Qu'est-ce que l'Agenda ?
C'est votre calendrier. Tout ce qui a une date et une heure va ici : réunions, rendez-vous, appels programmés, rappels. Ce que vous saisissez ici apparaît automatiquement dans Plan Diario et, si vous invitez d'autres personnes, elles reçoivent une notification.
Vues : jour, semaine, mois
En haut à droite, vous disposez d'un sélecteur avec Jour, Semaine et Mois. La semaine est la plus utilisée — elle offre un équilibre entre le détail et le contexte.
Créer un événement
- Cliquez et faites glisser sur le jour et le créneau où vous voulez créer l'événement.
- Renseignez : titre, description facultative, lieu (en présentiel ou lien de visioconférence).
- Ajoutez des invités — vous saisissez leurs noms et vous les choisissez dans la liste de votre entreprise, ou vous renseignez un e-mail externe.
- Configurez un rappel (15 min avant, 1 h, 1 jour).
- Enregistrez.
Invitations aux personnes externes
Si vous invitez un e-mail externe, Pilot lui envoie un e-mail avec les détails de l'événement et deux boutons : Accepter et Refuser. Lorsqu'il répond, vous voyez son statut dans l'événement.
Exemple : planifier une réunion avec un client
Vous avez convenu avec Karina d'une réunion le jeudi à 10 h 00 pour examiner la proposition.
- Dans Agenda, cliquez sur le jeudi à 10 h 00.
- Titre : « Revue de la proposition Plan Pro - Karina ».
- Lieu : collez le lien Zoom ou Google Meet.
- Invitez : votre collègue Diego (de l'équipe) et Karina (e-mail externe).
- Rappel : 30 min avant.
- Enregistrez.
Karina reçoit l'e-mail avec l'invitation. Diego le voit ajouté à son agenda. Tout le monde reçoit un rappel 30 minutes avant.
Événements récurrents
Activez « Répéter » dans le formulaire de l'événement. Vous choisissez la fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle) et jusqu'à quelle date. Idéal pour les réunions hebdomadaires de l'équipe ou les revues mensuelles avec les clients.
Comment elle se connecte aux autres modules
Comment ça se connecte: Agenda
Si quelque chose ne fonctionne pas
Si quelque chose ne fonctionne pas
Les personnes externes ne reçoivent pas l'e-mail d'invitation.
Demandez à l'admin de vérifier la configuration SMTP de votre entreprise. Par défaut, Pilot envoie les invitations ; si c'est désactivé, elles ne partent pas.
Une réunion apparaît à un autre horaire pour mon collègue.
C'est un problème de fuseaux horaires. Vérifiez que vous avez tous les deux le bon fuseau configuré dans votre profil.
