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AI 报告:自动送达收件箱的高管仪表盘与报告

预制的效率、销售管道、响应时长和团队负荷报告。周、月或季度视图,可导出为 PDF 和 Excel。AI 用自然语言写一份高管摘要,并在你指定的时间发到你的邮箱——不必每周一都打开 App。

中级 阅读时间 6 分钟 reportesmétricasproductividadKPIs
Pilot Desk 中 Reportes 模块的截图
30 秒了解
  • 预置好的报表,汇总你工作中的数据。
  • 已完成对比已创建的任务、平均关闭时长、人均负荷。
  • 周期:周、月、季度。
  • 可导出为 Excel 或 PDF。

什么是报表?

它们是预置好的仪表盘,回答管理者最常问的问题:每月完成多少工作、哪类任务最耗时、谁负荷过重、哪个项目比预期推进得慢。

可用的报表

  • 人均生产力 —— 该周期内完成的任务。
  • 按项目统计的任务 —— 共有多少、已关闭多少。
  • 平均关闭时长 —— 哪类任务最耗时。
  • 团队负荷 —— 谁有多少进行中的任务。
  • 按模块的专项报表(CRM、Email、会议)。

示例:季度分析

示例

季度收尾。你周一要和团队开会,希望带着数据出席。

  1. 你打开报表,周期:上一季度。
  2. 人均生产力:你看到谁关闭的任务最多 —— 对这份工作予以肯定。
  3. 关闭时长:你发现大型提案要花 18 天,小型提案花 4 天。
  4. 团队负荷:你看到 Karina 已经满负荷 3 周了。
  5. 你把图表导出为 PDF 用于汇报。

带着数据开会。决策更公允。Karina 得到帮助;表现出色的人得到认可。

导出报表

每份报表右上角都有导出按钮。你选择 PDF(保留视觉排版)或 Excel(原始数据,便于继续处理)。

数据从何而来

如何连接: 报表(聚合自)

增强此模块的集成

将 Pilot 与您的团队已在使用的工具连接起来。AI 在它们之间进行编排,无需您切换屏幕。

常见问题

有哪些预制报告?
最常用的:按人效率(周期内完成的任务)、CRM 销售管道(按阶段的商机、平均成交时长、转化率)、邮件和聊天的响应时长、团队负荷(谁饱和 vs 谁有产能)、按项目进展,以及各模块的专属报告。你不必自己搭:它们都现成可用,你只需选周期和筛选条件。如果你需要某个非常具体的报告,用自然语言告诉助手,AI 就会生成一个定制视图。
它和脉搏有什么区别?
脉搏是近乎实时的每日雷达:今天什么需要你关注。报告是历史分析:这一周、这个月或这个季度我们做得怎么样。脉搏帮你行动;报告帮你决策。脉搏存在于一个活跃的屏幕上;报告可导出为 PDF 发给董事会,或定时安排在每周一早上 8 点送达邮箱。
AI 会写一份高管摘要,还是只有图表?
两者都有。每份报告都有传统的图表和表格,上方还有一份自然语言的高管摘要:「本月团队完成的任务比上月多 28%。大额报价仍平均耗时 18 天。卡里娜已经饱和三周;建议重新分配她的部分负荷。」对于读者想理解故事、而非自己去解读柱状图的演示场景,这很有用。
我能定时自动发送给一个群组吗?
能。你定义一份报告、一个生成周期(每周一、每月第一天、每个季度末)和收件人。Pilot 会生成它,并通过邮件发送,附上 PDF,正文里放摘要。这对让董事层保持知情、又不必你每次都记得去生成报告,很有用。
费用是多少?
报告包含在效率方案中。不按额外报告或收件人收费。价格按用户数量、定制报告的复杂度和所购模块来定制——请联系我们获取量身定制的报价,拉美团队有专属条件。

你每个月在 Excel 里做报告要花多少小时?

预约一场 30 分钟的演示。我们向你展示预制的效率和销售管道报告、AI 如何撰写高管摘要,以及如何设置自动发送,让董事层每周一都收到数据、而你一指未动。

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