集成

Pilot + Trello：把你的看板连接到 CRM、日程和 AI 智能体

将 Trello 的看板和卡片与 Pilot 的 AI 层同步。AI 会从对话中创建卡片、根据上下文移动列表，并把每张卡片关联到对应的客户。如今通过 Zapier 兼容，原生 OAuth 集成已列入路线图。

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Trello 与 Pilot 的协作

Pilot 是一套由 AI 驱动、全部开箱即用的一体化企业系统：项目、任务、CRM、沟通和运营均已包含。如果你还在使用 Trello，Pilot 会连接你的看板并用 AI 编排它们——不会要求你迁移或更换工具。

Trello 凭借其简洁，仍是中小团队最常用的看板工具——你在列表之间拖动卡片，所有人都明白发生了什么。它历来的弱点是：要求团队根据 WhatsApp、邮件或通话中聊的内容去录入卡片，是一份没人愿意做的无聊工作。

Pilot 如今通过 Zapier 和 Trello REST API 连接 Trello。这是真正的兼容：你定义一个 zap，当 Pilot 检测到某事件（新评级线索、商机赢单、与 VIP 客户相关的待办任务）时在某个看板中创建卡片，卡片会带着客户名称、上下文描述和截止日期出现在 Trello 中。反方向：当你在 Trello 中移动卡片时，Zapier 会触发一个 webhook 来更新 Pilot 中的 CRM 或任务。可用，但目前还不是原生 OAuth 集成。

与 Trello 的原生 OAuth 集成（类似 Pilot 中的 Monday 或 ClickUp）已列入路线图。它上线后将增加无需 Zapier 中转的实时双向同步、自定义字段映射、AI 智能体根据真实对话在卡片内撰写更新，以及按卡片预测延期。

您可以做什么

  • 当 Pilot 检测到事件（新线索、商机赢单、待办任务）时自动在 Trello 中创建卡片。
  • 通过 Zapier 在列表之间移动卡片——Pilot 触发规则，Zapier 更新 Trello。
  • 按业务规则（轮询、负载均衡、专长）将卡片分配给对应的团队成员。
  • 反向同步：在 Trello 中移动或完成的卡片会更新 Pilot 中任务或商机的状态。
  • 把每张卡片关联到 CRM 中对应的客户——打开卡片即可看到客户上下文（通过 Zapier 评论附带的信息）。
  • 交叉通知：Trello 卡片中的评论可触发 Pilot 聊天中的消息，反之亦然。
  • 通过 Zapier 为有特定流程的企业实现自定义流程（如每个 >$5k 的新商机创建一个专属看板进行管理）。
  • 原生 OAuth 集成在路线图中：实时同步、自定义字段映射、AI 智能体在卡片内撰写更新。

可连接的 Pilot 模块

Proyectos

项目管理，由人工智能排序与分派。

Tableros Kanban

看板，由人工智能为卡片排序。

CRM

Clientes

统一的联系人库，无重复，由人工智能持续维护。

Aprobaciones

审批流程从 WhatsApp 自动流转。

那 Butler 或自定义字段等 Trello Power-Ups 呢？

Butler（Trello 的原生自动化引擎）在 Trello 内部执行规则：“当一张卡片到达此列表时，做 X”。它在看板内自动化方面很出色，但不在外部运作。Pilot 跨工具运作——把 WhatsApp、邮件和 CRM 中发生的事带到 Trello，并把 Trello 中发生的事回传给 Pilot。两者并存——Butler 用于看板内规则，Pilot 用于把它与运营的其余部分连接起来。

与 Asana、Monday 或 ClickUp 相比：Trello 在视觉上是最简单的选择。Monday/ClickUp 与 Pilot 有原生 OAuth 集成——如果你的场景需要带自定义字段的实时同步，可以考虑在与 Trello 的原生集成到来之前迁移。如果你喜欢 Trello 现在的样子，Zapier + Pilot 如今就能解决 80% 的场景。

此集成大放异彩的使用案例

将此工具与 Pilot 连接的团队通常从这些场景开始。

用 AI 做项目管理

用 AI 做规划、分配与再分配——告别状态会。

用 AI 实现销售自动化

为希望在不增聘销售、不更换 CRM 的情况下成交更多的商务团队而写的可落地指南。

审批自动化

审批快速、可追溯、可手机操作——告别邮件链。

此集成应用最广泛的行业

该工具与 Pilot 综合采用率最高的行业。

科技

Cómo Pilot ayuda al sector 科技.

专业服务

Cómo Pilot ayuda al sector 专业服务.

制造业

Cómo Pilot ayuda al sector 制造业.

如何连接

  1. 创建一个 Zapier 账户（低体量用免费版即可，多流程用付费版）。
  2. 在 Zapier 中，连接 Pilot（通过 webhook）和 Trello（用 Zapier 的 OAuth）。
  3. 定义第一个 zap：“当 Pilot 中创建一个价值 > X 的新商机时，在 Trello 的‘Pipeline’看板中创建一张卡片，标题 = 客户名称，截止日期 = 预计成交日期。”
  4. 定义反向 zap：“当 Trello 中的一张卡片被移到‘Cerrado’列表时，把 Pilot 中对应的商机标记为赢单。”
  5. 用测试数据测试两个流程——zap 会在几秒内执行。
  6. 为你团队所需的流程（项目、与客户相关的任务、补货等）复制该模式。

常见问题

与 Trello 的集成是原生的还是通过 Zapier？
如今是通过 Zapier（或者如果你的团队偏好定制，通过 Trello REST API）。可用，支持最常见的流程。在 Pilot 面板中的原生 OAuth 集成——带实时同步和自定义字段映射——已列入路线图。
用 Zapier 设置的费用是多少？
Trello 有允许多个看板的免费套餐。Zapier 免费版允许每月 100 个任务——足以用少量流程起步。如果你的体量增长，Zapier Starter（约 $30/月）涵盖每月 750 个任务。当原生 OAuth 集成到来时，便不再需要 Zapier。
它能根据事件类型在特定看板中创建卡片吗？
能。zap 可以带条件逻辑：商机 < $5k → 看板“Pipeline general”，商机 > $5k → 看板“Cuentas estratégicas”。Zapier 的筛选器允许任意组合。
它能处理 Trello 的自定义字段吗？
通过 Zapier 可以——大多数自定义字段可以在创建的卡片中设置。对于复杂的自定义字段（公式、多选项下拉），映射需要调整。当原生 OAuth 集成到来时，对自定义字段的支持将是完整的。
如果我有多个 Trello 工作区呢？
每个工作区在 Zapier 中作为独立的集成连接。数据按工作区分隔，但流程可以交叉（Pilot 中的一个事件在工作区 A 创建卡片，另一个事件在工作区 B）。
如果我取消 Pilot 呢？
Trello 连同所有已创建的卡片保持原样。同步会停止。Pilot CRM 中的数据会保留——在你决定导出之前都是你的。

15 分钟内通过 Zapier 将 Trello 连接到 Pilot

预约一场演示，我们会现场展示如何用 Zapier 搭建第一个 Pilot → Trello 流程。你将看到 CRM 中的一个新商机如何带着客户的完整上下文自动变成一张 Trello 卡片。

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