Qu'est-ce que le module Ventes ?
C'est la photo financière de votre volet commercial : combien est entré, d'où, qui l'a vendu et comment cela se compare aux mois précédents. C'est l'un des premiers écrans que vous ouvrez le matin si votre rôle est commercial ou si vous dirigez l'entreprise.
Ce que vous allez voir en l'ouvrant
- En haut : 3 à 4 grandes cartes avec les chiffres clés de la période (total vendu, variation vs période précédente, panier moyen, nombre de ventes).
- Au centre : graphique à barres ou courbes montrant l'évolution quotidienne/hebdomadaire/mensuelle.
- À droite : classement des commerciaux et top des produits.
- En bas : tableau détaillé avec chaque vente de la période (filtrable et exportable).
Filtres et périodes
En haut à droite, vous avez le sélecteur de période : Aujourd'hui, Cette semaine, Ce mois, Cette année, ou Personnalisé (vous choisissez deux dates).
À côté se trouvent les filtres par commercial, par produit/service, par client ou par catégorie commerciale.
Un cas réel
Chaque lundi à 9 h, vous ouvrez le tableau de bord de Ventes comme un rituel.
- Période : « Semaine dernière ».
- Total : 4 250 000 ₡, +12 % par rapport à la semaine précédente. En hausse.
- Classement des commerciaux : Diego a baissé de 30 %. Drapeau jaune.
- Vous cliquez sur Diego : le détail montre qu'il n'a conclu que 3 ventes, toutes de faible montant.
- Vous en discutez avec lui dans le chat pour comprendre ce qui s'est passé.
Vous avez détecté un problème sans attendre la fin du mois. En 5 minutes.
Exporter vers Excel ou PDF
Le tableau détaillé des ventes (en bas) comporte un bouton Exporter. Choisissez Excel si vous voulez continuer à travailler les chiffres, ou PDF s'il s'agit de l'envoyer à votre comptable ou à votre conseil d'administration.
D'où viennent les chiffres
Comment ça se connecte: Ventas (consume)
Conseils
- Définissez des objectifs mensuels avec votre équipe. Le tableau de bord vous montre l'avancement par rapport à l'objectif.
- Comparez avec le même mois de l'année précédente, et pas seulement avec le mois dernier — la saisonnalité compte.
- Si une semaine a baissé, consultez le tableau de bord avant de tirer des conclusions. Cela peut être un jour férié, pas un problème.
- Exportez vers Excel en fin de mois et archivez ce rapport. Il vous sert pour les audits.
Si quelque chose ne fonctionne pas
Si quelque chose ne fonctionne pas
Les chiffres ne correspondent pas à mon Excel.
Vérifiez : les propositions du CRM doivent être à l'étape « Conclue gagnée » avec le bon montant ; les factures doivent être marquées comme encaissées (et pas seulement émises).
Il manque un commercial dans le classement.
Il est probable qu'il n'ait pas de ventes attribuées sur la période. Les propositions sont attribuées au « responsable » de la proposition dans le CRM.
