Qu'est-ce que Suivi des clients ?
C'est la vue chronologique de tout ce qui s'est passé avec un client dans Pilot. Chaque fois qu'un module enregistre une action (vous avez envoyé un e-mail, ouvert une proposition, planifié un appel, ajouté une note), elle apparaît ici automatiquement.
À quoi cela vous sert-il ?
- Préparer des réunions : avant d'appeler quelqu'un, vous consultez les derniers événements et vous arrivez avec un contexte frais.
- Recevoir des transferts : si un commercial part ou change, le nouveau lit la chronologie et se met à jour rapidement.
- Auditer : si une proposition a été perdue, vous voyez où elle s'est refroidie et vous tirez des leçons du processus.
- Justifier des décisions : « nous lui avons accordé une remise parce qu'il nous avait déjà acheté 3 fois au cours de l'année dernière ».
Comment lire la chronologie
Chaque événement de la chronologie comporte 4 éléments clairs :
- Une icône qui indique le type : e-mail (enveloppe), appel (combiné), proposition (dossier), tâche (coche), note (crayon).
- Un titre court : « E-mail envoyé : Devis Forfait Pro » ou « Proposition déplacée vers Conclue gagnée ».
- La date et l'heure exactes.
- L'auteur — qui a réalisé l'action.
Cliquez sur n'importe quel événement pour voir le détail complet (texte de l'e-mail, montant de la proposition, etc.).
Filtrer par type d'événement
Au-dessus de l'historique, vous avez un sélecteur de filtres. Si vous voulez seulement voir les e-mails échangés avec un client, vous les désélectionnez tous et vous gardez « E-mail ». Utile lorsque l'historique est long et que vous voulez trouver quelque chose de précis.
Un exemple de la vie réelle
Karina, de la Clinique vétérinaire Patitas, vous a appelé. Vous ne vous souvenez pas bien d'où vous en étiez restés.
- Vous ouvrez Suivi des clients et vous recherchez « Karina ».
- Sa chronologie vous montre : il y a 10 jours, vous lui avez envoyé par e-mail le devis du Forfait Pro annuel pour 480 000 ₡.
- Il y a 7 jours, votre collègue Diego a laissé une note : « A demandé à y réfléchir avec sa comptable ».
- Il y a 2 jours, elle a ouvert l'e-mail (le système l'enregistre comme un événement).
Vous abordez l'appel en sachant qu'elle vient confirmer ou demander un ajustement, et non poser de nouveau la question. Vous lui répondez avec assurance et mentionnez des points précis du devis.
D'où vient chaque événement
Comment ça se connecte: Rastreo de Clientes (consume)
Si quelque chose ne fonctionne pas
Si quelque chose ne fonctionne pas
J'ai envoyé un e-mail mais il n'apparaît pas ici.
L'e-mail doit être envoyé depuis le module Email intégré à Pilot. Les courriels envoyés depuis votre Gmail externe n'apparaissent pas automatiquement — vous devez configurer l'intégration.
Il manque un appel que j'ai enregistré.
Les appels ne sont enregistrés que si vous les saisissez manuellement dans la fiche du client ou si vous utilisez le module Transcriptions.
La chronologie est vide.
Vérifiez qu'il s'agit d'un client qui a déjà de l'activité. Si vous l'avez créé aujourd'hui et que vous n'avez rien fait, elle est vide à juste titre.
