集成

Pilot + Monday：移动卡片、撰写更新并预测延期的 AI

将 Monday 的看板与 Pilot 的 AI 层同步。AI 会更新条目、从真实对话撰写更新、并在有人负担过重时重新分配——你的团队无需离开 Monday。

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Monday 与 Pilot 的协作

Pilot 是一套由 AI 驱动的一体化企业系统：CRM、项目、销售、沟通、人力资源和运营均已包含，无需再加工具。如果你还在使用 Monday，Pilot 会连接它并用 AI 编排你的看板——不会要求你迁移或放弃你团队熟悉的可视化体验。

Monday 拥有 18 万以上的活跃客户是有原因的：可视化体验出色，看板能适配任何流程。它的局限——和所有 CRM/PM 工具一样——是需要用户的自律来保持数据新鲜。Pilot 通过在 Monday 之上运作来解决这一点，而不触碰你团队已经熟悉的体验。

该集成使用 Monday 的 API 令牌（Personal API Token 或 GraphQL API）。Pilot 每 5-10 分钟双向同步看板、条目、更新、列和子条目。AI 通过读取跨工具上下文（邮件、WhatsApp、日程、转录）并在 Monday 中写入对应内容来运作。

它适用于 Monday 最常见的两种用例：(a)把 Monday 当作 CRM——Pilot 添加跟进并移动阶段；(b)把 Monday 当作项目管理工具——Pilot 检测瓶颈并提出重新分配建议。

您可以做什么

  • 每 5-10 分钟双向同步看板、条目、更新和子条目。
  • AI 根据真实对话（邮件、WhatsApp、转录的会议）在条目中撰写更新。
  • 按业务规则在分组/状态之间移动条目（比 Monday 原生自动化更精细）。
  • 基于团队历史记录按条目预测延期。
  • 当 AI 智能体在 WhatsApp 中检测到任务意图时，自动创建条目。
  • 通过 WhatsApp 查询 Monday 看板（“给我看 Q3 看板里待办的条目”）。
  • 将条目分配给真实负担最轻的人（而非简单轮询）。
  • 将某个 CRM 看板的联系人与 Pilot 的客户模块同步。
  • 合并报表：按看板的进度、按负责人的速率、停滞的条目。

可连接的 Pilot 模块

CRM

Clientes

统一的联系人库，无重复，由人工智能持续维护。

Proyectos

项目管理，由人工智能排序与分派。

Tableros Kanban

看板，由人工智能为卡片排序。

Aprobaciones

审批流程从 WhatsApp 自动流转。

那 Monday AI 呢？

Monday AI 在 Monday 内部做摘要、起草和公式构建。Pilot 是跨工具运作的——除了更新 Monday 之外，它还与 WhatsApp、邮件、日历、转录、电商和外部 CRM（如果你同时拥有 HubSpot/Salesforce）同步。如果你的团队 100% 在 Monday 内活动且不需要外部 AI，Monday AI 就够了。如果你的团队在多个工具之间穿梭，Pilot 会填补这一空白。

此集成大放异彩的使用案例

将此工具与 Pilot 连接的团队通常从这些场景开始。

用 AI 做项目管理

用 AI 做规划、分配与再分配——告别状态会。

用 AI 实现销售自动化

为希望在不增聘销售、不更换 CRM 的情况下成交更多的商务团队而写的可落地指南。

AI 客户服务

带着客户真实上下文回应的客服，不丢线索。

此集成应用最广泛的行业

该工具与 Pilot 综合采用率最高的行业。

科技

Cómo Pilot ayuda al sector 科技.

专业服务

Cómo Pilot ayuda al sector 专业服务.

制造业

Cómo Pilot ayuda al sector 制造业.

如何连接

  1. 在 Monday 中，进入你的头像 > Admin > API。生成一个 Personal API Token（V2）。
  2. 复制该令牌。
  3. 在 Pilot 中，进入设置 > 集成 > Monday，粘贴该令牌。
  4. Pilot 会检测可用的工作区和看板。选择要同步的项。
  5. 为每个看板将列映射到 Pilot 字段（status → 阶段、person → 负责人、date → 截止日期 等）。
  6. 保存后 Pilot 开始同步。一个含 50 个看板/5000 个条目的工作区首次同步约需 10-15 分钟。

常见问题

Pilot 会取代 Monday 吗？
可以，但不强制。如果你的团队喜爱 Monday 及其体验，Pilot 会在其上运作而不触碰该体验。如果你想精简技术栈，Pilot 有等效模块（CRM、看板、项目）可以替代 Monday——但仅当切换确实合理时。
它支持 GraphQL API V2 吗？
支持。我们使用 GraphQL V2（Monday 当前的 API）。它支持所有列类型（status、person、date、dropdown、numbers、formula、mirror、connect boards）。Mirror 和 Connect Boards 列会被正确同步。
它适用于所有 Monday 套餐吗？
适用，从 Basic 起。限制：Basic 的 API 调用有上限（每分钟 250 次）。对于大型工作区，我们建议使用 Standard 或 Pro（每分钟 10,000 次）。Enterprise 无上限。
如果我取消 Pilot，会丢失它在 Monday 中写入的内容吗？
不会。Pilot 写入的一切都留在 Monday 中（那是你的数据，会保留）。同步会停止，但条目、更新和分配都会保留。
Pilot 可以在 Monday 中创建新看板吗？
可以，但默认关闭以避免泛滥。如果你需要可以启用（在每个新客户都生成一个项目看板的流程中很有用）。

10 分钟内将 Monday 连接到 Pilot

预约一场演示，我们会用你的一个真实看板（或一个测试看板）现场展示该集成。你将看到 AI 如何在你的团队不离开 Monday 的情况下更新条目。

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