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Approvazioni automatiche: spese, ferie, acquisti e permessi instradati al canale giusto senza inseguire nessuno

Una coda unificata dove arrivano le spese, le proposte con sconto, le chiusure di milestone, le ferie e le pubblicazioni che richiedono il tuo OK. Ogni elemento viene instradato al responsabile corretto, riceve una notifica via Slack o WhatsApp e si risolve con un clic — senza inseguire nessuno in chat o via email. È incluso in Pilot, il sistema aziendale integrale guidato dall'IA: il flusso di approvazione attraversa tutti i moduli (spese, HR, vendite, marketing) senza connettori a parte.

Livello base 5 min di lettura aprobacionesworkflowjerarquía
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In 30 secondi
  • Una coda con tutte le cose che attendono il tuo via libera.
  • Arrivano da diversi moduli: spese, proposte con sconto, attività che chiudono una milestone, documenti da pubblicare.
  • Approvi, rifiuti o chiedi modifiche con un commento.
  • Chi ha inviato la richiesta riceve una notifica con la tua decisione.

Che cosa sono le Approvazioni?

Se il tuo ruolo prevede di approvare il lavoro degli altri, questa è la tua casella in arrivo. Ogni volta che qualcuno invia qualcosa all'approvazione (una spesa, una proposta con sconto, una chiusura di mese), finisce qui finché tu non rispondi.

Tour rapido

  • Elenco di elementi in sospeso con tipo, chi li ha inviati, cosa chiedono e data.
  • Filtri per tipo (tutti / spese / proposte / documenti).
  • Clic su un elemento: vedi tutto il contesto.
  • Pulsanti: Approva / Rifiuta / Chiedi modifiche (con commento).

Esempio: approvare una spesa

Esempio

Diego ha inserito una spesa di ₡80.000 di carburante del mese.

  1. Come suo supervisore, ricevi una notifica.
  2. Apri Approvazioni, vedi l'elemento in cima.
  3. Clic: vedi importo, data, foto della ricevuta, commento di Diego.
  4. Rientra nel budget mensile. La approvi.
  5. Diego riceve una notifica push e un'email: approvato.

2 minuti. Senza email noiose, senza riunioni, senza perdere il contesto.

Da quali moduli arrivano

Come si collega: Approvazioni (riceve da)

ContabilitàLe spese al di sopra di un certo importo vanno in approvazione. CRMLe proposte con sconto elevato richiedono un OK. ProgettiLa chiusura delle milestone può richiedere un'approvazione. Risorse UmaneRichieste di ferie e permessi.

Consigli

  • Controllale per prima cosa, tutti i giorni. Non lasciarle accumulare: stai bloccando del lavoro.
  • Se rifiuti, lascia un commento chiaro su cosa cambiare. Un 'No' senza contesto è frustrante.
  • Se un'approvazione è ricorrente e la approvi sempre allo stesso modo, imposta una regola automatica (in Amministrazione → Approvazioni).

Casi d'uso reali

Automazione delle approvazioni

Regole per importo, gerarchia e categoria che instradano ogni richiesta all'approvatore corretto.

Automazione delle vendite

Le proposte con sconto elevato vengono approvate al volo, senza bloccare la chiusura.

Contabilità automatica

Le spese sopra soglia passano per l'approvazione prima di impattare sulla cassa.

Integrazioni che potenziano questo modulo

Collega Pilot agli strumenti che il tuo team già utilizza. L'IA orchestra tra di essi senza che tu debba cambiare schermata.

SlackSlack Whatsapp-BusinessWhatsapp-Business MondayMonday QuickBooksQuickBooks Microsoft 365Microsoft 365

Settori in cui è più utilizzato

Servizi professionali

Cómo Pilot ayuda al sector servizi professionali.

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Manifattura

Cómo Pilot ayuda al sector manifattura.

Logistica

Cómo Pilot ayuda al sector logistica.

Domande frequenti

Che tipo di approvazioni può gestire Pilot?
Qualsiasi flusso in cui qualcuno deve confermare prima di procedere: spese sopra un certo importo, proposte commerciali con sconto elevato, chiusure di milestone nei progetti, richieste di ferie e permessi, pubblicazioni di contenuti, acquisti dai fornitori. Ogni tipo ha il suo modello con campi propri (importo, data, allegato, motivo) e viene instradato in base alla gerarchia. Se la tua azienda ha un workflow particolare, lo configuri tu senza scrivere codice.
Come decide a chi tocca approvare?
In base a regole che definisci tu nel pannello di amministrazione. Le più comuni: per importo (le spese fino a una certa cifra le approva il responsabile diretto, oltre vanno al manager), per categoria (uno sconto commerciale lo approva il reparto vendite, non quello finanziario) e per gerarchia organizzativa. Se l'approvatore titolare è in ferie, Pilot inoltra automaticamente al sostituto configurato, senza che il processo si blocchi.
Posso approvare da WhatsApp o Slack senza aprire l'app?
Sì. Quando arriva una richiesta nella tua coda, ricevi una notifica sul canale che preferisci — push dell'app, Slack o WhatsApp Business. Da lì vedi il contesto (importo, foto della ricevuta, motivo, chi la invia) e rispondi con un messaggio breve: approvare, rifiutare o chiedere modifiche con un commento. Resta tracciato esattamente come se fossi entrato nel modulo.
Esiste uno storico verificabile di chi ha approvato cosa?
Sì. Ogni richiesta registra chi l'ha creata, chi l'ha approvata o rifiutata, con quale commento, in quale data e attraverso quale canale. Se in seguito devi rivedere perché è stata approvata una spesa importante o uno sconto aggressivo, l'audit log è completo. Utile per audit interni, report al consiglio di amministrazione o conversazioni con la contabilità.
Quanto costa?
Il modulo Approvazioni è incluso nei piani che hanno già attiva la Produttività. I prezzi si definiscono su misura in base al numero di utenti, al volume mensile di approvazioni e ai moduli sottoscritti — contattaci per una proposta puntuale.

Quante decisioni restano bloccate oggi in attesa di un OK?

Prenota una demo di 30 minuti. Ti mostriamo come creare regole di approvazione per importo e gerarchia, come si presenta la coda dell'approvatore e come il team smette di inseguirsi in chat per sbloccare spese, proposte e ferie.

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