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Report con IA: dashboard e report esecutivi che arrivano da soli in casella

Report predefiniti di produttività, pipeline, tempi di risposta e carico del team. Vista settimanale, mensile o trimestrale, con esportazione in PDF ed Excel. L'IA prepara un riepilogo esecutivo in linguaggio naturale e te lo invia via email quando vuoi tu — senza dover aprire l'app ogni lunedì.

Livello intermedio 6 min di lettura reportesmétricasproductividadKPIs
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In 30 secondi
  • Report predefiniti che aggregano i dati del tuo lavoro.
  • Attività completate vs create, tempo medio di chiusura, carico per persona.
  • Periodi: settimana, mese, trimestre.
  • Esportabile in Excel o PDF.

Che cosa sono i Report?

Sono dashboard predefiniti che rispondono alle domande che i responsabili si pongono più spesso: quanto lavoro si chiude al mese, che tipo di attività richiede più tempo, chi è sovraccarico, quale progetto avanza più lentamente del previsto.

Report disponibili

  • Produttività per persona — attività completate nel periodo.
  • Attività per progetto — quante ce ne sono e quante chiuse.
  • Tempo medio di chiusura — quali tipi di attività richiedono più tempo.
  • Carico del team — chi ha quante attività aperte.
  • Report specifici per modulo (CRM, Email, Riunioni).

Esempio: analisi trimestrale

Esempio

Chiusura del trimestre. Hai una riunione con il team lunedì e vuoi arrivarci con i dati.

  1. Apri i Report, periodo: ultimo trimestre.
  2. Produttività per persona: vedi chi ha chiuso più attività — celebri quel lavoro.
  3. Tempo di chiusura: noti che le proposte grandi richiedono 18 giorni, quelle piccole 4 giorni.
  4. Carico del team: vedi che Karina è sovraccarica da 3 settimane.
  5. Esporti i grafici in PDF per la presentazione.

Riunione con i dati. Decisioni più giuste. Karina riceve aiuto; chi ha reso viene riconosciuto.

Esportare i report

Pulsante Esporta in alto a destra di ogni report. Scegli PDF (mantiene il formato visivo) o Excel (dati grezzi per continuare a lavorare).

Da dove arrivano i dati

Come si collega: Report (aggrega da)

AttivitàConteggio e tempo di chiusura. ProgettiAvanzamento per progetto. CRMMetriche della pipeline, tempo di chiusura per fase. EmailVolume dei messaggi, tempo di risposta.

Casi d'uso reali

Automazione delle vendite

Report di pipeline con tempi di chiusura, conversioni e per venditore.

Gestione progetti con IA

Avanzamento dei progetti e carico del team in report mensili o trimestrali.

Integrazioni che potenziano questo modulo

Collega Pilot agli strumenti che il tuo team già utilizza. L'IA orchestra tra di essi senza che tu debba cambiare schermata.

HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce QuickBooksQuickBooks MondayMonday AsanaAsana

Settori in cui è più utilizzato

Servizi professionali

Cómo Pilot ayuda al sector servizi professionali.

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Manifattura

Cómo Pilot ayuda al sector manifattura.

Logistica

Cómo Pilot ayuda al sector logistica.

Domande frequenti

Quali report sono predefiniti?
I più usati: produttività per persona (attività completate nel periodo), pipeline del CRM (opportunità per fase, tempo medio di chiusura, conversioni), tempi di risposta di email e chat, carico del team (chi è saturo e chi ha capacità), avanzamento per progetto e report specifici per modulo. Non devi costruirli: sono pronti, scegli tu periodo e filtri. Se ti serve un report molto specifico, lo chiedi all'assistente in linguaggio naturale e l'IA crea una vista personalizzata.
In cosa si differenzia dal Polso?
Il Polso è il radar giornaliero quasi in tempo reale: cosa richiede la tua attenzione oggi. I Report sono l'analisi storica: come è andata la settimana, il mese o il trimestre. Il Polso ti aiuta ad agire; i Report ti aiutano a decidere. Il Polso vive in una schermata attiva; i Report si esportano in PDF da inviare al consiglio di amministrazione o si programmano per arrivare via email ogni lunedì alle 8.
L'IA scrive un riepilogo esecutivo o sono solo grafici?
Entrambi. Ogni report ha i grafici e le tabelle tradizionali e, in cima, un riepilogo esecutivo in linguaggio naturale: 'Questo mese il team ha chiuso il 28% di attività in più rispetto al precedente. Le proposte grandi continuano a richiedere in media 18 giorni. Carla è satura da tre settimane; conviene riassegnare parte del suo carico.' Utile per le presentazioni in cui il lettore vuole capire la storia, non interpretare le barre.
Posso programmare l'invio automatico a un gruppo?
Sì. Definisci un report, un periodo di generazione (ogni lunedì, ogni primo del mese, a ogni chiusura di trimestre) e i destinatari. Pilot lo prepara e lo invia via email con il PDF in allegato e il riepilogo nel corpo. Utile per tenere informato il direttivo senza che tu debba ricordarti di generare il report ogni volta.
Quanto costa?
I Report sono inclusi nei piani di Produttività. Non si paga per report aggiuntivo né per destinatario. I prezzi si definiscono in base al numero di utenti, alla complessità dei report personalizzati e ai moduli sottoscritti — contattaci per una proposta su misura.

Quante ore perdi ogni mese a costruire report in Excel?

Prenota una demo di 30 minuti. Ti mostriamo i report predefiniti di produttività e pipeline, come l'IA prepara il riepilogo esecutivo e come programmare l'invio automatico perché il direttivo riceva i numeri ogni lunedì senza che tu li tocchi.

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