Agenti · WhatsApp

Gestisci la tua azienda da WhatsApp — come se avessi un manager da remoto

Chiedi a Pilot qualsiasi cosa faresti dalla scrivania: approvare spese, vedere le vendite, assegnare attività, fissare riunioni. Da WhatsApp.

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@pilot come vanno le vendite oggi?
Oggi abbiamo fatturato 18 opportunità per 4,2M. María ha chiuso Ferretería Andina. Pedro ha 3 proposte in attesa di risposta. Vuoi il dettaglio per venditore?
Approva la spesa di Lucía e fissami con Pedro domani alle 10.
Fatto. Spesa di Lucía approvata (audit log #4821). Riunione con Pedro confermata domani alle 10:00 — link di Meet inviato a entrambi.

Cosa puoi chiedere all'agente

Qualsiasi azione faresti da Pilot Desk, puoi farla da WhatsApp.

Consultare le vendite

come vanno le vendite oggi? — mostrami la pipeline di María — quali opportunità si sono raffreddate

Approvare spese e proposte

approva la spesa di Lucía — autorizza la proposta di Pedro — rifiuta il rimborso di Juan

Assegnare attività

assegna a Pedro la proposta di Ferretería — ricorda a María di chiamare il cliente domani

Fissare riunioni

fissami con Pedro domani alle 10 — cerca slot per incontrare il team questa settimana

Operare il CRM

sposti l'opportunità di Ferretería su 'negoziazione' — annota che il cliente ha chiamato oggi

Chiedere report

mandami il riepilogo della settimana — grafico di conversione per fase al canale #vendite

Servire i clienti esterni

L'agente serve i tuoi clienti su un altro numero di WhatsApp Business, con il contesto del CRM e risposte che passano al tuo team quando serve.

Lanciare broadcast

manda la promo di fine mese ai clienti inattivi — coordina l'invio via email e WhatsApp

Esempi di conversazione

Casi reali che il tuo team sta già usando.

Approvazione di spesa

Lucía invia una spesa dal modulo Approvazioni. Pilot ti avvisa su WhatsApp: 'Lucía chiede di approvare 240 $ di Uber. Motivo: visita al cliente Andina. Approvi?'. Rispondi 'sì' e resta registrato con audit log.

Consulta della pipeline

Il manager chiede 'come va Pedro questo mese?'. Pilot risponde con le cifre del CRM (HubSpot o Salesforce), le opportunità in ogni fase e la previsione di chiusura.

Prenotazione

'Fissami con il team commerciale questa settimana per rivedere gli obiettivi'. Pilot cerca slot nel Google Calendar dei 5, prenota, invia il link di Meet.

Assistenza esterna

Un cliente scrive al tuo WhatsApp Business: 'avete disponibile il modello XYZ?'. L'agente IA consulta il tuo Shopify, risponde con lo stock reale e fissa una visita se il cliente vuole vederlo.

Sicurezza e permessi

Ogni azione che l'agente esegue resta registrata con timestamp, utente richiedente e risultato. Puoi annullare qualsiasi azione entro i primi minuti.

Permessi per utente: definisci cosa può chiedere ogni persona da WhatsApp. Il manager può approvare spese fino a X; il venditore può spostare le opportunità della sua pipeline ma non di quella altrui; l'operativo può assegnarsi attività ma non approvare.

Crittografia end-to-end: i messaggi tra te e Pilot passano per WhatsApp Business, con la crittografia nativa del canale. Pilot elabora il contenuto per capire l'intenzione, ma non conserva i messaggi al di fuori dell'audit log dell'account.

Modalità dry-run: durante il primo mese, configuri l'agente affinché proponga l'azione e ti chieda una conferma esplicita. Quando ti fidi, passi alla modalità diretta.

Come iniziare

  1. Collega il tuo account WhatsApp Business a Pilot (moduli ufficiali di Meta, 5-10 minuti).
  2. Definisci quali numeri autorizzi come 'utenti di Pilot' (manager, team commerciale, operativo).
  3. Configura i permessi per utente: quali moduli può consultare, quali azioni può eseguire.
  4. Attiva la modalità dry-run per 2 settimane affinché il team si abitui.
  5. Passa alla modalità diretta quando ti fidi delle risposte dell'agente.
  6. Aggiungi l'agente per i clienti esterni quando sei pronto (un altro numero, stesso motore).

Moduli accessibili dall'agente

CRM

Ventas

Dashboard di vendita con avvisi e ricavi in tempo reale.

Facturación

Fatturazione elettronica che compila, invia e riconcilia da sola.

Agenda

Un'agenda che capisce la tua logica e blocca spazi reali.

Aprobaciones

Flussi di approvazione che avanzano da soli da WhatsApp.

Proyectos

Gestione progetti con IA che dà priorità e delega.

Reportes

Dashboard che si costruiscono da soli.

Casi d'uso via WhatsApp

Gestire l'azienda da WhatsApp

Guida completa: setup, permessi, casi comuni.

Assistenza clienti con IA

Agente esterno che serve i clienti 24/7.

Automazione delle approvazioni

Flussi di spesa, proposta e sconto via WhatsApp.

Domande frequenti

È sicuro fare approvazioni via WhatsApp?
Sì, con due livelli: la crittografia end-to-end del canale e l'audit log di Pilot. Ogni approvazione resta registrata con timestamp, utente richiedente, importo e motivo. Puoi annullare qualsiasi azione entro i primi minuti. Configura limiti di importo per utente per ridurre al minimo i rischi.
Cosa succede se sbaglio a scrivere?
Se l'istruzione è ambigua, l'agente chiede conferma prima di eseguire. Se l'azione viene eseguita e vuoi annullarla, lo fai con 'annulla l'ultima azione' entro i primi minuti.
Funziona nei gruppi di WhatsApp?
Sì. Menzionando '@pilot' in un gruppo del team, l'agente risponde con informazioni rilevanti per tutti. Le azioni che richiedono approvazione restano individuali dell'utente che le richiede.
Mi serve WhatsApp Business API?
Sì. Pilot si collega via WhatsApp Business Cloud API (ufficiale di Meta). Il setup è gratuito e richiede 5-10 minuti. Non usiamo API non ufficiali (questo viola i TOS di Meta e può portare al ban del numero).
Quanti utenti possono usare l'agente?
Tutti quelli del tuo piano. Non c'è limite di utenti sul canale WhatsApp; è incluso nel piano base. Ciò che si misura è l'uso (messaggi/mese) e si fattura a blocchi.
Posso dare all'agente accesso a HubSpot, Salesforce, Quickbooks?
Sì. L'agente accede a qualsiasi integrazione che hai attiva in Pilot. Legge dal tuo CRM reale, scrive nella tua contabilità, prenota nel tuo Google Calendar — tutto con i permessi che definisci.
Si può usare per servire i clienti esterni (non del team)?
Sì, su un altro numero di WhatsApp Business dedicato. È lo stesso motore IA ma con un contesto e permessi diversi (assistenza clienti, non operatività interna). Vedi il caso d'uso 'Assistenza clienti con IA'.
Funziona in italiano, con toni personalizzati?
Sì. L'agente risponde nel tono che configuri (formale, neutro, informale). Impara dallo stile della tua azienda dopo le prime settimane.

Vuoi provare l'agente nel tuo team?

Prenota una demo di 30 minuti. Attiviamo l'agente in un gruppo di prova del tuo WhatsApp e ti mostriamo come opera con il tuo CRM e la tua agenda reali.

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