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Workspace AI:贯穿全应用的副驾——在任何模块里都能让它撰写、总结、查找、对比

一个对话式助手,了解你在 Pilot 中的信息:客户、CRM 商机、任务、日程、会议、笔记。你像和人说话一样和它交流,它帮你撰写邮件、总结纪要、查找临近成交的报价、对比客户、规划一周。对话会被保存,方便日后续接。

中级 阅读时间 9 分钟 asistenteIAworkspacecopiloto
Pilot Desk 中 Workspace AI 模块的截图
30 秒了解
  • 它是一个对话式助手,独立存在于自己的模块里,形式类似聊天。
  • 它会查询你在 Pilot 中的信息 —— 客户、提案、任务、日程。
  • 你用它来撰写、总结、查找、对比、解释和规划。
  • 每段对话都会被保存下来,方便你随时继续。

什么是 Workspace 助手?

它是一个你像对人一样和它说话的助手,帮你处理真实的工作:撰写一封邮件、总结一场会议、查找 CRM 中即将成交的商机、对比两位客户、翻译、规划一个冲刺。

它在哪里?

你从菜单生产力 → Workspace 打开它。界面有三个区域:左侧是你的对话列表;中间是当前对话;右侧(在适用时)是你与助手一起创建的文件或文档。

你的第一条消息

在底部的框里输入。这里有几个起步示例:

  • 「帮我把本周的会议各总结成 3 条要点。」
  • 「我有哪些 CRM 提案是开放的、且将在未来 15 天内成交?」
  • 「帮我给 Karina 写一封跟进邮件,语气亲切又专业。」
  • 「帮我对比客户 Veterinaria Patitas 和 Estética Sol —— 我和哪一家进展更靠前?」
  • 「帮我把这段文字翻译成英文,并保持原有的语气。」

处理文件

如果你让它做较长的内容(「帮我给客户 X 拟一份简报」),助手会在右侧面板中打开一份文档。你一边和它对话来调整,一边实时编辑它。最后你可以保存或导出。

井然有序的对话

  1. 要开始一个新话题,点击左上角的「新建对话」。
  2. 助手会根据第一条消息为它自动起一个标题。
  3. 对话会连同完整的历史记录一起保存。
  4. 要继续一段旧对话,点击侧边栏中它的标题。

示例:一天的开始

示例

你想用一份快速简报开启一天,而不必打开 5 个模块。

  1. 你打开 Workspace 助手。
  2. 你对它说:「帮我总结今天重要的事:紧急任务、日程中的事件,以及需要关注的提案。」
  3. 它在 10 秒内回复你一份含 3–5 个要点的简报。

你确切知道该把精力放在哪里,无需分别打开每日计划、日程和 CRM。

它能访问哪些信息

如何连接: Workspace AI(查询)

它(暂时)不做什么

如果出了问题

如果出现问题

助手说「我无权访问那项信息」。

这是权限问题。如果你的角色看不到 CRM,助手也无法替你查询它。请管理员给你相应的权限。

回复一直在加载。

刷新页面。对话已被保存 —— 你什么都不会丢失。

增强此模块的集成

将 Pilot 与您的团队已在使用的工具连接起来。AI 在它们之间进行编排,无需您切换屏幕。

常见问题

它和通用聊天机器人有什么区别?
主要区别在于 Workspace AI 了解你在 Pilot 中的信息:你的客户、你的 CRM 商机、你的任务、你的日程、你的会议、你的笔记。你不必把数据贴给它它才能帮你——它会在需要时自行查阅。你对它说「给客户卡里娜写一封跟进」,它会先读你和她的真实历史再动笔。通用聊天机器人每次都要你复制上下文给它;Workspace AI 已经掌握了。
助手能访问哪些信息?
只能访问你的角色可以看到的内容。如果你是销售,它访问你的 CRM 和客户;如果你是管理员,还包括开票和成本。如果你是一线,它访问你被指派的任务和项目。助手遵守与 Pilot 其余部分相同的权限——它不是一道侧门。如果它对你说「我无权访问那条信息」,那是因为你的角色没有查看那个模块的权限。权限的透明同样保护敏感信息:销售团队不会因为和助手对话就看到工资,支持团队也不会看到利润率。
它会替我执行操作,还是只撰写和总结?
在这个版本里,Workspace AI 主要是对话和撰写:起草初稿、总结会议、查找商机、对比客户、翻译、规划。它不会替你发邮件、不会改 CRM 里的数据、不会成交报价。最终的动作由你来做。这是有意为之:大多数代价高昂的错误,都发生在副驾未经复核就行动的时候。如果你想要一个能执行操作(移动商机、创建任务、发消息)的助手,按角色的助手模块正是为此而设计的。
对话会被保存吗?
会。每段对话都会以首条消息自动生成一个标题保存,你随时可以从侧边栏续接它。这对回到上周某个话题、又不必重新解释上下文很有用。如果你说「给我做一份客户 X 的简报」,文档会与该对话关联,几天后你还能在助手的帮助下继续编辑。要开一个全新话题,就点左上角的「新对话」。
费用是多少?
Workspace AI 包含在涵盖 AI 能力的方案中。消耗按用量计量(消息数量和上下文体量),并按所购方案配有月度额度。价格按用户数量、预期使用强度和相关模块来定制——请联系我们获取量身定制的报价,拉美团队有专属条件。

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