什么是「销售」模块？
它是你 商务一侧的财务全景：进账多少、来自哪里、是谁卖出的，以及与前几个月相比如何。如果你的角色偏商务，或者你掌管业务，这是你早上最先打开的几个界面之一。
打开后你会看到什么
- 顶部：3-4 张大卡片，显示本期的关键数字（销售总额、与上期相比的变化、平均客单价、销售笔数）。
- 中间：柱状图或折线图，显示每日/每周/每月的走势。
- 右侧：销售人员排名和热门产品。
- 底部：详细表格，列出本期每一笔销售（可筛选、可导出）。
筛选器和时间段
右上角有时间段选择器：今天、本周、本月、本年，或 自定义（你选择两个日期）。
旁边是按销售人员、按产品/服务、按客户或按商务类别的筛选器。
一个真实案例
示例
每周一早上 9:00，你都把打开「销售」仪表盘当作一种例行。
- 时间段：「上周」。
- 总额：₡4,250,000，比上一周 +12%。涨了。
- 销售人员排名：Diego 下滑了 30%。黄色警示。
- 你点击 Diego：详情显示他只成交了 3 单，且都很小。
- 你在聊天里和他沟通，了解发生了什么。
你不用等到月底就发现了一个问题。只花了 5 分钟。
导出为 Excel 或 PDF
销售明细表（底部）有一个 导出 按钮。如果你想继续处理这些数字就选 Excel，如果是要发给会计或董事会就选 PDF。
数字从哪里来
如何连接: 销售（读取）
小贴士
- 和团队一起设定月度目标。仪表盘会向你展示对目标的完成进度。
- 要和去年同月对比，而不只是和上个月对比——季节性很重要。
- 如果某一周下滑了，先看仪表盘再下结论。也许只是因为放假，而不是出了问题。
- 月底导出为 Excel 并把那份报表存档。它在审计时用得上。
如果出了问题
如果出现问题
数字和我的 Excel 对不上。
请检查：CRM 的提案必须处于「已成交赢单」阶段且金额正确；发票必须被标记为已收款（而不只是已开具）。
排名里缺了一位销售人员。
很可能他在本期没有归属到名下的销售。提案归属到 CRM 中该提案的「负责人」。
