Comunicazione · Funzionalità

Chat interna: messaggistica del team e dei clienti in un'unica schermata

Messaggi con i colleghi, thread con clienti esterni via WhatsApp e conversazioni per progetto — tutto in un'unica casella, con un'IA che suggerisce risposte e recupera il contesto dal CRM.

Livello base 8 min di lettura chatmensajeríacomunicacióngrupos
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Schermata del modulo Chat interno in Pilot Desk
In 30 secondi
  • Elenco delle conversazioni a sinistra, finestra centrale, info del contatto a destra.
  • Conversazioni 1 a 1, di gruppo interne o con persone esterne (tramite la loro email).
  • Allegare file, menzionare con @nome, rispondere a un messaggio specifico.
  • Qualsiasi messaggio si può trasformare in attività con un clic.

Che cos'è la Chat?

È il sostituto del WhatsApp interno: conversazioni individuali o di gruppo, interne o con persone esterne (clienti, fornitori). Tutto resta in Pilot, con ricerca e tracciabilità.

Tour della schermata

  • Sinistra: l'elenco delle tue conversazioni, ordinate per attività recente.
  • Centro: la conversazione attiva.
  • Destra: info del contatto (nome, foto, organizzazione, file condivisi).

Avviare una conversazione

  • Pulsante + sopra l'elenco delle conversazioni.
  • Scegli: chat individuale, gruppo o esterno.
  • Per individuale / gruppo: selezioni dalla rubrica.
  • Per esterno: scrivi l'email; gli arriva un invito con un link per rispondere.

Menzionare e rispondere

@nome menziona e notifica. Clic destro → Rispondi cita il messaggio originale nella tua risposta per chiarire il contesto.

Trasformare un messaggio in attività

Se in una conversazione qualcuno dice «te ne occupi tu del report di venerdì?», fai clic destro → Trasforma in attività. Si crea l'attività con il testo del messaggio e resta collegata alla chat originale.

Esempio: chat con cliente esterno

Esempio

Vuoi che Karina possa scriverti via chat senza averti sul WhatsApp personale.

  1. Crei una chat esterna con karina@vetpatitas.cr.
  2. A Karina arriva un'email con un link. Entra nella sua vista Pilot esterna (non serve un account a pagamento).
  3. Conversa con te come su WhatsApp.
  4. Ti chiede aggiustamenti alla proposta. Trasformi il suo messaggio in un'attività per Diego.
  5. Diego vede l'attività con il contesto completo.

Cliente seguito. Team coordinato. Senza mischiare il WhatsApp personale con il lavoro.

Come si collega

Come si collega: Chat

AttivitàQualsiasi messaggio si trasforma in attività con un clic. ClientiLe chat con un cliente registrato restano collegate alla sua scheda. NotificheMenzioni e nuovi messaggi generano notifiche. CRMSe il contatto ha una proposta aperta, la chat figura nella sua linea temporale.

Se qualcosa non funziona

Se qualcosa non funziona

L'esterno non ha ricevuto l'email.

Verifica che l'email sia scritta correttamente. Chiedigli di controllare lo spam.

Non mi arrivano i messaggi in tempo reale.

Aggiorna la pagina. Se il problema persiste, verifica la tua connessione a internet.

Casi d'uso reali

Gestire l'azienda da WhatsApp

Il team e i clienti parlano con la stessa IA, sullo stesso canale.

Assistenza clienti con IA

Le chat con i clienti restano collegate al CRM senza passaggi manuali.

Integrazioni che potenziano questo modulo

Collega Pilot agli strumenti che il tuo team già utilizza. L'IA orchestra tra di essi senza che tu debba cambiare schermata.

WhatsApp BusinessWhatsApp Business SlackSlack Microsoft TeamsMicrosoft Teams Webchat (widget embebido)Webchat (widget embebido) TelegramTelegram

Settori in cui è più utilizzato

Retail

Cómo Pilot ayuda al sector retail.

Servizi professionali

Cómo Pilot ayuda al sector servizi professionali.

Ristorazione

Cómo Pilot ayuda al sector ristorazione.

Sanità

Cómo Pilot ayuda al sector sanità.

Domande frequenti

Sostituisce Slack o Teams?
Può, ma non obbliga. Se il tuo team è già a suo agio con Slack o Teams, Pilot si collega tramite webhook e opera al di sopra — i messaggi dei clienti (WhatsApp, email, webchat) entrano in Pilot e vengono notificati a Slack/Teams. Se vuoi semplificare e ridurre il costo delle licenze, Pilot sostituisce entrambi con un'esperienza più integrata al CRM.
Anche i messaggi con i clienti esterni?
Sì. Colleghi il tuo numero WhatsApp Business (via Whapi o Cloud API), Telegram, i DM di Instagram o un webchat incorporato nel tuo sito. Tutti i messaggi entrano nella stessa casella del team, assegnati al responsabile e con il cliente del CRM identificato.
Come mi aiuta l'IA nel chat?
Riassume i thread lunghi quando arrivi (apri un gruppo con 80 messaggi nuovi e l'IA te lo racconta in 3 punti), suggerisce risposte basate sul contesto del cliente (non solo risposte generiche) e ti avvisa quando un cliente aspetta una risposta da più di N ore.
E la privacy delle conversazioni?
Le conversazioni interne sono private del team. Le conversazioni con i clienti sono visibili ai membri con permesso sul canale/cliente. I messaggi NON vengono usati per addestrare modelli. Puoi attivare la conservazione automatica (cancellazione dopo 90/180/365 giorni) secondo la tua policy interna.
Quanto costa?
Il prezzo è per utente e per volume di messaggi esterni. Contattaci per una proposta su misura — i team dell'America Latina hanno sconti specifici per regione.

Quante schede di chat hai aperte adesso?

Prenota una demo di 30 minuti. Colleghiamo un WhatsApp di prova e ti mostriamo dal vivo come Pilot unifica la chat del team e dei clienti in un'unica schermata.

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