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AI 助手:按角色配置的专属副驾,而非通用聊天机器人

为特定任务配置的 AI 助手——销售助手、项目助手、财务助手、人力资源助手——可访问 Pilot 中的数据和每个角色所需的工具。它们能做什么、能访问什么,都由你决定。

高级 阅读时间 9 分钟 asistentesIApersonalización
Pilot Desk 中 Asistentes IA 模块的截图
30 秒了解
  • 可以创建多个助手,各自拥有不同的指令、语气和参考文件。
  • 一个可以是「销售助手」,另一个是「法务助手」,还有一个是「博客编辑」。
  • 每个助手都以独立的对话形式呈现。
  • 可与团队共享:你的销售助手也能为团队里的其他人服务。

什么是助手?

如果说 Workspace 助手是通才,那么这个模块就是用来打造专才的:一个专门了解你产品、带着你品牌语气、以你上传的文件作为参考的助手。

创建一个助手

  • 清晰的名称:「销售助手」「博客编辑」「客户支持」。
  • 用途的简短描述。
  • 指令:即「系统提示」。你希望它如何表现(「回答简短」「始终以提问收尾」「语气亲切」)。
  • 参考文件:助手应当掌握的 PDF、文档、演示文稿。

示例:销售助手

示例

你创建一个销售助手,供销售团队使用。

  1. 名称:「销售助手」。
  2. 指令:「你是销售团队的助手。语气专业又亲切。不要编造价格 —— 如果有人问价而你不知道,请向用户求证。」
  3. 文件:产品目录 PDF、标准提案、折扣指南。
  4. 与销售团队共享。

现在任何销售都可以让它:「帮我给一位要求折扣的潜在客户写封邮件」,并得到一份与公司口径一致的回复。

共享一个助手

助手右上角有共享按钮。你选择个人或部门以及权限级别:使用(可以与它对话)或编辑(可以修改指令)。

如何连接

如何连接: 助手

小贴士

  • 少而清晰的指令胜过大量模糊的指令。5 条精准的规则比 30 条含糊的更管用。
  • 共享前先用 5–10 个案例测试助手。把表现不佳的地方调整好。
  • 随着你观察团队的使用方式,不断迭代指令。
  • 清理不再使用的助手 —— 它们会在列表中造成干扰。

增强此模块的集成

将 Pilot 与您的团队已在使用的工具连接起来。AI 在它们之间进行编排,无需您切换屏幕。

常见问题

Pilot 的 AI 助手能做哪些通用聊天工具做不到的事?
Pilot 的助手可以访问你业务的真实数据(CRM、开票、日程、项目),并且能执行操作——而不只是回答。你对它说「把签好的合同发给客户胡安·佩雷斯,并在下周安排一次复盘会议」,它就会去做。通用聊天工具只会给你一段文字,之后还得你自己复制粘贴去办。
我能控制它可以执行哪些操作吗?
能,而且这很关键。每个助手都有一个权限范围:能读哪些模块(只读)、能写哪些模块(可创建/修改/删除)、对哪个客户或项目子集生效(全部、仅本人的、仅某个团队的),以及哪些高代价操作需要人工审批(向 50 个以上联系人发邮件、执行付款、删除某条记录)。
助手如何针对我的业务进行训练?
无需人工训练。你定义角色(「资深销售助手」)、它覆盖的领域以及它能访问的数据。Pilot 会在每次交互中注入你的业务上下文。如果你想让它学习你的语气,可以上传你团队的回复/邮件示例。
它在 WhatsApp 和 Slack 上也能用吗?
能。你配置渠道:每个助手可以只在 App 里可用,也可以同时在 WhatsApp Business,或同时在 Slack。对那些常驻在即时通讯里、不想每次都打开 App 的团队很有用。
我可以创建多少个助手?
没有硬性上限。比较合理的是每家企业 3–8 个助手(每个关键领域一个)。超过这个数量往往就过度细分了。Pilot 为最常见的角色预置了模板(销售、项目、财务、人力资源、支持)。

你的业务需要的是副驾,而非聊天机器人?

预约一场 30 分钟的演示。我们用你真实的角色(由你选)配置一个 AI 助手,向你展示它如何在测试数据上执行真实操作。

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