¿Qué es el Chat?
Es el reemplazo del WhatsApp interno: conversaciones individuales o grupales, internas o con personas externas (clientes, proveedores). Todo queda en Pilot, con búsqueda y trazabilidad.
Tour de la pantalla
- Izquierda: lista de tus conversaciones, ordenadas por actividad reciente.
- Centro: la conversación activa.
- Derecha: info del contacto (nombre, foto, organización, archivos compartidos).
Empezar una conversación
- Botón + arriba de la lista de conversaciones.
- Eliges: chat individual, grupo o externo.
- Para individual / grupo: seleccionas del directorio.
- Para externo: escribes el email; le llega invitación con link para responder.
Mencionar y responder
@nombre menciona y notifica. Click derecho → Responder cita el mensaje original en tu respuesta para dejar claro el contexto.
Convertir un mensaje en tarea
Si en una conversación alguien dice 'te encargas tú del informe el viernes?', haces clic derecho → Convertir en tarea. Se crea la tarea con el texto del mensaje y queda con link al chat original.
Ejemplo: chat con cliente externo
Quieres que Karina pueda escribirte por chat sin que te tenga en WhatsApp personal.
- Creas chat externo con karina@vetpatitas.cr.
- A Karina le llega email con link. Entra a su vista de Pilot externo (no necesita cuenta paga).
- Conversa con tú como en WhatsApp.
- Le pide ajustes a la propuesta. Conviertes su mensaje en tarea para Diego.
- Diego ve la tarea con el contexto completo.
Cliente atendido. Equipo coordinado. Sin mezclar WhatsApp personal con trabajo.
Cómo se conecta
Cómo se conecta: Chat
Si algo no funciona
Si algo no funciona
El externo no recibió el email.
Verifica que el email esté bien escrito. Pedile que revise spam.
No me llegan mensajes en tiempo real.
Refresca la página. Si persiste, verifica tu conexión de internet.
