没有下一步。
• 周一一早查看看板：它能给你一周清晰的全貌。
• 如果一个商机超过 30 天没有进展，就把它当作丢单，或者安排一次跟进。

如果出了问题