Integración

Pilot + Microsoft 365: tu suite Microsoft con capa IA cross-tool

Conecta Microsoft 365 (Outlook + Teams + Dynamics) a Pilot con un solo flow OAuth empresarial. La IA opera bandeja, calendario y CRM Dynamics como un único equipo digital — sin abandonar el ecosistema Microsoft.

Solicitar demo

Qué hace Microsoft 365 con Pilot

Pilot es un sistema empresarial integral dirigido por IA, todo llave en mano: comunicación, agenda, CRM, ventas y operaciones vienen incluidos, con email y calendario nativos. Si además usas Microsoft 365, Pilot conecta Outlook, Teams y Dynamics y los orquesta con IA — sin pedirte que migres tu suite Microsoft.

Microsoft 365 manda en organizaciones empresariales formales — sigue siendo la suite estándar en sectores como finanzas, salud, manufactura y servicios profesionales corporativos. Outlook para correo, Teams para colaboración y videollamadas, Dynamics para CRM y ERP, todo bajo una sola identidad Azure AD. Es una suite madura y profunda — y también una donde los componentes operan en paralelo sin una capa unificadora que opere arriba.

Pilot se integra con Microsoft 365 como un bundle: Outlook y Dynamics 365 implementados nativamente con OAuth oficial (Microsoft Identity Platform), Microsoft Teams como integración parcial (compatible — los links de reunión se pegan y Pilot los procesa — pero sin canal conversacional nativo todavía). La integración Teams nativa profunda (responder mensajes desde Pilot, agente IA en canales) está en roadmap. El alcance actual: la IA opera Outlook (redacción, clasificación, follow-ups, agenda), sincroniza Dynamics 365 bidireccional (opportunities, accounts, contacts, activities) y consulta links de Teams pegados en conversaciones para extraer agendas y minutas.

Para administradores de IT: la app puede aprobarse a nivel tenant en Azure AD (admin consent) en 2-5 minutos, sin que cada empleado tenga que autorizar individualmente. Los scopes son auditables y los logs quedan registrados en Microsoft Purview / Azure AD.

Qué puedes hacer

  • Conexión bundle a Outlook, Dynamics 365 y Microsoft Teams con un único flow OAuth empresarial.
  • Outlook nativo: la IA lee, clasifica, redacta borradores, agenda follow-ups y enlaza al CRM.
  • Dynamics 365 nativo: sincronización bidireccional de Opportunities, Accounts, Contacts, Activities y Notes.
  • Microsoft Teams parcial: la IA procesa links de reunión pegados (con minutas/agendas) — canal conversacional nativo en roadmap.
  • Calendario de Outlook: sincronización bidireccional con booking público y agendamiento desde WhatsApp.
  • Aprobación a nivel tenant por administrador IT en Azure AD — no requiere autorización individual.
  • Compatible con Microsoft 365 Business Basic, Standard, Premium y Enterprise E3/E5.
  • Audit logs accesibles desde Microsoft Purview / Azure AD.
  • Compatible con políticas de Conditional Access y Data Loss Prevention configuradas en el tenant.

Módulos de Pilot que se conectan

Email

Bandeja unificada con IA que prioriza, resume y redacta.

Mailing

Campañas masivas que se escriben y segmentan solas.

Agenda

Agenda que entiende tu lógica y bloquea espacios reales.

Reuniones

Cada minuto deja acuerdos accionables.

CRM

Clientes

Una sola base de contactos sin duplicados, enriquecida por la IA.

¿Conectar Outlook y Dynamics por separado o usar el bundle?

Puedes conectar Outlook y Dynamics por separado desde sus páginas dedicadas si solo necesitas uno de los dos. La diferencia con el bundle Microsoft 365: un solo flow OAuth y aprobación admin consent en una sola operación; una vista consolidada del cliente con email + actividades de Dynamics + agenda + reuniones en un único timeline. Para empresas con un administrador IT formal, el bundle es claramente el camino más eficiente.

