什么是 Chat?
它是内部 WhatsApp 的替代品:一对一或群组对话,内部的或与外部人员(客户、供应商)的。一切都留在 Pilot 中,可搜索、可追溯。
界面导览
- 左侧:你的对话列表,按最近活动排序。
- 中间:当前活动的对话。
- 右侧:联系人信息(姓名、照片、所属组织、共享的文件)。
开始一段对话
- 对话列表上方的 + 按钮。
- 你选择:单人聊天、群组或外部。
- 单人/群组:从通讯录中选择。
- 外部:输入邮箱;对方会收到一封带链接的邀请以进行回复。
提及和回复
@姓名 用于提及并通知。右键 → 回复 会在你的回复中引用原始消息,让上下文一目了然。
把消息转为任务
如果在一段对话里有人说「周五的报告由你负责,好吗?」,你就 右键 → 转为任务。系统用该消息的文本创建任务,并保留指向原始聊天的链接。
示例:与外部客户聊天
示例
你希望 Karina 能通过聊天给你写消息,而不必把你加进个人 WhatsApp。
- 你与 karina@vetpatitas.cr 创建一个外部聊天。
- Karina 收到一封带链接的邮件。她进入她的 Pilot 外部视图(无需付费账号)。
- 她像用 WhatsApp 一样和你对话。
- 她请求调整提案。你把她的消息转为给 Diego 的任务。
- Diego 看到这个带有完整背景信息的任务。
客户得到了服务。团队协调一致。不必把个人 WhatsApp 和工作混在一起。
如何联动
如何连接: Chat
如果出了问题
如果出现问题
外部人员没收到邮件。
确认邮箱填写正确。请他检查垃圾邮件。
我没有实时收到消息。
刷新页面。如果仍然如此,检查你的网络连接。