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Rapports avec IA : tableaux de bord et rapports exécutifs qui arrivent seuls dans votre boîte mail

Rapports prêts à l'emploi sur la productivité, le pipeline, le temps de réponse et la charge de l'équipe. Vue hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, avec export en PDF et Excel. L'IA rédige une synthèse exécutive en langage naturel et vous l'envoie par e-mail au moment que vous choisissez — sans devoir ouvrir l'application chaque lundi.

Niveau intermédiaire 6 min de lecture reportesmétricasproductividadKPIs
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En 30 secondes
  • Des rapports préétablis qui agrègent les données de votre travail.
  • Tâches terminées vs créées, temps moyen de clôture, charge par personne.
  • Périodes : semaine, mois, trimestre.
  • Exportable vers Excel ou PDF.

Que sont les Rapports ?

Ce sont des tableaux de bord préétablis qui répondent aux questions que les responsables se posent le plus : combien de travail est clôturé par mois, quel type de tâche prend le plus de temps, qui est surchargé, quel projet avance plus lentement que prévu.

Rapports disponibles

  • Productivité par personne — tâches terminées sur la période.
  • Tâches par projet — combien il y en a et combien sont clôturées.
  • Temps moyen de clôture — quels types de tâches prennent le plus de temps.
  • Charge de l'équipe — qui a combien de tâches ouvertes.
  • Rapports spécifiques par module (CRM, Email, Reuniones).

Exemple : analyse trimestrielle

Exemple

Clôture du trimestre. Vous avez une réunion d'équipe lundi et vous voulez arriver avec des données.

  1. Vous ouvrez Reportes, période : dernier trimestre.
  2. Productivité par personne : vous voyez qui a clôturé le plus de tâches — vous célébrez ce travail.
  3. Temps de clôture : vous constatez que les grosses propositions prennent 18 jours, les petites 4 jours.
  4. Charge de l'équipe : vous voyez que Karina est surchargée depuis 3 semaines.
  5. Vous exportez les graphiques en PDF pour les présenter.

Une réunion avec des données. Des décisions plus justes. Karina reçoit de l'aide ; ceux qui ont bien performé sont reconnus.

Exporter les rapports

Bouton Exporter en haut à droite de chaque rapport. Vous choisissez PDF (conserve la mise en forme visuelle) ou Excel (données brutes pour continuer à travailler).

D'où viennent les données

Comment ça se connecte: Reportes (agrège depuis)

TareasDécompte et temps de clôture. ProyectosAvancement par projet. CRMIndicateurs du pipeline, temps de clôture par étape. EmailVolume de messages, temps de réponse.

Cas d'usage réels

Automatisation des ventes

Rapports de pipeline avec délais de clôture, conversions et par commercial.

Gestion de projet avec IA

Avancement des projets et charge de l'équipe dans des rapports mensuels ou trimestriels.

Intégrations qui renforcent ce module

Connectez Pilot aux outils que votre équipe utilise déjà. L'IA orchestre entre eux sans que vous changiez d'écran.

HubSpotHubSpot SalesforceSalesforce QuickBooksQuickBooks MondayMonday AsanaAsana

Secteurs où il est le plus utilisé

Services professionnels

Cómo Pilot ayuda al sector services professionnels.

Commerce de détail

Cómo Pilot ayuda al sector commerce de détail.

Industrie

Cómo Pilot ayuda al sector industrie.

Logistique

Cómo Pilot ayuda al sector logistique.

Questions fréquentes

Quels rapports sont fournis prêts à l'emploi ?
Les plus utilisés : productivité par personne (tâches terminées sur la période), pipeline du CRM (opportunités par étape, délai moyen de clôture, conversions), temps de réponse e-mail et chat, charge de l'équipe (qui est saturé contre qui a de la capacité), avancement par projet et rapports spécifiques par module. Vous n'avez pas à les construire : ils sont prêts, vous choisissez la période et les filtres. Si vous avez besoin d'un rapport très spécifique, vous le demandez à l'assistant en langage naturel et l'IA construit une vue personnalisée.
En quoi cela diffère-t-il du Pouls ?
Le Pouls est le radar quotidien en quasi temps réel : ce qui demande votre attention aujourd'hui. Les Rapports sont l'analyse historique : comment s'est passée la semaine, le mois ou le trimestre. Le Pouls vous aide à agir ; les Rapports vous aident à décider. Le Pouls vit sur un écran actif ; les Rapports s'exportent en PDF pour le conseil d'administration ou se programment pour arriver par e-mail chaque lundi à 8 h.
L'IA rédige-t-elle une synthèse exécutive ou ce ne sont que des graphiques ?
Les deux. Chaque rapport contient les graphiques et tableaux classiques, et au-dessus une synthèse exécutive en langage naturel : « Ce mois-ci, l'équipe a clôturé 28 % de tâches en plus que le mois précédent. Les grandes propositions prennent toujours 18 jours en moyenne. Karina est saturée depuis trois semaines ; il serait judicieux de réaffecter une partie de sa charge. » Utile pour les présentations où le lecteur veut comprendre l'histoire, pas interpréter des barres.
Puis-je programmer l'envoi automatique à un groupe ?
Oui. Vous définissez un rapport, une périodicité de génération (chaque lundi, chaque premier du mois, à chaque clôture de trimestre) et les destinataires. Pilot le construit et l'envoie par e-mail avec le PDF en pièce jointe et la synthèse dans le corps. Utile pour tenir le conseil informé sans devoir penser à générer le rapport à chaque fois.
Combien ça coûte ?
Les Rapports sont inclus dans les formules Productivité. Ils ne sont facturés ni au rapport supplémentaire ni au destinataire. Les tarifs se construisent selon le nombre d'utilisateurs, la complexité des rapports personnalisés et les modules souscrits — contactez-nous pour une proposition sur mesure.

Combien d'heures perdez-vous chaque mois à monter des rapports dans Excel ?

Réservez une démo de 30 minutes. Nous vous montrons les rapports prêts à l'emploi sur la productivité et le pipeline, comment l'IA rédige la synthèse exécutive et comment programmer l'envoi automatique pour que le conseil reçoive les chiffres chaque lundi sans que vous y touchiez.

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