什么是「客户追踪」？
它是在 Pilot 中与某个客户发生的 一切 的时间顺序视图。每当某个模块记录一个动作（你发了一封邮件、打开了一份提案、安排了一次通话、添加了一条备注），它就会自动出现在这里。
它对你有什么用？
- 准备会议： 在给某人打电话之前，看看最近的事件，带着新鲜的背景信息去。
- 接收交接： 如果一位销售离职或调岗，新人读一遍时间线就能快速了解情况。
- 复盘： 如果一份提案丢了，你能看到它在哪里冷下来，从过程中吸取教训。
- 为决策提供依据：「我们给了折扣，因为他过去一年已经买过我们 3 次。」
如何阅读时间线
时间线中的每个事件都有 4 项清晰的信息：
- 表示类型的图标：邮件（信封）、通话（耳机）、提案（文件夹）、任务（对勾）、备注（铅笔）。
- 简短标题：「已发送邮件：Pro 套餐报价」或「提案移至已成交赢单」。
- 确切的日期和时间。
- 操作者——是谁执行了该动作。
点击任意事件即可查看完整详情（邮件正文、提案金额等）。
按事件类型筛选
历史记录上方有一个筛选选择器。如果你只想看与某个客户的邮件，就把其他类型都取消，只留「邮件」。当历史记录很长、你想找某个具体内容时很有用。
一个真实生活中的例子
示例
Patitas 兽医诊所的 Karina 给你打来电话。你记不太清上次谈到哪了。
- 你打开「客户追踪」并搜索「Karina」。
- 她的时间线显示：10 天前，你通过邮件给她发了 Pro 年度套餐的报价，金额 ₡480,000。
- 7 天前，你的同事 Diego 留了一条备注：「她说要和她的会计商量一下」。
- 2 天前，她打开了那封邮件（系统把它记录为一个事件）。
你带着「她是来确认或要求调整、而不是重新问起」的判断去接这通电话。你自信地回应她，并提到报价中的具体要点。
每个事件从哪里来
如何连接: 客户追踪（读取）
如果出了问题
如果出现问题
我发了一封邮件，但这里没显示。
邮件必须从集成在 Pilot 中的 Email 模块发送。从你外部 Gmail 发的邮件不会自动出现——你需要配置好集成。
我登记的一通电话不见了。
只有当你在客户记录里手动录入，或者使用「转写」模块时，通话才会被记录。
时间线是空的。
确认这是一个已有活动的客户。如果你今天才创建它、还什么都没做，那它空着是正常的。
