Commerciale · Funzionalità

Vendite con IA: il tuo termometro dei ricavi, senza Excel né report a fine mese

Ricavi, margini, top venditori e proiezione — calcolati dal vivo da CRM, fatturazione e flusso di cassa. L'IA individua gli scostamenti prima che il mese chiuda e ti dice quale opportunità recuperare per prima.

Livello base 7 min di lettura ventasdashboardmétricasreportes
Richiedi una demo Apri in Pilot Desk
Schermata del modulo Ventas in Pilot Desk
In 30 secondi
  • È una dashboard visiva: grafici a barre, a linee e comparativi.
  • Ti mostra le vendite del giorno, della settimana, del mese e dell'anno, con chiusura vs. previsione.
  • Le cifre provengono dal CRM (opportunità chiuse) e da Fatturazione (incassi confermati).
  • Puoi segmentare per venditore, prodotto, cliente o categoria.

Che cos'è il modulo Vendite?

È la fotografia finanziaria del tuo lato commerciale: quanto è entrato, da dove, chi lo ha venduto e come si confronta con i mesi precedenti. È una delle prime schermate che apri al mattino se il tuo ruolo è commerciale o se dirigi l'attività.

Che cosa vedrai aprendolo

  • In alto: 3-4 schede grandi con i numeri chiave del periodo (totale venduto, variazione vs periodo precedente, scontrino medio, numero di vendite).
  • Al centro: grafico a barre o a linee con l'andamento giornaliero/settimanale/mensile.
  • A destra: classifica dei venditori e prodotti top.
  • In basso: tabella dettagliata con ogni vendita del periodo (filtrabile ed esportabile).

Filtri e periodi

In alto a destra hai il selettore di periodo: Oggi, Questa settimana, Questo mese, Quest'anno o Personalizzato (scegli due date).

Accanto ci sono i filtri per venditore, per prodotto/servizio, per cliente o per categoria commerciale.

Un caso reale

Esempio

Ogni lunedì alle 9:00 apri la dashboard di Vendite come rituale.

  1. Periodo: «Settimana scorsa».
  2. Totale: ₡4.250.000, +12% rispetto alla settimana precedente. È salito.
  3. Classifica dei venditori: Diego è calato del 30%. Bandiera gialla.
  4. Fai clic su Diego: il dettaglio mostra che ha avuto solo 3 chiusure, tutte piccole.
  5. Ne parli con lui in chat per capire cosa è successo.

Hai individuato un problema senza aspettare la fine del mese. In 5 minuti.

Esportare in Excel o PDF

La tabella dettagliata delle vendite (in basso) ha un pulsante Esporta. Scegli Excel se vuoi continuare a lavorare i numeri, oppure PDF se serve per inviarlo al tuo commercialista o al consiglio.

Da dove provengono i numeri

Come si collega: Vendite (consuma)

CRMLe proposte che passano alla fase «Chiusa vinta» si sommano come vendita con il loro importo e la data. FatturazioneQuando una fattura viene contrassegnata come incassata, il suo importo si riflette qui. E-CommerceGli ordini pagati nel tuo negozio online compaiono qui automaticamente. Flusso di cassaLe tue vendite sono la materia prima per proiettare il flusso di cassa.

Suggerimenti

  • Configura obiettivi mensili con il tuo team. La dashboard ti mostra l'avanzamento rispetto all'obiettivo.
  • Confronta con lo stesso mese dell'anno precedente, non solo con il mese scorso — la stagionalità conta.
  • Se una settimana è calata, guarda la dashboard prima di trarre conclusioni. Può essere una festività, non un problema.
  • Esporta in Excel a fine mese e archivia quel report. Ti serve per le verifiche.

Se qualcosa non funziona

Se qualcosa non funziona

I numeri non quadrano con il mio Excel.

Verifica: le proposte del CRM devono essere nella fase «Chiusa vinta» con l'importo corretto; le fatture devono essere contrassegnate come incassate (non solo emesse).

Manca un venditore nella classifica.

È probabile che non abbia vendite attribuite nel periodo. Le proposte si attribuiscono al «responsabile» della proposta nel CRM.

Casi d'uso reali

Automazione delle vendite

Fa avanzare le opportunità, scrive i follow-up e avvisa prima di perdere una chiusura.

Assistenza clienti con IA

Ogni conversazione con un prospect resta collegata alla pipeline.

Integrazioni che potenziano questo modulo

Collega Pilot agli strumenti che il tuo team già utilizza. L'IA orchestra tra di essi senza che tu debba cambiare schermata.

HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce PipedrivePipedrive MondayMonday OdooOdoo QuickBooksQuickBooks

Settori in cui è più utilizzato

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Servizi professionali

Cómo Pilot ayuda al sector servizi professionali.

Tecnologia

Cómo Pilot ayuda al sector tecnologia.

Manifattura

Cómo Pilot ayuda al sector manifattura.

Domande frequenti

In cosa si differenzia il report di Pilot da uno fatto a mano in Excel?
Il report Excel si costruisce manualmente il primo giorno del mese con i dati del mese precedente. Quello di Pilot si aggiorna da solo in tempo reale, legge direttamente da CRM e fatturazione e ti avvisa appena rileva uno scostamento rispetto all'obiettivo. Tu non costruisci nulla — apri Pilot ed è già pronto.
Come calcola la proiezione di chiusura del mese?
L'IA usa il ritmo storico del tuo team (ultimi 12 mesi), la pipeline attuale, le probabilità per fase e l'andamento stagionale. Ti mostra un intervallo di proiezione con intervallo di confidenza, non un numero unico — questo ti aiuta a decidere se servono più lead in pipeline o chiudere ciò che hai già.
Rileva se un venditore sta calando?
Sì, ma te lo mostra a te prima di lanciare un avviso visibile al team. Se un venditore è da 3 settimane sotto il suo ritmo abituale, Pilot ti avvisa in privato. Decidi tu se è il momento di parlargli, se è in ferie o se è successo qualcosa di specifico con i suoi account.
Funziona con il mio CRM esterno (HubSpot/Salesforce/Monday)?
Sì. Pilot legge opportunità, fasi e importi dal tuo CRM esterno via API. Non ti chiede di migrare — aggiungi Pilot sopra e inizi ad avere i report dal vivo lo stesso giorno.
Quanto costa?
Il prezzo è personalizzato in base al volume di ricavi da rendicontare e al numero di utenti. Contattaci per una proposta su misura con sconti per i team dell'America Latina.

Quando hai visto per l'ultima volta i tuoi ricavi dal vivo?

Prenota una demo di 30 minuti. Colleghiamo Pilot al tuo CRM e alla fatturazione di prova e ti mostriamo il tuo ritmo di vendita che si calcola da solo, senza che tu apra un foglio di calcolo.

Richiedi una demo