Commercial · Fonctionnalité

Facturation avec IA : émettez, encaissez et rapprochez sans ressaisir un seul chiffre

Génération de factures électroniques avec validation fiscale, connexion à votre comptabilité et encaissement par lien intégré (SINPE, carte, virement). L'IA détecte les erreurs avant l'émission et rapproche les paiements toute seule.

Niveau intermédiaire 10 min de lecture facturaciónfacturascobroselectrónica
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En 30 secondes
  • Vous générez des factures à partir de propositions du CRM ou à partir de zéro.
  • Chaque facture a un statut : brouillon, émise, envoyée, encaissée, échue.
  • Vous pouvez les envoyer par e-mail directement au client, avec un lien de paiement Zelr inclus.
  • Les factures encaissées alimentent automatiquement Ventes et Flux de trésorerie.

Qu'est-ce que Facturation ?

C'est ici que vous générez les factures que votre activité émet. Peu importe que vous vendiez des produits, des services ou des abonnements : la logique est la même — un client, des articles, un montant, des taxes, un total.

Créer une facture

  1. Cliquez sur « Nouvelle facture ».
  2. Choisissez le client (depuis Clients ou créez-en un nouveau).
  3. Ajoutez des articles : description, quantité, prix unitaire.
  4. Pilot calcule les taxes selon la configuration de votre institution.
  5. Indiquez les conditions de paiement (comptant, 15 jours, 30 jours).
  6. Enregistrez comme brouillon ou émettez-la directement.

Brouillon vs Émise

L'envoyer au client

Vous cliquez sur Envoyer par e-mail. Pilot pré-remplit le destinataire (l'e-mail du client), un objet raisonnable et un corps à votre image. Si vous avez activé Zelr, le corps de l'e-mail inclut un lien de paiement automatique.

Statuts d'une facture

  • Brouillon (gris) — encore modifiable.
  • Émise (bleu) — possède un numéro fiscal, prête à être envoyée.
  • Envoyée (violet) — le client l'a reçue par e-mail.
  • Encaissée (vert) — le paiement est confirmé.
  • Échue (rouge) — la date d'échéance est passée sans paiement.

Exemple : d'une proposition CRM à une facture encaissée

Exemple

Vous avez conclu la proposition du Forfait Pro avec Karina pour 480 000 ₡.

  1. Dans le CRM, vous déplacez la carte vers « Conclue gagnée ».
  2. Un bouton « Générer une facture » apparaît — clic.
  3. Pilot pré-remplit la facture avec les données de Karina et le montant.
  4. Vous vérifiez, vous émettez, vous envoyez par e-mail avec le lien Zelr.
  5. Karina ouvre l'e-mail, paie avec le lien.
  6. La facture passe automatiquement à « Encaissée ».

Vous avez vendu, facturé et encaissé sans ouvrir Excel. Et tous les rapports (Ventes, Flux de trésorerie, Comptabilité) reflètent déjà l'entrée.

Rappels de paiement

Si une facture approche de son échéance, Pilot peut envoyer un e-mail de rappel au client (configurable). Si elle arrive à échéance sans paiement, il vous prévient pour que vous en assuriez le suivi. Vous activez cela dans Configuration → Facturation → Rappels.

Comment il se connecte aux autres modules

Comment ça se connecte: Facturación

CRMLes propositions conclues génèrent des factures en un clic. ZelrLes factures envoyées incluent un lien de paiement. VentasLes factures encaissées s'ajoutent au tableau de bord de Ventes. Flujo de CajaLes factures en attente projettent des entrées futures. ContabilidadChaque encaissement génère automatiquement une transaction comptable.

Si quelque chose ne fonctionne pas

Si quelque chose ne fonctionne pas

J'ai émis une facture comportant une erreur.

Émettez un avoir, puis une nouvelle facture avec les données correctes. Les factures émises ne se modifient pas pour des raisons de validité fiscale.

Le client dit qu'il n'a pas reçu la facture.

Cliquez sur « Renvoyer » depuis le détail de la facture. Vérifiez aussi que son e-mail est correctement saisi dans sa fiche Clients.

Les taxes ne ressortent pas comme je l'attends.

La configuration des taxes se trouve dans le panneau d'administration (engrenage → Facturation). C'est là que vous ajustez le taux de TVA, les retenues, etc.

Cas d'usage réels

Automatisation des ventes

La facture part dès que l'opportunité est signée — sans passer par un Excel intermédiaire.

Intégrations qui renforcent ce module

Connectez Pilot aux outils que votre équipe utilise déjà. L'IA orchestre entre eux sans que vous changiez d'écran.

QuickBooksQuickBooks OdooOdoo ShopifyShopify WooCommerceWooCommerce VTEXVTEX StripeStripe

Secteurs où il est le plus utilisé

Commerce de détail

Cómo Pilot ayuda al sector commerce de détail.

Services professionnels

Cómo Pilot ayuda al sector services professionnels.

Restauration

Cómo Pilot ayuda al sector restauration.

Industrie

Cómo Pilot ayuda al sector industrie.

Questions fréquentes

La facturation électronique est-elle prise en charge dans mon pays ?
Nous prenons en charge les formats fiscaux du Costa Rica (Hacienda), du Mexique (SAT 4.0), de l'Argentine (AFIP), de la Colombie (DIAN), du Chili (SII) et du Pérou (SUNAT). Si votre pays n'y figure pas, nous pouvons l'intégrer : l'architecture est modulaire et un nouveau format demande 2 à 4 semaines de travail dédié.
L'IA peut-elle se tromper en validant une facture ?
L'IA détecte les erreurs courantes (numéro fiscal invalide, montant qui ne tombe pas juste, article inexistant). Si elle repère un cas ambigu, elle ne facture pas — elle vous le montre pour que vous décidiez. Elle n'émet jamais seule quelque chose qui risque un rejet fiscal.
Comment fonctionne l'encaissement par lien ?
Chaque facture peut générer un lien de paiement Zelr (le module d'encaissement de Pilot). Vous l'envoyez par WhatsApp, par e-mail ou le collez sur votre site. Le client paie par carte, SINPE ou virement. Au paiement, la facture est automatiquement marquée comme encaissée et l'écriture comptable se génère seule.
Se connecte-t-il à ma comptabilité ?
Oui. Nous prenons en charge QuickBooks (toutes les offres) et Odoo (Enterprise/Community). Chaque facture émise génère l'écriture comptable correspondante dans votre système. Si vous utilisez un autre logiciel comptable, nous pouvons exporter du XML/JSON standard à importer.
Et si j'émets des milliers de factures par mois ?
Pilot est conçu pour monter en charge — des clients émettent plus de 10 000 factures par mois sans souci. Le débit dépend du pays et de la file de l'administration fiscale à chaque instant, mais Pilot gère les relances automatiques et la file d'émission sans que vous ayez à la surveiller.

Vous voulez voir votre facturation se boucler toute seule ?

Réservez une démo de 30 minutes. Nous vous montrons comment Pilot se connecte à votre CRM et à votre comptabilité actuels et émettons une facture de test en direct, encaissement par lien inclus.

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