Commerciale · Funzionalità

Tracciamento clienti con IA: lo storico completo di ogni account, indicizzato e conversabile

Una timeline unificata per cliente — email, chiamate, proposte, attività, note ed eventi di ogni modulo — che si costruisce da sola e a cui poni domande in linguaggio naturale. L'IA ti riassume lo stato dell'account prima di ogni riunione, rileva i raffreddamenti e ti avvisa se qualcuno del team sta per sovrapporsi a un altro venditore.

Livello base 7 min di lettura rastreohistoriallínea de tiempoclientes
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In 30 secondi
  • È la «scatola nera» di ogni cliente: tutto ciò che è accaduto con lui, in ordine cronologico.
  • Lo alimentano tutti gli altri moduli commerciali — non c'è nulla da inserire manualmente.
  • Serve a preparare le riunioni, giustificare le decisioni commerciali e capire perché un cliente si è raffreddato.
  • Puoi filtrare per tipo di evento (solo email, solo chiamate, ecc.).

Che cos'è il Tracciamento dei clienti?

È la vista cronologica di tutto ciò che è accaduto con un cliente in Pilot. Ogni volta che un modulo registra un'azione (hai inviato un'email, hai aperto una proposta, hai fissato una chiamata, hai aggiunto una nota), compare qui automaticamente.

A che cosa ti serve?

  • Preparare le riunioni: prima di chiamare qualcuno, guardi gli ultimi eventi e arrivi con contesto fresco.
  • Ricevere i passaggi di consegne: se un venditore se ne va o cambia, il nuovo legge la linea temporale e si aggiorna in fretta.
  • Verificare: se una proposta è andata persa, vedi dove si è raffreddata e impari dal processo.
  • Giustificare le decisioni: «gli abbiamo dato uno sconto perché aveva già acquistato 3 volte nell'ultimo anno».

Come leggere la linea temporale

Ogni evento nella linea temporale ha 4 elementi chiari:

  • Icona che indica il tipo: email (busta), chiamata (cornetta), proposta (cartella), attività (spunta), nota (matita).
  • Titolo breve: «Email inviata: Preventivo Piano Pro» o «Proposta spostata su Chiusa vinta».
  • Data e ora esatta.
  • Autore — chi ha compiuto l'azione.

Fai clic su un evento qualsiasi per vedere il dettaglio completo (testo dell'email, importo della proposta, ecc.).

Filtrare per tipo di evento

Sopra lo storico hai un selettore di filtri. Se vuoi vedere solo le email con un cliente, deselezioni tutto il resto e lasci «Email». Utile quando lo storico è lungo e vuoi trovare qualcosa di specifico.

Un esempio nella vita reale

Esempio

Karina della Veterinaria Patitas ti ha chiamato. Non ricordi bene a che punto eravate rimasti.

  1. Apri Tracciamento dei clienti e cerchi «Karina».
  2. La sua linea temporale ti mostra: 10 giorni fa le hai inviato via email il preventivo del Piano Pro annuale per ₡480.000.
  3. 7 giorni fa, il tuo collega Diego ha lasciato una nota: «Ha chiesto di pensarci con la sua commercialista».
  4. 2 giorni fa, ha aperto l'email (il sistema lo registra come evento).

Vai alla chiamata sapendo che sta per confermare o chiedere un aggiustamento, non a chiedere di nuovo. Le rispondi con sicurezza e le citi punti specifici del preventivo.

Da dove proviene ciascun evento

Come si collega: Tracciamento dei clienti (consuma)

CRMOgni cambio di fase, proposta creata o chiusa viene registrato qui. EmailEmail inviate, ricevute e aperte dal cliente alimentano la linea temporale. AttivitàAttività create, completate e scadute relative al cliente. ClientiI cambiamenti nei dati di base del cliente vengono registrati.

Se qualcosa non funziona

Se qualcosa non funziona

Ho inviato un'email ma non compare qui.

