Operaciones · Fonctionnalité

Copilote IA : l'assistant présent dans toute l'application — demandez de rédiger, résumer, chercher, comparer depuis n'importe quel module

Un assistant conversationnel qui connaît vos informations dans Pilot : clients, opportunités du CRM, tâches, agenda, réunions, notes. Vous lui parlez comme à une personne et il vous aide à rédiger des e-mails, résumer des comptes rendus, chercher les propositions proches de la clôture, comparer des clients et planifier la semaine. Les conversations sont enregistrées pour les reprendre.

Niveau intermédiaire 9 min de lecture asistenteIAworkspacecopiloto
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Capture du module Workspace AI dans Pilot Desk
En 30 secondes
  • C'est un assistant conversationnel qui vit dans son propre module, à la manière d'un chat.
  • Il sait consulter vos informations dans Pilot — clients, propositions, tâches, agenda.
  • Vous l'utilisez pour rédiger, résumer, rechercher, comparer, expliquer et planifier.
  • Chaque conversation est enregistrée pour que vous puissiez la reprendre.

Qu'est-ce que l'Assistant Workspace ?

C'est un assistant à qui vous parlez comme à une personne et qui vous aide dans des tâches concrètes : rédiger un e-mail, résumer une réunion, rechercher des opportunités du CRM dont la clôture est proche, comparer deux clients, traduire, planifier un sprint.

Où se trouve-t-il ?

Vous l'ouvrez depuis le menu Productivité → Workspace. L'écran comporte trois zones : à gauche la liste de vos conversations ; au centre la conversation active ; à droite (le cas échéant) les fichiers ou documents que vous créez avec l'assistant.

Votre premier message

Écrivez dans le champ du bas. Quelques exemples pour commencer :

  • « Résume-moi les réunions de cette semaine en 3 points chacune. »
  • « Quelles propositions du CRM ai-je ouvertes avec une clôture dans les 15 prochains jours ? »
  • « Rédige-moi un e-mail de suivi pour Karina, avec un ton chaleureux mais professionnel. »
  • « Compare-moi les clients Veterinaria Patitas et Estética Sol — avec lequel suis-je le plus avancé ? »
  • « Traduis-moi ce texte vers l'anglais en conservant le ton. »

Travailler avec des fichiers

Si vous lui demandez quelque chose de long (« Prépare-moi un brief pour le client X »), l'assistant ouvre un document dans le panneau de droite. Vous le modifiez en direct tout en dialoguant avec lui pour l'ajuster. À la fin, vous pouvez l'enregistrer ou l'exporter.

Des conversations organisées

  1. Pour commencer un nouveau sujet, cliquez sur « Nouvelle conversation » en haut à gauche.
  2. L'assistant lui attribue un titre automatique d'après le premier message.
  3. Les conversations sont enregistrées avec leur historique complet.
  4. Pour reprendre une ancienne, cliquez sur son titre dans la barre latérale.

Exemple : le début de la journée

Exemple

Vous voulez commencer la journée avec un brief rapide sans ouvrir 5 modules.

  1. Vous ouvrez l'Assistant Workspace.
  2. Vous lui dites : « Fais-moi un résumé de l'essentiel pour aujourd'hui : tâches urgentes, événements à l'agenda et propositions qui nécessitent de l'attention. »
  3. Il vous répond en 10 secondes avec un brief de 3 à 5 points.

Vous savez exactement où concentrer vos efforts. Sans ouvrir Plan Diario, Agenda et CRM séparément.

À quelles informations il a accès

Comment ça se connecte: Workspace AI (consulte)

CRMIl lit vos propositions, étapes, montants et dates. ClientesIl connaît vos contacts et leurs données. Tareas y AgendaIl sait ce que vous avez en attente et ce qui est planifié. ReunionesIl peut résumer les comptes rendus. Notas y DocumentosIl peut effectuer des recherches dans vos notes privées et partagées.

Ce qu'il ne fait pas (encore)

Si quelque chose ne fonctionne pas

Si quelque chose ne fonctionne pas

L'assistant dit « je n'ai pas accès à cette information ».

C'est une question de permissions. Si votre rôle ne peut pas voir le CRM, l'assistant ne peut pas non plus le consulter à votre place. Demandez à l'admin de vous accorder les permissions correspondantes.

La réponse est restée en cours de chargement.

