Secteur · Services professionnels

Pilot pour les services professionnels : votre cabinet opérant comme un cabinet de conseil sérieux

CRM avec IA, agenda partagé, projets par client, facturation à l'heure, lien de paiement et rapports pour les associés. Pour les cabinets d'avocats, sociétés de conseil, agences et professionnels indépendants qui facturent au projet ou à l'heure.

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Équipe de conseil examinant les projets par client dans Pilot

Défis types d'un cabinet ou d'une société de conseil

  • Du temps facturable perdu parce que personne ne saisit les heures sur le moment.
  • Des propositions faites à la main à chaque fois avec un risque d'incohérence.
  • Des clients qui attendent une réponse par e-mail et dont les fils se mélangent entre associés.
  • Une facturation avec retenue d'impôts faite sous Excel.
  • Des associés sans visibilité réelle du taux d'utilisation par personne, de la rentabilité par client, de l'ancienneté des créances.

Comment Pilot résout chacun

Pilot connecte votre agenda, votre e-mail professionnel et votre CRM pour que chaque client ait une vue unique : transactions ouvertes, projets actifs, conversations récentes, factures en attente, heures travaillées ce mois-ci.

Le suivi du temps se fait en quelques secondes : depuis l'application, depuis le courriel d'un client, depuis une réunion transcrite. L'IA propose une catégorisation (client + projet + type d'activité) et vous approuvez. Les heures deviennent facturables sans que personne ne remplisse de tableurs.

Les propositions sont générées à partir de modèles avec les données du CRM (client, périmètre, équipe assignée, honoraires). L'IA rédige la version initiale ; vous éditez et envoyez en PDF ou lien partagé.

La facturation gère les retenues d'impôts d'Amérique latine (TVA, retenue à la source, impôt sur le revenu), génère la facture électronique du pays correspondant et envoie un lien de paiement. Quand le client paie, le revenu se rapproche et les associés voient le flux de trésorerie en direct.

Les rapports incluent : taux d'utilisation par personne (% d'heures facturées vs disponibles), rentabilité par client et projet, ancienneté des créances, top clients par contribution au bénéfice. Sans rien monter à la main.

Modules recommandés pour les services professionnels

Configuration de base pour un cabinet opérationnel.

CRM

Clientes

Une base de contacts unique sans doublons, enrichie par l'IA.

Facturación

Facturation électronique qui établit, envoie et rapproche seule.

Link de pago (Zelr)

Lien de paiement pour WhatsApp et SINPE, intégré au CRM.

Proyectos

Gestion de projets pilotée par l'IA qui priorise et délègue.

Agenda

Un agenda qui comprend votre logique et bloque de vrais créneaux.

Asistentes IA

Votre équipe virtuelle qui pilote Pilot à votre place.

Email

Boîte unifiée avec une IA qui priorise, résume et rédige.

Intégrations types dans les services professionnels

HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce MondayMonday AsanaAsana QuickBooksQuickBooks Google CalendarGoogle Calendar Outlook / Microsoft 365Outlook / Microsoft 365

Cas d'usage réels dans les services professionnels

Automatisation des propositions

Du premier contact à la proposition signée en moins d'étapes.

Gestion des projets par client

Charge, échéances et rentabilité visibles pour les associés.

Service client avec IA

Assistance et questions résolues avec le contexte du client.

Pilot opère dans des cabinets d'avocats, des sociétés de conseil en management, des experts-comptables et des agences créatives d'Amérique latine.

Questions fréquentes

Cela remplace-t-il Bonsai, Harvest, Toggl ou Clio ?
Pilot couvre le suivi du temps, la facturation, le CRM, les propositions et la gestion de projets — ce que font ces outils — plus la couche IA et la connexion avec WhatsApp/e-mail. Pour les petits cabinets (1-15 personnes), Pilot remplace le stack complet. Pour les grandes firmes avec un logiciel vertical (Clio pour le juridique, par exemple), Pilot se connecte via API et opère comme couche supplémentaire.
Gère-t-il la retenue d'impôts en Amérique latine ?
Oui. Vous configurez les régimes fiscaux applicables (TVA, impôt retenu, identifiant fiscal du client, régimes spéciaux). Pilot calcule et émet avec le bon code pour Hacienda CR, SAT MX, AFIP AR, DIAN CO, SII Chili, SUNAT Pérou.
Confidentialité avocat-client / consultant-client ?
Oui. Permissions granulaires : chaque dossier/client peut avoir un accès restreint à un ensemble de personnes. Les associés voient tout ; les collaborateurs ne voient que leurs dossiers assignés. Les fichiers sont chiffrés au repos. Pour les cabinets d'avocats, il existe un mode « secret professionnel » qui exclut des conversations spécifiques des recherches indexées.
Comment facilite-t-il l'encaissement ?
Chaque facture peut inclure un lien de paiement (Zelr) que le client ouvre et paie par carte, virement ou SINPE. Les encaissements récurrents (forfaits mensuels) sont prélevés tout seuls. Les heures dépassant le forfait peuvent requérir l'approbation du client d'un geste.
Fonctionne-t-il pour les indépendants seuls ?
Oui, il existe un plan starter pour les professionnels indépendants. CRM + facturation + agenda + suivi du temps + IA au même endroit. Utile si vous en avez assez de payer 4-5 outils différents.

Quelle part du temps de votre équipe est réellement facturée ?

Réservez une démo de 30 minutes. Nous vous montrons comment Pilot suit les heures, génère des propositions et facture — sur un cabinet de test avec des données synthétiques.

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