什么是「客户」？
客户 是你的商业通讯录。这里存放着与你业务往来的个人和企业的资料：已经在购买的客户、正在跟进的潜在客户，以及曾经联系过、某个时刻又回来的老客户。
它是唯一可信数据源：每当 CRM、Email 或 Mailing 需要知道「Karina 的电话是多少？」时，都会来这里查找。
界面导览
打开这个模块时，你会看到三个区域：
- 顶部：搜索框、筛选器（按状态、按标签、按最近活动）以及「新建联系人」按钮。
- 中间：联系人列表。每一行显示姓名、企业、最近联系时间和一个状态指示器。
- 右侧：当你点击某个联系人时，会打开其完整记录。
创建新联系人
- 点击右上角的「新建联系人」。
- 填写基本字段：姓名、邮箱、电话。
- 如果属于某个企业，输入企业名称——如果已存在则关联，如果不存在则创建。
- 添加可选标签（「VIP」「冷门潜在客户」「批发商」），方便之后筛选。
- 保存。联系人就会出现在列表中。
示例
示例
你通过社交媒体的一条评论收到了 Karina（来自 Patitas 兽医诊所）的联系方式。你想在丢失之前把她保存下来。
- 新建联系人。
- 姓名：Karina Solano。邮箱：karina@vetpatitas.cr。电话：8888 1234。
- 企业：Patitas 兽医诊所（自动创建）。
- 标签：「热门潜在客户」。
- 保存。
Karina 已保存。下次你打开 CRM 创建商机时，就可以直接把她选为客户，无需再次输入。
一次性导入大量联系人
如果你有一份装满旧联系人的 Excel 表格，不必一个一个录入。
- 点击「导入」（右上角，「新建联系人」旁边）。
- 下载 Pilot 提供的 Excel 模板。
- 按照各列要求填入你的数据。
- 上传文件。
- Pilot 会显示一个预览：检测到多少个联系人、有多少重复、识别出哪些列。
- 确认导入。
客户记录里都有什么
打开一个联系人时，你会看到与他相关的所有事项，按标签页组织：
- 基本资料：姓名、邮箱、电话、地址、企业、标签、关键日期。
- CRM 中的提案：与该客户的所有进行中和已结束的销售商机。
- 邮件往来：发送和接收的邮件。
- 通话记录：如果你使用通话或转写模块。
- 任务：你与该客户之间待办的事项。
- 内部备注：你团队的私密评论，客户不可见。
- 统一时间线：所有事项按时间顺序排列。
如何与其他模块联动
如何连接: 客户
小贴士
- 善用标签——这是之后最快的分群方式。「潜在客户」「现有客户」「停用 6 个月」「VIP」。
- 不要删除老客户：把他们标记为「停用」。删除会丢失其历史记录。
- 如果你和企业打交道，务必把每个联系人关联到对应的企业。这样指标统计会更准确。
- 每月看一次你的「停用 > 6 个月」名单——那里藏着重新激活的机会。
如果出了问题
如果出现问题
我看不到一个我确定存在的联系人。
检查当前启用的筛选器并清空搜索。一些老联系人可能被标记为「停用」并默认被过滤掉。
导入时有好几行报错。
最常见的原因是邮箱格式无效或缺少姓名。下载 Pilot 提供的错误文件，只修正那几行即可。
我无法编辑某个联系人。
你的角色可能只有只读权限。请管理员从管理面板给你授予编辑权限。
