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多企业:用一个账户管理多个组织,且彻底隔离

如果你在 Pilot 里隶属于不止一家企业——因为你是服务多个客户的顾问、负责多家事务所的会计、为多个品牌运营的代理机构,或拥有多个业务单元的集团——你只需一键即可在组织之间切换。每家企业都有自己的 CRM、客户、任务和开票。属于你个人的部分(头像、语言、偏好)随你而行。它内置于 Pilot,这个由 AI 驱动的一体化企业系统:它不是一个需要另行购买的附加项。

初级 阅读时间 4 分钟 multi-tenantempresasinstituciones
Pilot Desk 中 Multi-empresa 模块的截图
30 秒了解
  • Pilot 允许同一个用户隶属于多家企业。
  • 你通过侧边菜单里的一个选择器在它们之间切换。
  • 每家企业都有自己的 CRM、自己的客户、自己的任务 —— 它们是彼此独立的世界。
  • 你的个人账户(头像、语言、偏好)在所有企业中都是同一个。

你什么时候需要它?

  • 你是顾问,有多个使用 Pilot 的客户 —— 而你想访问每一家的账户。
  • 你的组织有若干在 Pilot 中作为独立企业来管理的事业部。
  • 你在两家不同的企业做兼职。

切换企业

在侧边菜单顶部(或右上角的个人菜单中),你会看到当前所在企业的名称和 Logo。点击那里,就会展开你所隶属的其他企业列表。选择你想要的那家,应用会重新加载并切换到该上下文。

示例:服务 3 个客户的顾问

示例

你是 Ana,一名营销顾问,有 3 个使用 Pilot 的客户。

  1. 每个客户都用你同一个邮箱把你添加为各自企业的用户。
  2. 你进入 Pilot 时,会看到上次所在的那家企业。
  3. 你点击企业名称并选择另一家。
  4. 在新的企业里,你看到它的 CRM、它的任务、它的邮件 —— 全部相互独立。

三段工作关系,一个账户。无需反复登录和退出。

哪些共享,哪些不共享

小贴士

  • 发邮件或建任务前,先看左上角的名称和 Logo —— 以免弄错企业。
  • 如果你经常混淆企业,就为每家配置不同的主题(A 用绿色,B 用蓝色)。
  • 当你停止为某个客户工作时,请那家企业的管理员把你停用。

如果出了问题

如果出现问题

我确知自己在某家企业里,但它没出现。

请那家企业的管理员确认你的用户处于启用状态且邮箱正确。

我切换了企业,却看到上一家的数据。

很可能页面没有重新加载。退出并重新进入该模块。

增强此模块的集成

将 Pilot 与您的团队已在使用的工具连接起来。AI 在它们之间进行编排,无需您切换屏幕。

常见问题

多企业对谁有用?
对几类具体人群有用:为三五个同样使用 Pilot 的客户带项目的顾问、同时打理多家事务所账目的会计、为多个品牌运营活动的营销代理机构、把各部门当作独立企业来管理的集团,以及在两家组织兼职的专业人士。在所有这些情况下,这个人都希望访问多个账户,而不必每次重新登录,也不必拥有三个不同的用户。
企业之间的信息是真正分离的吗?
是的,完全分离。当你在企业 A 时,你看不到企业 B 的任何东西:没有客户、没有 CRM 报价、没有任务、没有消息、没有发票。它们是相互独立的宇宙。一个人在多家企业之间唯一共享的,是他的个人资料:头像、语言、密码、视觉主题。这意味着一位顾问可以同时为三个互为竞争对手的客户工作,而没有任何一方能透过她看到另一方的任何东西。
我如何在企业之间切换?
在左侧菜单上方,你能看到当前所在企业的名称和 Logo。点一下,就会展开你作为用户所在的其他企业列表。选中你要进的那家,App 会重新加载并指向那个上下文。切换只需几秒。为避免弄错,许多用户为每家企业配置不同的颜色主题(一家用绿,一家用蓝)——一看屏幕就立刻知道自己在哪。
谁能把我加入一家新企业?
那家企业的管理员用你的邮箱邀请你。如果你在 Pilot 已有账户,下次登录时这家新组织就会出现在切换器里。如果你没有账户,你会收到一封创建账户的邮件。当你不再为那家企业工作时,管理员会停用你,它便不再出现在你的列表里——你什么都不用做。历史留在企业里,而非你的个人账户里。
费用是多少?
多企业不额外收费:每家企业按其用户和模块支付自己的方案。你作为个人可以身处多家企业而无需额外付费——由每家把你设为活跃用户的组织各自付费。各方案价格按用户数量和所购模块来定制;请联系我们获取量身定制的报价,拉美团队有专属条件。

每次换客户,你都得重新登录吗?

预约一场 30 分钟的演示。我们向你展示一个账户如何在数据彻底隔离的前提下运营多家企业、如何把一位外部用户邀请进一个组织,以及企业间切换如何保持你的个人资料稳定不变。

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