Operaciones · Funzionalità

Polso Aziendale: come va la tua azienda, in una sola schermata, quasi in tempo reale

Una schermata di riepilogo dove vedi ciò che conta oggi: attività urgenti, eventi imminenti, messaggi non letti, proposte del CRM in movimento, spese in attesa di approvazione e incassi in sospeso. Pensata per aprirla a inizio giornata e al rientro dalla pausa — esci dalla modalità 'spegnere incendi' ed entri nella modalità 'ho la giornata in testa'.

Livello base 5 min di lettura pulsodashboardresumen diario
Richiedi una demo Apri in Pilot Desk
Schermata del modulo Pulso in Pilot Desk
In 30 secondi
  • È come un 'feed di notizie' del tuo lavoro: l'importante della giornata.
  • È pensato per aprirlo per prima cosa e di nuovo al ritorno dalla pausa pranzo.
  • Ti mostra: attività urgenti, eventi imminenti, chat non lette, opportunità del CRM in movimento.
  • Fai clic su un qualsiasi elemento e vai direttamente al punto corrispondente.

Che cos'è il Pulse?

È il tuo notiziario personale di Pilot: in un'unica schermata vedi tutto ciò che ti conviene sapere per non perdere il filo della giornata. L'idea non è sostituire i moduli specifici, ma servirti da punto di partenza ogni volta che apri Pilot.

Cosa vedi quando lo apri

  • Attività urgenti di oggi: ciò che devi terminare prima della fine della giornata.
  • Eventi imminenti: riunioni, chiamate e impegni delle prossime 24 ore.
  • Messaggi non letti: riepilogo delle chat attive dove ti aspettano.
  • Movimenti nel CRM: proposte che sono avanzate, si sono raffreddate o scadono a breve.
  • Approvazioni in sospeso: ciò che attendono che tu firmi/approvi.

Caso tipico

Esempio

Arrivi in ufficio alle 9:00.

  1. Apri il Pulse.
  2. Vedi '3 attività urgenti di oggi' — clic, vai alle Attività.
  3. Torni al Pulse. Vedi 'Riunione alle 10:00 con Karina' — sai che inizia a breve.
  4. '5 chat non lette' — scorri i titoli. Solo 1 è urgente; rispondi a quella.
  5. 'La proposta di Diego scade oggi' — la apri e gli mandi un follow-up.

In 5 minuti conosci la tua giornata. Senza aprire 4 moduli diversi.

Da dove arrivano le informazioni

Come si collega: Pulse (legge)

AttivitàLe attività con scadenza oggi o in ritardo. AgendaGli eventi di oggi e di domani. ChatConteggio dei messaggi non letti per conversazione. CRMModifiche recenti e proposte che richiedono attenzione. ApprovazioniElementi che attendono la tua decisione.

Consigli

  • Aprilo appena entri in Pilot — e di nuovo al ritorno dalla pausa pranzo.
  • Non restare nel Pulse tutto il giorno. È una bussola, non un'officina. Per lavorare a lungo, apri il modulo specifico.
  • Se ti sopraffà, chiedi all'amministratore di adeguare quali sezioni compaiono — non tutti i team hanno bisogno di vedere tutto.

Se qualcosa non funziona

Se qualcosa non funziona

Il Pulse mi dice '0 attività urgenti' ma so di averne diverse.

Verifica che le attività abbiano una data di scadenza inserita. Senza data, il Pulse non le considera urgenti.

Non vedo i movimenti del CRM nel Pulse.

Se sei solo un operatore, vedi i movimenti dove sei responsabile. Se ti serve di più, chiedi all'amministratore di adeguare i permessi.

Casi d'uso reali

Gestione progetti con IA

Il leader vede l'avanzamento dei progetti chiave e i blocchi del giorno nello stesso posto.

Automazione delle vendite

Le proposte del CRM in scadenza oggi compaiono nel polso accanto alla tua agenda.

Integrazioni che potenziano questo modulo

Collega Pilot agli strumenti che il tuo team già utilizza. L'IA orchestra tra di essi senza che tu debba cambiare schermata.

HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce QuickBooksQuickBooks MondayMonday SlackSlack

Settori in cui è più utilizzato

Servizi professionali

Cómo Pilot ayuda al sector servizi professionali.

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Immobiliare

Cómo Pilot ayuda al sector immobiliare.

Tecnologia

Cómo Pilot ayuda al sector tecnologia.

Domande frequenti

In cosa si differenzia il Polso dai Report?
Il Polso è 'cosa sta succedendo ora' — un radar giornaliero con attività urgenti, messaggi non letti, proposte in movimento e approvazioni in sospeso. Si aggiorna durante la giornata. I Report sono 'come è andata' — un'analisi storica per settimana, mese o trimestre con grafici esportabili. Il Polso risponde alla domanda di chi arriva in ufficio; i Report rispondono alla domanda di chi prepara una riunione con il consiglio di amministrazione. Le due viste convivono e si completano.
Come decide Pilot cosa è importante mostrare nel Polso?
Combina regole e apprendimento. Regole: attività scadute o in scadenza oggi, eventi nelle prossime 24 ore, proposte del CRM con chiusura imminente, spese sopra soglia in attesa di approvazione, messaggi con menzioni dirette a te. Apprendimento: nel tempo nota quali tipi di elementi apri più rapidamente e li alza di priorità. Se ti sovraccarica, l'amministratore può regolare quali sezioni compaiono per ogni ruolo.
Il Polso mostra lo stesso a tutti gli utenti?
No. Ogni persona vede il proprio Polso filtrato per ruolo e permessi. Un venditore vede le sue opportunità del CRM e le sue attività; un manager vede inoltre le approvazioni in sospeso e le metriche del suo team; un amministratore vede lo stato degli incassi e gli avvisi di sistema. L'idea è che ognuno abbia la schermata utile al proprio lavoro, non una dashboard generica che non serve a nessuno.
Si aggiorna da solo o devo ricaricare?
Si aggiorna da solo. Quando arriva un nuovo messaggio, un'attività cambia stato o una proposta avanza di fase, il Polso reagisce quasi in tempo reale senza che tu ricarichi la pagina. La differenza con il modulo Tempo Reale è che il Polso mostra il riepilogo della giornata (cosa richiede la tua attenzione), mentre Tempo Reale mostra il battito continuo del team (cosa sta succedendo proprio ora).
Quanto costa?
Il Polso è incluso nei piani che hanno già attiva la Produttività. È la schermata d'ingresso del prodotto per molti utenti. I prezzi si definiscono in base al numero di utenti e ai moduli sottoscritti — contattaci per una proposta personalizzata.

Arrivi in ufficio e apri cinque schede prima di iniziare?

Prenota una demo di 30 minuti. Ti mostriamo come il Polso riepiloga la giornata in una sola schermata, cosa vede ogni ruolo e come si regola per non sovraccaricare il team con informazioni che non gli servono.

Richiedi una demo