Pilot + Salesforce：AI 编排

Salesforce 与 Pilot 的协作

Pilot 是一套由 AI 驱动、全部开箱即用的一体化企业系统：CRM、销售、营销、沟通、人力资源、IT 和运营均出厂即为原生功能。如果你还在使用 Salesforce，Pilot 会连接它并用 AI 编排它——不会要求你迁移你的企业系统或替换 Sales Cloud。

Salesforce 主导企业级市场是有原因的：它模块化、可扩展、可靠。它历来的弱点在于终端用户的采用——销售人员不更新商机、联系人不录入、活动被省略。Pilot 在不要求销售人员改变习惯的前提下解决采用问题。

该集成使用 Salesforce 的 OAuth 2.0，权限范围最小（api + refresh_token + offline_access）。Pilot 每 5 分钟双向同步 Account、Contact、Opportunity、Lead、Task、Event、Note 和 Campaign。AI 通过实时读取 Salesforce、并在检测到其他渠道（WhatsApp、企业邮箱、Zoom/Meet 转录、网页表单）的变化时写入来运作。

结果是：Salesforce 被填满并保持更新，而你的团队录入的数据并不比以前多。管理者看到真实的销售管道，报表带着可靠的数据产出，Einstein Analytics 也有了值得分析的数据集。

您可以做什么

每 5 分钟双向同步 Account、Contact、Opportunity、Lead、Task、Event 和 Note。
AI 根据邮件、（转录的）通话和 WhatsApp 消息在 Salesforce 中写入活动。
通过向 Pilot 的 AI 助手发一条消息从 WhatsApp 推进销售管道阶段。
当 AI 智能体在 WhatsApp 中检测到购买意向时，在 Salesforce 中创建新商机。
检测停滞的商机，并向指定负责人提出挽救行动建议。
通过 WhatsApp 查询 Salesforce 的真实销售管道（“给我看本月处于谈判阶段的商机”）。
当某个商机 N 天无变动时自动分配任务。
同步营销活动：Pilot 营销活动的线索作为 Lead/Campaign 进入 Salesforce。
Pilot + Salesforce 合并报表——按负责人的收入、按阶段的转化率、各阶段的平均停留时间。
兼容 Salesforce Sales Cloud、Service Cloud 和 Salesforce Industries（Health、Financial、Manufacturing）。

可连接的 Pilot 模块

CRM

Clientes

统一的联系人库，无重复，由人工智能持续维护。

Ventas

销售看板，实时显示预警与收入。

Rastreo de clientes

商业记忆：人工智能记住与每位客户的每一次互动。

Email

统一收件箱，人工智能负责排序、摘要与撰写。

Aprobaciones

审批流程从 WhatsApp 自动流转。

如果我已经有 Salesforce + Einstein 呢？

Einstein 仅在 Salesforce 内部运作。Pilot 是跨工具运作的——除 Salesforce 外，它还读写 WhatsApp、企业邮箱、日历、会议转录、电商，并将一切整合到客户的单一视图中。如果你的团队只需要 Salesforce 内部的 AI 而别无其他，Einstein 是不错的选择。如果你的团队在 Salesforce 之外操作（大多数拉美销售团队通过 WhatsApp 进行），Pilot 会填补 Einstein 无法覆盖的空白。

与 HubSpot Operations Hub 相比：HubSpot Operations Hub 用于把 HubSpot 与其他工具同步。Pilot 包含同步 + 在同步数据之上执行的 AT 层。即使你在不同部门同时使用 HubSpot + Salesforce，它也很有用。

此集成大放异彩的使用案例

将此工具与 Pilot 连接的团队通常从这些场景开始。

此集成应用最广泛的行业

该工具与 Pilot 综合采用率最高的行业。

如何连接

在 Salesforce 中，进入 Setup > Apps > App Manager > New Connected App。启用 OAuth，权限范围为 `api`、`refresh_token`、`offline_access`。
复制 Salesforce 生成的 Consumer Key 和 Consumer Secret。
在 Pilot 中，进入设置 > 集成 > Salesforce，粘贴这两个值 + 你的 Salesforce 域名（如 miempresa.my.salesforce.com）。
Pilot 打开 OAuth 流程——你授权这些权限范围。
选择同步方向（推荐双向）。
Pilot 执行初次同步。对于 10,000 个联系人的租户需 15-30 分钟。

常见问题

Pilot 会取代 Salesforce 吗？

不会。Pilot 在 Salesforce 之上运作。你的组织仍以 Salesforce 作为企业 CRM。你的团队可以选择继续在 Salesforce 内、在 Pilot 内，或通过 WhatsApp 上的 AI 智能体操作——所有路径最终都会反映在 Salesforce 中。

它适用于 Salesforce Lightning 和 Classic 吗？

适用。该集成通过 REST API 和 SOQL 进行，不依赖 UI。它在 Lightning Experience 和 Salesforce Classic 中的表现完全一致。如果你使用 Industries Cloud（Health Cloud、Financial Services Cloud、Manufacturing Cloud），同样适用。

我需要 Salesforce 的 Enterprise 套餐吗？

该集成使用标准 REST API，从 Salesforce Professional Edition（如未包含则需 API 附加包）以及 Enterprise/Unlimited/Performance 起即可使用。如果你使用 Essentials 则不行——Essentials 不暴露 API。对于大型企业场景，Pilot 支持 JWT bearer 流程认证（与你企业 IdP 的单点登录）。

安全吗？Pilot 共享哪些数据？

OAuth，权限范围最小。端到端 TLS 1.3。Pilot 只读写你明确授权的内容。数据不会用于训练模型。合规：SOC2 Type II 认证进行中（2026 年第三季度）。如果你的组织要求在特定区域进行数据驻留，我们可以讨论专用部署。

如果我取消 Pilot，会丢失 Salesforce 的数据吗？

不会。Salesforce 连同其所有数据仍然属于你。Pilot 只是增加了 AI 层以及与其他渠道的同步。如果你取消，Salesforce 连同 Pilot 此前写入的所有数据保持原样（那是你的数据，会保留）。

初次同步需要多长时间？

取决于数据量。对于一个有 10,000 个联系人和 1,500 个商机的组织，约 15-30 分钟。对于 100,000+ 联系人的企业，2-6 小时。之后增量同步每 5 分钟一次（对关键商机可通过 Salesforce Streaming API 实时）。

15 分钟内将 Salesforce 连接到 Pilot

预约一场演示，我们将现场展示该集成：如何完成 OAuth 设置、同步哪些对象，以及 AI 如何从第一天起就从 WhatsApp 和邮件开始更新 Salesforce。

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