Actualisez la page. La conversation est enregistrée — vous ne perdez rien.

Cas d'usage réels

Automatisation des ventes

Demandez-lui des brouillons de relance, des résumés clients et des analyses du pipeline.

Service client avec IA

Rédigez des réponses de support avec tout l'historique réel du client en contexte.

Gestion de projet avec IA

Résumez des réunions, planifiez des sprints et comparez l'avancement entre projets.

Intégrations qui renforcent ce module

Connectez Pilot aux outils que votre équipe utilise déjà. L'IA orchestre entre eux sans que vous changiez d'écran.

GmailGmail Outlook / Microsoft 365Outlook / Microsoft 365 SlackSlack Whatsapp-BusinessWhatsapp-Business HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce

Secteurs où il est le plus utilisé

Services professionnels

Cómo Pilot ayuda al sector services professionnels.

Technologie

Cómo Pilot ayuda al sector technologie.

Commerce de détail

Cómo Pilot ayuda al sector commerce de détail.

Immobilier

Cómo Pilot ayuda al sector immobilier.

Questions fréquentes

En quoi cela diffère-t-il d'un chatbot générique ?
La différence principale est que le Copilote IA connaît vos informations dans Pilot : vos clients, vos opportunités du CRM, vos tâches, votre agenda, vos réunions, vos notes. Vous n'avez pas à lui coller des données pour qu'il vous aide — il les consulte quand il en a besoin. Vous lui demandez « rédige-moi une relance pour la cliente Karina » et il lit l'historique réel avec elle avant d'écrire. Un chatbot générique vous demande de copier le contexte à chaque fois ; le Copilote IA l'a déjà.
À quelles informations l'assistant a-t-il accès ?
Uniquement à ce que votre rôle peut voir. Si vous êtes commercial, il accède à votre CRM et à vos clients ; si vous êtes administrateur, en plus à la facturation et aux coûts. Si vous êtes opérationnel, à vos tâches et projets assignés. L'assistant respecte les mêmes droits que le reste de Pilot — ce n'est pas une porte dérobée. S'il vous dit « je n'ai pas accès à cette information », c'est que votre rôle n'a pas les droits de voir ce module. La transparence des droits protège aussi les informations sensibles : l'équipe commerciale ne voit pas les salaires en parlant à l'assistant, ni l'équipe support les marges.
Exécute-t-il des actions à ma place, ou se contente-t-il de rédiger et résumer ?
Dans cette version, le Copilote IA est principalement conversationnel et de rédaction : il prépare des brouillons, résume des réunions, cherche des opportunités, compare des clients, traduit, planifie. Il n'envoie pas d'e-mails à votre place, ne modifie pas les données du CRM, ne conclut pas de propositions. L'action finale, c'est vous qui la faites. C'est délibéré : la plupart des erreurs coûteuses surviennent quand un copilote agit sans relecture. Si vous voulez qu'un assistant exécute des actions (déplacer des opportunités, créer des tâches, envoyer des messages), le module Assistants par rôle est pensé pour cela.
Les conversations sont-elles enregistrées ?
Oui. Chaque conversation est enregistrée avec un titre automatique selon le premier message et vous pouvez la reprendre à tout moment depuis la barre latérale. Utile pour revenir sur un sujet de la semaine passée sans réexpliquer le contexte. Si vous demandez « prépare-moi un brief pour le client X », le document reste associé à cette conversation et vous pouvez continuer à l'éditer avec l'aide de l'assistant plusieurs jours après. Pour démarrer un sujet entièrement nouveau, vous ouvrez « Nouvelle conversation » en haut à gauche.
Combien ça coûte ?
Le Copilote IA est inclus dans les formules qui comprennent des capacités d'IA. La consommation se mesure à l'usage (nombre de messages et volume de contexte), avec des crédits mensuels selon la formule souscrite. Les tarifs se construisent selon le nombre d'utilisateurs, l'intensité d'usage attendue et les modules associés — contactez-nous pour une proposition sur mesure.

Votre équipe perd-elle du temps à ouvrir cinq modules pour répondre à une question simple ?

Réservez une démo de 30 minutes. Nous vous montrons comment le Copilote IA répond avec les données réelles de votre Pilot, comment il rédige des relances dans votre ton, comment il résume des réunions en quelques secondes et comment il respecte les droits de chaque rôle sans ouvrir de portes dérobées.

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