L'email deve essere inviata dal modulo Email integrato in Pilot. Le email dal tuo Gmail esterno non compaiono automaticamente — devi configurare l'integrazione.

Manca una chiamata che ho registrato.

Le chiamate vengono registrate solo se le inserisci manualmente nella scheda del cliente o se usi il modulo Trascrizioni.

La linea temporale è vuota.

Verifica che si tratti di un cliente che ha già attività. Se lo hai creato oggi e non hai fatto nulla, è giustamente vuota.

Casi d'uso reali

Automazione delle vendite

Ogni interazione con l'account si registra da sola — senza copia e incolla tra app.

Assistenza clienti con IA

Il team di supporto vede tutto il contesto commerciale prima di rispondere.

Integrazioni che potenziano questo modulo

Collega Pilot agli strumenti che il tuo team già utilizza. L'IA orchestra tra di essi senza che tu debba cambiare schermata.

HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce PipedrivePipedrive ZohoZoho GmailGmail Outlook / Microsoft 365Outlook / Microsoft 365 Whatsapp-BusinessWhatsapp-Business

Settori in cui è più utilizzato

Servizi professionali

Cómo Pilot ayuda al sector servizi professionali.

Immobiliare

Cómo Pilot ayuda al sector immobiliare.

Sanità

Cómo Pilot ayuda al sector sanità.

Tecnologia

Cómo Pilot ayuda al sector tecnologia.

Domande frequenti

In cosa si differenzia Tracciamento dal modulo CRM o da Clienti?
Il CRM si concentra su opportunità e pipeline (fasi, importi, prossime azioni). Clienti è l'anagrafica master di persone e aziende. Tracciamento è la timeline cronologica di TUTTO ciò che è accaduto con un account, alimentata dagli altri moduli — include eventi non commerciali (una spedizione, una fattura, una nota interna). I tre si completano: il CRM dice 'dov'è l'opportunità', Clienti dice 'chi è il cliente', Tracciamento dice 'cosa è successo in ordine cronologico'.
L'IA mi lascia farle domande su un cliente in linguaggio naturale?
Sì. Apri l'account e le chiedi: 'quando è stata l'ultima volta che ha risposto a un'email?', 'che sconti gli abbiamo offerto negli ultimi 6 mesi?', 'qual è stato il motivo dell'ultima lamentela?'. L'IA legge tutta la timeline e risponde con data e contesto. Se ti serve il dettaglio, clicchi sull'evento e vai all'origine (l'email, la nota, la proposta).
Come fa l'IA a sapere quando un account si sta raffreddando?
Incrocia diversi segnali: giorni senza contatto rispetto al pattern storico dell'account, fase della pipeline (un account con proposta inviata che non si muove è più urgente di uno in prospezione), aperture di email senza risposta, cambi di pattern nelle risposte. Ti mostra una lista prioritizzata di account a rischio con la relativa motivazione. Decidi tu se agire.
Funziona con le conversazioni di WhatsApp?
Sì. Se colleghi WhatsApp Business a Pilot, ogni conversazione con un cliente resta registrata nella timeline. L'IA può leggerne il contenuto (con i permessi adeguati) e riassumere lo stato. Per le chiamate, se le trascrivi in Pilot restano anch'esse collegate all'account e compaiono nel tracciamento come eventi ricercabili.
Quanto costa?
Tracciamento Clienti è incluso in tutti i piani che hanno CRM o Clienti attivi — non è un modulo a parte. Quello che paghi è il piano completo, con prezzo personalizzato in base a utenti e moduli attivati. Contattaci per una proposta su misura con sconti per i team dell'America Latina.

Il tuo team sa cosa è successo con questo account prima di chiamarlo?

Prenota una demo di 30 minuti. Colleghiamo un account di esempio (o il tuo in sola lettura) e ti mostriamo come l'IA riassume lo stato, rileva i raffreddamenti e previene gli attriti interni. Poi costruiamo il piano adatto alla tua azienda.

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