Comparado con Microsoft Copilot for 365 o Copilot for Sales (la capa IA nativa de Microsoft): Copilot opera dentro del ecosistema Microsoft. Pilot opera cross-tool — además de M365, conecta WhatsApp Business, ecommerce, otros CRMs, transcripciones externas y canales de mensajería. Cuando un cliente arranca por WhatsApp y sigue por Outlook, Pilot ve el hilo completo; Copilot no — vive aislado dentro de Microsoft.

La integración Teams nativa profunda está en roadmap. Mientras tanto, los links de reunión Teams se procesan correctamente (minutas, agendas, transcripciones cuando hay), pero el canal conversacional nativo (agente IA respondiendo en canales Teams) todavía no está disponible.

Casos de uso donde esta integración brilla

Los equipos que conectan esta herramienta con Pilot suelen empezar por estos casos.

Automatización de ventas con IA

Una guía accionable para equipos comerciales que quieren cerrar más sin contratar más vendedores ni migrar de CRM.

Atención al cliente con IA

Soporte que responde con contexto real del cliente, sin perder hilos.

Appointment scheduling con IA

Reservas automáticas por WhatsApp o link público, sin perder huecos.

Industrias donde más se usa esta integración

Sectores con mayor adopción combinada de esta herramienta y Pilot.

Finanzas

Cómo Pilot ayuda al sector finanzas.

Salud

Cómo Pilot ayuda al sector salud.

Manufactura

Cómo Pilot ayuda al sector manufactura.

Cómo conectarlo

  1. En Azure Active Directory Admin Center, un administrador IT habilita la app Pilot vía 'Enterprise Applications' (toma 2-5 minutos).
  2. El administrador otorga admin consent a nivel tenant para los scopes Microsoft Graph + Dynamics 365.
  3. Define qué grupos o unidades organizativas pueden usar la integración (Conditional Access aplica si está configurado).
  4. En Pilot, ve a Configuración > Integraciones > Microsoft 365.
  5. Pilot abre el flow OAuth bundle — un solo paso autoriza Outlook, Dynamics y Teams en bloque.
  6. Cada empleado entra a su Pilot y la conexión ya está lista (gracias al admin consent previo).
  7. Configuras reglas a nivel organización (qué carpetas procesa la IA, qué entidades de Dynamics sincronizar).

Preguntas frecuentes

¿Teams está implementado completamente?
Teams es parcial. La integración nativa profunda (agente IA en canales Teams, respuestas automáticas en mensajes de Teams, notificaciones desde Pilot a canales específicos) está en roadmap. Hoy: Pilot procesa links de reunión Teams correctamente y puede leer minutas/agendas cuando están disponibles. Si tu caso requiere Teams como canal conversacional, contáctanos para fecha estimada.
¿Funciona con Microsoft 365 Business Basic o necesito Enterprise?
Funciona desde Business Basic. Limitaciones específicas: Dynamics 365 no viene incluido en Business — necesitas una licencia Dynamics por separado. Teams sí viene en todos los planes Business. Outlook nativo funciona en cualquier plan.
¿Necesito aprobación de un administrador?
Para tenants empresariales con políticas formales, sí — admin consent en Azure AD es lo recomendado para tu IT. Para tenants donde el consentimiento de usuario está habilitado, cada empleado puede autorizar individualmente. Pilot funciona en cualquiera de los dos caminos.
¿Es compatible con Conditional Access y DLP?
Sí. Pilot respeta las políticas de Conditional Access que tengas configuradas en Azure AD (MFA obligatorio, restricciones de IP, dispositivos managed). Los logs quedan registrados en Microsoft Purview y son auditables. Los datos viajan cifrados con TLS y no se usan para entrenar modelos.
¿Funciona con Microsoft 365 Government o GCC High?
Government Commercial (GCC) sí, con las mismas funcionalidades. GCC High y DoD (con compliance estricto FedRAMP High / DoD IL5): contáctanos para validar — depende del nivel de compliance que tu organización exija.

Conecta Microsoft 365 a Pilot en 20 minutos

Agenda una demo de 30 minutos. Te mostramos el setup OAuth con admin consent en Azure AD, la activación tenant-wide y los primeros resultados de la IA operando Outlook + Dynamics con un tenant de prueba.

Solicitar demo