你什么时候需要它?
- 你是顾问,有多个使用 Pilot 的客户 —— 而你想访问每一家的账户。
- 你的组织有若干在 Pilot 中作为独立企业来管理的事业部。
- 你在两家不同的企业做兼职。
切换企业
在侧边菜单顶部(或右上角的个人菜单中),你会看到当前所在企业的名称和 Logo。点击那里,就会展开你所隶属的其他企业列表。选择你想要的那家,应用会重新加载并切换到该上下文。
示例:服务 3 个客户的顾问
示例
你是 Ana,一名营销顾问,有 3 个使用 Pilot 的客户。
- 每个客户都用你同一个邮箱把你添加为各自企业的用户。
- 你进入 Pilot 时,会看到上次所在的那家企业。
- 你点击企业名称并选择另一家。
- 在新的企业里,你看到它的 CRM、它的任务、它的邮件 —— 全部相互独立。
三段工作关系,一个账户。无需反复登录和退出。
哪些共享,哪些不共享
小贴士
- 发邮件或建任务前,先看左上角的名称和 Logo —— 以免弄错企业。
- 如果你经常混淆企业,就为每家配置不同的主题(A 用绿色,B 用蓝色)。
- 当你停止为某个客户工作时,请那家企业的管理员把你停用。
如果出了问题
如果出现问题
我确知自己在某家企业里,但它没出现。
请那家企业的管理员确认你的用户处于启用状态且邮箱正确。
我切换了企业,却看到上一家的数据。
很可能页面没有重新加载。退出并重新进入该模块。