Commerciale · Funzionalità

Fatturazione con IA: emetti, incassa e riconcilia senza ricopiare un numero

Generazione di fatture elettroniche con validazione fiscale, connessione al tuo conto contabile e incasso tramite link integrato (bonifico, carta, pagamenti istantanei). L'IA individua gli errori prima dell'emissione e riconcilia i pagamenti da sola.

Livello intermedio 10 min di lettura facturaciónfacturascobroselectrónica
Richiedi una demo Apri in Pilot Desk
Schermata del modulo Facturación in Pilot Desk
In 30 secondi
  • Generi fatture a partire dalle proposte del CRM oppure da zero.
  • Ogni fattura ha uno stato: bozza, emessa, inviata, incassata, scaduta.
  • Puoi inviarle via email direttamente al cliente, con il link di pagamento di Zelr incluso.
  • Le fatture incassate alimentano automaticamente Vendite e Flusso di cassa.

Che cos'è Fatturazione?

Qui generi le fatture che la tua attività emette. Non importa se vendi prodotti, servizi o abbonamenti: la logica è la stessa — un cliente, voci, importo, imposte, totale.

Creare una fattura

  1. Fai clic su «Nuova fattura».
  2. Scegli il cliente (da Clienti o creane uno nuovo).
  3. Aggiungi le voci: descrizione, quantità, prezzo unitario.
  4. Pilot calcola le imposte in base alla configurazione della tua organizzazione.
  5. Indica le condizioni di pagamento (contanti, 15 giorni, 30 giorni).
  6. Salva come bozza oppure emettila direttamente.

Bozza vs Emessa

Inviarla al cliente

Fai clic su Invia via email. Pilot precompila il destinatario (l'email del cliente), un oggetto ragionevole e un corpo con il tuo marchio. Se hai Zelr attivo, il corpo dell'email include automaticamente un link di pagamento.

Stati di una fattura

  • Bozza (grigio) — ancora modificabile.
  • Emessa (blu) — ha il numero fiscale, pronta per l'invio.
  • Inviata (viola) — il cliente l'ha ricevuta via email.
  • Incassata (verde) — il pagamento è stato confermato.
  • Scaduta (rosso) — è passata la data di scadenza senza pagamento.

Esempio: da proposta CRM a fattura incassata

Esempio

Hai chiuso la proposta del Piano Pro con Karina per ₡480.000.

  1. Nel CRM, sposti la scheda su «Chiusa vinta».
  2. Compare un pulsante «Genera fattura» — clic.
  3. Pilot precompila la fattura con i dati di Karina e l'importo.
  4. Controlli, emetti, invii via email con il link di Zelr.
  5. Karina apre l'email, paga con il link.
  6. La fattura passa automaticamente a «Incassata».

Hai venduto, fatturato e incassato senza aprire Excel. E tutti i report (Vendite, Flusso di cassa, Contabilità) riflettono già l'entrata.

Promemoria di incasso

Se una fattura si avvicina alla scadenza, Pilot può inviare un'email di promemoria al cliente (configurabile). Se scade senza pagamento, avvisa te perché tu la solleciti. Attivi questo in Impostazioni → Fatturazione → Promemoria.

Come si collega agli altri moduli

Come si collega: Fatturazione

CRMLe proposte chiuse generano fatture con un clic. ZelrLe fatture inviate includono il link di pagamento. VenditeLe fatture incassate si aggiungono alla dashboard di Vendite. Flusso di cassaLe fatture in sospeso proiettano entrate future. ContabilitàOgni incasso genera automaticamente una transazione contabile.

Se qualcosa non funziona

Se qualcosa non funziona

Ho emesso una fattura con un errore.

Emetti una nota di credito e poi una nuova fattura con i dati corretti. Le fatture emesse non si modificano per validità fiscale.

Il cliente dice di non aver ricevuto la fattura.

Fai clic su «Reinvia» dal dettaglio della fattura. Controlla anche che la sua email sia scritta correttamente nella sua scheda in Clienti.

Le imposte non risultano come mi aspetto.

La configurazione delle imposte si trova nel pannello di amministrazione (ingranaggio → Fatturazione). Lì regoli l'aliquota IVA, le ritenute, ecc.

Casi d'uso reali

Automazione delle vendite

La fattura parte non appena si chiude l'opportunità — senza passare per un Excel intermedio.

Integrazioni che potenziano questo modulo

Collega Pilot agli strumenti che il tuo team già utilizza. L'IA orchestra tra di essi senza che tu debba cambiare schermata.

QuickBooksQuickBooks OdooOdoo ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce VTEXVTEX StripeStripe

Settori in cui è più utilizzato

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Servizi professionali

Cómo Pilot ayuda al sector servizi professionali.

Ristorazione

Cómo Pilot ayuda al sector ristorazione.

Manifattura

Cómo Pilot ayuda al sector manifattura.

Domande frequenti

Supporta la fatturazione elettronica nel mio Paese?
Supportiamo i formati fiscali per diversi Paesi dell'America Latina (Costa Rica, Messico SAT 4.0, Argentina, Colombia, Cile, Perù) e l'architettura è modulare. Se il tuo Paese non è ancora coperto, possiamo integrarlo: i nuovi formati richiedono dalle 2 alle 4 settimane di lavoro dedicato.
L'IA può sbagliare nel validare una fattura?
L'IA individua gli errori comuni (codice fiscale non valido, somma che non torna, articolo inesistente). Se rileva un caso ambiguo non fattura — te lo mostra perché tu decida. Non emette mai da sola qualcosa che rischi il rifiuto fiscale.
Come funziona l'incasso tramite link?
Ogni fattura può generare un link di pagamento Zelr (il modulo incassi di Pilot). Lo invii via WhatsApp, email o lo incolli sul tuo sito. Il cliente paga con carta, pagamento istantaneo o bonifico. Quando paga, la fattura viene marcata come incassata automaticamente e la scrittura contabile si genera da sola.
Si collega alla mia contabilità?
Sì. Supportiamo QuickBooks (tutti i piani) e Odoo (Enterprise/Community). Ogni fattura emessa genera la relativa scrittura contabile nel tuo sistema. Se usi un altro gestionale contabile, possiamo esportare XML/JSON standard da importare.
E se emetto migliaia di fatture al mese?
Pilot è progettato per scalare — ci sono clienti che emettono oltre 10.000 fatture al mese senza problemi. Il throughput dipende dal Paese e dalla coda dell'autorità fiscale in ogni momento, ma Pilot gestisce i tentativi automatici e la coda di emissione senza che tu debba monitorarli.

Vuoi vedere la tua fatturazione chiudersi da sola?

Prenota una demo di 30 minuti. Ti mostriamo come Pilot si collega al tuo CRM e alla contabilità attuale ed emettiamo una fattura di prova dal vivo, incasso tramite link incluso.

Richiedi una demo